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你們要的來了
！ESG投資升溫相關(guān)主題基金年內(nèi)平均已賺30%

2019-12-16 17:09:07來源：每日經(jīng)濟新聞

現(xiàn)在，走哪兒都能聽到可持續(xù)發(fā)展的聲音

，包括在金融領域

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，今年以來基金公司加大...

現(xiàn)在

，走哪兒都能聽到“可持續(xù)發(fā)展”的聲音

，包括在金融領域，其中的典型代表就是ESG投資

。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到

，今年以來基金公司加大了ESG投資布局，部分公司直接在基金名稱上標注“ESG”

，如已成立的易方達ESG責任投資

、華寶MSCI中國A股國際通ESG和即將結(jié)束募集的南方ESG主題基金。而部分公司雖然未直接標注

，但實際也應用了ESG投資策略

，如博時中證可持續(xù)發(fā)展100ETF

。

值得一提的是

，雖然打著ESG標簽的主題基金最長成立時間不到5個月，但“ESG投資基金”最早成立于2003年

。數(shù)據(jù)顯示

，截至12月13日，ESG投資相關(guān)主題基金年內(nèi)平均已賺30%

。

那么

，ESG是什么，為何備受關(guān)注?又有怎樣的投資價值?

國內(nèi)外投資者認可ESG投資價值

所謂ESG

，分別代表環(huán)境(Environmental)、社會(Social)和公司治理(Governance)

。ESG評價即評估上市公司在環(huán)境、社會

、治理績效方面的綜合價值

。

近年來

，在聯(lián)合國責任投資原則組織(UNPRI)的推進下，ESG在全球遍地開花

。此前天風證券(601162)發(fā)布研報稱

，截至2017年末，全球ESG投資管理資產(chǎn)規(guī)模就已超過23萬億美元

。而晨星公司的最新數(shù)據(jù)也顯示

，ESG ETF在2019年第三季度獲得了創(chuàng)紀錄的43億歐元的凈新增資金

，其中股票ETF占了其中的最大份額

。

隨著A股市場國際化進程的加快，海外客戶的需求越來越得到重視

。早前

，就有基金業(yè)內(nèi)人士表示，很多海外的客戶對ESG都有較高的要求

，不少海外機構(gòu)投資者在選擇本地資產(chǎn)管理人時都會提出ESG方面的要求

。如今年有報道顯示，日本政府養(yǎng)老投資基金向主動管理的資產(chǎn)管理公司明確表示

，ESG正作為投資過程的一部分進行分析和評估

。如果有兩個主動的基金經(jīng)理可供選擇

，且回報水平相同

，那么它將根據(jù)其ESG打分來選擇。

外國投資者看重ESG投資不是毫無緣由的

，實際上

，國內(nèi)投資者也越來越清晰認識到ESG的投資價值。

博時基金指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理萬瓊認為

，隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和A股的國際化不斷推進

，可持續(xù)發(fā)展投資有廣闊的發(fā)展空間，不僅有助于規(guī)避個股非財務因素導致的“黑天鵝”

，還有望給投資者帶來超額收益

，同時在客觀上敦促上市公司積極重視社會責任

，助力企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展

。

南方基金權(quán)益投資部執(zhí)行董事、基金經(jīng)理章暉在本月初某論壇上公開表示

，“我們通過對港股的分析統(tǒng)計

，上市公司的‘黑天鵝事件’跟業(yè)績相關(guān)的占比不到一半，更多的‘黑天鵝事件’是跟公司治理、負面事件相關(guān)的

。去年很多投資者切實感受到因公司治理不佳所引起的業(yè)績‘爆雷’

，對二級市場股價帶來了很大的影響，投資者對于ESG產(chǎn)品的接受度越來越高

。”

基金加碼ESG主題投資

國內(nèi)的ESG尚處于起步階段

，但近年來普及速度明顯加快

。

去年11月

，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國上市公司ESG評價體系研究報告》和《綠色投資指引(試行)》。在監(jiān)管的鼓勵引導

、國際客戶的投資需求下

，公募基金等金融機構(gòu)開始落地ESG投資理念。如易方達

、華夏

、博時、南方

、鵬華

、華寶等基金公司都已加入聯(lián)合國責任投資原則組織(UNPRI)，其中部分公司更是已成立或發(fā)行以“ESG”命名的基金

。

公開資料顯示，截至12月15日

，已有兩只名稱中包含“ESG”的基金成立

。一只是以發(fā)起式的方式成立的易方達ESG責任投資基金。按約定

，基金的非現(xiàn)金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)

，將投資于通過ESG責任投資方法選擇的股票。雖然是發(fā)起式，但募集規(guī)模并不小

，共有10379戶認購了14.8億元

。從結(jié)果來看，投資者對ESG基金還是較為感興趣的

。

另一只是華寶MSCI中國A股國際通ESG

，這是一只跟蹤MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)的指數(shù)基金產(chǎn)品，共有2319戶認購了3.17億元

。而其9月公布的上市交易公告書顯示

，其場內(nèi)前十大基金份額持有人中

，7名為個人投資者。

除了已經(jīng)成立的兩只

，下半年面市的ESG主題基金還有即將結(jié)束募集的南方ESG主題和即將發(fā)行的博時中證可持續(xù)發(fā)展100ETF

。前者是一只股票型基金，并約定其中投資于ESG主題證券資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%

，原計劃12月20日截止募集

，現(xiàn)已公告將募集結(jié)束日提前至12月16日

，自12月17日不再接受認購。有渠道人士表示

，該基金發(fā)行首日售賣金額已達10億元

，最終成立規(guī)模值得期待。

另一只博時中證可持續(xù)發(fā)展100ETF的名稱中雖不見“ESG”標簽

，但該ETF所跟蹤的指數(shù)是一只定制型指數(shù)

，在編制時疊加了ESG投資策略。據(jù)了解

，由博時定制

，中證指數(shù)有限公司編制的中證可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)，是以滬深300指數(shù)的成份股為樣本池

，在ESG的基礎上加入投資過程中更關(guān)注的經(jīng)濟效益(E)評估維度，并將ESG指標結(jié)合中國企業(yè)和市場情況進行了專業(yè)化設計

，評選出其中的100只在經(jīng)濟

、社會、環(huán)境

、治理方面綜合價值高的上市公司

。該ETF由招商銀行托管，計劃明日(12月16日)發(fā)行

。

此外

，證監(jiān)會最新基金募集申請核準進度公示表顯示，還有兩只ESG基金在進度列表中待審批

，一只是摩根士丹利華鑫基金2月上報的ESG量化先行混合型基金;另一只是國泰基金的中證ECPI ESG80交易型開放式指數(shù)

。

“ESG投資基金”年內(nèi)平均已賺30%

直接在名稱中打上ESG標簽的基金或許是今年才有，但是以ESG為代表的“可持續(xù)發(fā)展金融理念”下的基金卻已經(jīng)并不少見

。列表中有一類基金叫做“ESG投資基金”，最早一只成立于2003年

。

據(jù)其介紹

，入選“ESG投資基金”板塊的邏輯是

，產(chǎn)品名稱、投資范圍

、投資目標

、業(yè)績基準或投資理念中包含關(guān)鍵字“ESG、社會責任

、道德責任

、綠色、環(huán)保

、低碳

、美麗中國、公司治理

、可持續(xù)發(fā)展”的基金。

實際上

，雖然ESG投資理念普及時間不算早

，但國內(nèi)早前也已經(jīng)開展了不少相關(guān)工作。如深交所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》

、上交所發(fā)布的《關(guān)于加強上市公司社會責任承擔工作的通知》等

，均有提到有關(guān)上市公司環(huán)境保護和社會責任方面的工作。

這些背景下

，各家基金公司也推出了一些主題基金

，比如富國美麗中國、匯添富社會責任

、萬家社會責任

、建信社會責任、財通可持續(xù)發(fā)展主題等

。

從業(yè)績來看

，數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日

，“ESG投資基金”年內(nèi)平均已賺30.33%

，最高一只收益達80%以上。此外

，“ESG投資基金”近五年收益表現(xiàn)不錯

，5年期業(yè)績均超過70%。其中

，匯添富價值精選A和國投瑞銀美麗中國最近五年實現(xiàn)收益翻倍

，分別賺得149.40%、124.48%

。

責任編輯：孫知兵

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