上交所開展 公開發(fā)行短期公司債試點(diǎn) 降低融資成本
5月21日,為進(jìn)一步拓寬企業(yè)融資渠道,降低融資成本,滿足企業(yè)流動資金管理需求,上交所發(fā)布《關(guān)于開展公開發(fā)行短期公司債券試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的...
5月21日
,為進(jìn)一步拓寬企業(yè)融資渠道,降低融資成本,滿足企業(yè)流動資金管理需求,上交所發(fā)布《關(guān)于開展公開發(fā)行短期公司債券試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》指出
,試點(diǎn)期間短期公司債券僅面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行,且發(fā)行人須滿足最近3年平均經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為正或最近1年末的速動比率大于1,或者是綜合實(shí)力較強(qiáng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制制度健全的證券公司以及上交所認(rèn)可的其他情形。根據(jù)試點(diǎn)開展情況,上交所將適時(shí)調(diào)整公開發(fā)行短期公司債券的試點(diǎn)范圍。《通知》顯示
,公開發(fā)行短期公司債券的期限為1年及以下
,具體期限由發(fā)行人根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和市場情況確定;公開發(fā)行短期公司債券實(shí)行余額管理
,發(fā)行人在注冊文件有效期內(nèi),公開發(fā)行短期公司債券的待償余額不得超過注冊規(guī)模
。在滿足上述要求的前提下
,發(fā)行人可自主確定發(fā)行期數(shù)和每期發(fā)行規(guī)模
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此外
,短期公司債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行主體信用評級,同時(shí)可自主選擇是否進(jìn)行債券信用評級。短期公司債券的募集資金用途應(yīng)當(dāng)與債券期限保持合理匹配,募集資金限于償還一年內(nèi)到期的債務(wù)和補(bǔ)充流動資金,不得用于長期投資需求。補(bǔ)充流動資金的,需在申請文件中匡算流動資金缺口并提供依據(jù)。
發(fā)行人在注冊文件有效期內(nèi)首次公開發(fā)行短期公司債券的,需向上交所履行發(fā)行前備案程序
。首次公開發(fā)行之后,注冊文件有效期內(nèi)不涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新、未發(fā)生重大期后事項(xiàng)的,發(fā)行人和簿記管理人可在公告相關(guān)發(fā)行文件后直接發(fā)行。《通知》明確
,發(fā)行人主體信用評級達(dá)到AA或以上,同時(shí)滿足《關(guān)于修訂<上海證券交易所公司債券上市規(guī)則>的通知》第一條第(二)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)規(guī)定的短期公司債券,可采取競價(jià)、報(bào)價(jià)、詢價(jià)和協(xié)議等交易方式,且其現(xiàn)券交易可采用多邊凈額結(jié)算方式;發(fā)行人主體信用評級調(diào)整為AA(不含)以下時(shí),其公開發(fā)行短期公司債券交易方式調(diào)整及相關(guān)事宜按照本所《關(guān)于調(diào)整債券上市期間交易方式有關(guān)事項(xiàng)的通知》辦理;發(fā)行人主體信用評級達(dá)到AAA(不存在次級條款等影響債券信用評級的相關(guān)契約條款),且采用多邊凈額結(jié)算方式的短期公司債券,可作為債券質(zhì)押式回購的質(zhì)押券種。《通知》發(fā)布前已經(jīng)取得核準(zhǔn)或注冊文件的公司債券,如滿足《通知》規(guī)定的發(fā)行人主體資質(zhì)
、信息披露等相關(guān)要求和發(fā)行申請文件約定的,可在發(fā)行前備案階段明確短期公司債券的發(fā)行安排。責(zé)任編輯:孫知兵
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