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安信基金旗下有兩只基金業(yè)績(jī)墊底安信盈利驅(qū)動(dòng)份額縮水66%

2021-01-11 10:57:40來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

在剛過去的2020年12月份，A股整體上漲行情帶動(dòng)九成以上普通股票型基金凈值收漲

，但就在大多數(shù)投資者收獲喜悅的時(shí)候

，安信基金旗下卻有兩只基金業(yè)績(jī)墊底

。

從跌幅排名看

，安信盈利驅(qū)動(dòng)(006818、006819)緊隨匯豐晉信中小盤低波動(dòng)策略

，位居12月跌幅榜第二的位置

，其A、C份額凈值單月分別下跌3.81%和3.85%

。

該基金在2019年3月5日成立

，至今都由袁瑋一人管理

。資料顯示

，袁瑋2010年7月加入安信證券股份有限公司任安信基金籌備組研究員，2011年12月加入安信基金管理有限責(zé)任公司任研究部研究員

，此后為權(quán)益投資部基金經(jīng)理助理，2016年4開始擔(dān)任基金經(jīng)理

，管理經(jīng)驗(yàn)接近5年。

安信盈利驅(qū)動(dòng)的投資目標(biāo)顯示

，“在深入的基本面研究的基礎(chǔ)上

，精選盈利前景良好的股票進(jìn)行投資，力爭(zhēng)為基金份額持有人實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)

。”但從袁瑋的投資風(fēng)格看，更像是地產(chǎn)類主題基金。

2019年初恰逢A股新一輪牛市的開始

，當(dāng)年二季報(bào)顯示

，袁瑋重倉科大訊飛、金地集團(tuán)

、華僑城A

、中國(guó)建筑、保利地產(chǎn)

、華菱鋼鐵

、濰柴動(dòng)力、中國(guó)平安

、萬科A

、海螺水泥，建筑和地產(chǎn)行業(yè)的倉位非常重

，袁瑋當(dāng)時(shí)在季報(bào)中表示

，2019年初，為了應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)壓力

，財(cái)政與貨幣政策也開始變得積極

，市場(chǎng)情緒在雙重利好之下出現(xiàn)了明顯的好轉(zhuǎn)。在市場(chǎng)回暖

，增量資金積極入場(chǎng)的背景之下

，行業(yè)板塊輪動(dòng)的特征依然延續(xù)了2018年的態(tài)勢(shì)。一二月份

，受流動(dòng)性寬松以及社融數(shù)據(jù)大超預(yù)期的影響

，房地產(chǎn)及周期板塊的表現(xiàn)最佳。三月初

，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步提升，科技類成長(zhǎng)股成為市場(chǎng)的明星

。三月末

，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)再次帶動(dòng)了地產(chǎn)與周期股的上漲。

顯然

，袁瑋當(dāng)時(shí)重倉地產(chǎn)行業(yè)是依據(jù)上述邏輯，其在2019年二季報(bào)中也透露

，“利用了三月底與四月初的時(shí)間窗口

，在周期股的強(qiáng)勢(shì)期我們?cè)俅螠p持了一定比例的周期股，并提前布局了一定比例的消費(fèi)白馬

。應(yīng)該說

，這次預(yù)判和結(jié)構(gòu)調(diào)整事后得到了市場(chǎng)的驗(yàn)證，只不過由于本基金的地產(chǎn)與周期股底倉仍然持有較多

，事實(shí)上

，每一次的切換都是用較少比例的倉位來實(shí)現(xiàn)的，因此導(dǎo)致二季度整體業(yè)績(jī)依然不理想

，但顯著好于地產(chǎn)與周期的整體性表現(xiàn)，盡可能的保留了一季度的收益

。”

可見袁瑋也曾向消費(fèi)行業(yè)進(jìn)行了切換

，然而令人不解的是，即便袁瑋當(dāng)時(shí)已經(jīng)開始布局消費(fèi)股

，但從此后的季報(bào)看，其主要投資風(fēng)格依然是重倉地產(chǎn)股

。如在2019年三季度的前十大重倉股為金地集團(tuán)

、科大訊飛、萬科A

、濰柴動(dòng)力

、中國(guó)平安

、中國(guó)建筑

、保利地產(chǎn)、復(fù)星醫(yī)藥

、招商銀行

、海螺水泥

、四季度為中國(guó)建筑

、中國(guó)平安、科大訊飛

、金地集團(tuán)

、萬科A、藥明康德

、綠地控股、保利地產(chǎn)

、復(fù)星醫(yī)藥、興業(yè)銀行

。除個(gè)別銀行和醫(yī)藥股

，絕大多數(shù)倉位都還是在建筑地產(chǎn)領(lǐng)域。這也導(dǎo)致2019年該基金的A

、C份額僅上漲了21.28%

、20.87%。

進(jìn)入到2020年

，市場(chǎng)在年初時(shí)出現(xiàn)了較大波動(dòng)

，但此后就迎來了結(jié)構(gòu)化行情的飛躍

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？墒菑陌残庞?qū)動(dòng)去年已經(jīng)公布的季報(bào)看，袁瑋重倉建筑地產(chǎn)的風(fēng)格毫無變化

。保利地產(chǎn)

、金地集團(tuán)

、萬科A等地產(chǎn)股依然占據(jù)了絕對(duì)比例

，此外還包括招商銀行、濰柴動(dòng)力

、科大訊飛等

。

在2019年里還出現(xiàn)過的藥明康德已經(jīng)退出了安信盈利驅(qū)動(dòng)的前十大重倉股

，而復(fù)星醫(yī)藥也僅出現(xiàn)在2020年一季度

，此后也退出了前十大重倉股行列。

袁瑋也在2020年一季報(bào)里對(duì)這種風(fēng)格進(jìn)行了闡述

，其表示：“本基金在本季度的整體表現(xiàn)不理想

。主要原因在于本基金始終堅(jiān)持長(zhǎng)期價(jià)值投資理念

，持有的股票品種大概率具備長(zhǎng)期保值增值功能

。本基金缺乏熱點(diǎn)題材，缺少短線資金關(guān)注

，從而上漲乏力

，盡管本基金在季度后期的回撤較小，但由于年前落后太多

，總體上還是落后于行業(yè)整體水平的。”

盡管此后地產(chǎn)行業(yè)反復(fù)震蕩筑底

，但從安信盈利驅(qū)動(dòng)2020年全年的凈值表現(xiàn)看

，其業(yè)績(jī)尚可，A

、C份額凈值分別增長(zhǎng)了37.45%和36.91%

，截至2021年1月7日的累計(jì)單位凈值分別是1.6474元、1.6352元

。然而袁瑋在過去兩年里集中重倉個(gè)別行業(yè)的風(fēng)格還是讓投資者擔(dān)憂

，這從該基金的份額變化就可以明確看出，2019年成立時(shí)該基金份額合計(jì)為4.8449億份

，到2020年三季度末僅剩下1.6131億份，縮水比例高達(dá)66.7%

。

此外

，由袁瑋管理的安信新常態(tài)股票(001583)也同樣在去年12月份位居普通股票型基金跌幅榜前列，單月凈值下跌3.45%

，全年總回報(bào)為20.19%

，截至2021年1月7日的累計(jì)單位凈值是1.6950元

。這只基金早在2015年8月7日成立

，袁瑋從2016年4月11日起和藍(lán)雁書共同管理，當(dāng)時(shí)該基金的風(fēng)格是偏重科技成長(zhǎng)股

，但從2017年下半年開始

，安信新常態(tài)的前十大重倉股集中到建筑、地產(chǎn)

、銀行三大行業(yè)上。藍(lán)雁書從2019年1月初離任

，此后至今該基金由袁瑋一人管理

。

2020年三季報(bào)顯示，安信新常態(tài)的前十大重倉股為保利地產(chǎn)

、金地集團(tuán)、萬科A

、中國(guó)建筑

、中國(guó)平安、金螳螂

、科大訊飛

、招商銀行、中天精裝

、濰柴動(dòng)力，依然保持著過去兩年的風(fēng)格

。

據(jù)悉

，安信基金成立于2011年12月6日

，主要股東分別為五礦資本控股有限公司、安信證券股份有限公司

、佛山市順德區(qū)新碧貿(mào)易有限公司

、中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

，持股比例分別為39.84%、33.95%

、20.28%和5.93%

。最新管理規(guī)模為652.51億元，排名行業(yè)第52位

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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