消息:2019銀行IPO“大年” 科技重塑行業(yè)提速
銀行業(yè)的2019年是融資提速的一年
,IPO、永續(xù)債,以及中小銀行新融資渠道打開,都能夠讓銀行更好地服務(wù)實體經(jīng)濟;銀行業(yè)的2019年也是轉(zhuǎn)型全面提速的一年1. IPO
即將過去的2019年
相比去年
,2019年銀行A股IPO呈現(xiàn)出“井噴”之勢,年內(nèi)共有多達8家銀行成功登陸A股市場,與2016年并列成為銀行IPO數(shù)量最高的年份。與之形成鮮明對比的是,2018年全年實現(xiàn)A股上市的銀行數(shù)量僅3家。雖然今年以來多家銀行陸續(xù)成功實現(xiàn)A股上市,但由于新加入排隊上市序列的銀行不斷涌現(xiàn)
,“候場”上市的銀行數(shù)量并未縮減。目前,仍有高達16家銀行出現(xiàn)在證監(jiān)會披露的排隊上市企業(yè)名單之中
。此外,上述銀行中有高達75%的排隊狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”,距離最終實現(xiàn)A股上市只差臨門一腳。近年來
,證監(jiān)會例次披露的首發(fā)排隊企業(yè)名單中,幾乎總會有“中止審查”的銀行名字出現(xiàn)上述處于排隊狀態(tài)的銀行全部為地方銀行,而排隊農(nóng)商行數(shù)量高達11家之多
值得注意的是
點評:銀行IPO上市數(shù)量在2019年再度收獲高產(chǎn)
顯然
銀行IPO提速
2. 理財子公司
即將過去的2019年,也是銀行理財子公司開業(yè)元年
隨著資管新規(guī)
自今年6月份首批銀行理財子公司開業(yè)后
在這股銀行理財子公司設(shè)立的熱潮中
普益標(biāo)準研究員涂敏對《證券日報》記者表示
另外
點評:在我國大資管行業(yè)中
目前,設(shè)立理財子公司的銀行類型也逐漸向地方銀行擴展
伴隨銀行理財子公司的相繼落地
相較于此前的理財產(chǎn)品
3. 凈值
銀行理財轉(zhuǎn)型
,凈值化是方向。資管新規(guī)、理財新規(guī)
、《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》等政策,引導(dǎo)銀行理財全面轉(zhuǎn)型。2019年銀行理財凈值化轉(zhuǎn)型駛?cè)肟燔嚨?div id="4qifd00" class="flower right">《證券日報》記者根據(jù)中國理財網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計
,以募集起始時間計算,截至12月24日,今年銀行發(fā)行凈值型理財產(chǎn)品共計8551款。2018年全年銀行發(fā)行凈值型理財產(chǎn)品4481款,預(yù)計今年年底值得注意的是,今年下半年以來凈值型理財發(fā)行量大幅增加
從凈值型產(chǎn)品的投資期限來看
作為理財轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵著力點,目前
值得注意的是
,在發(fā)行產(chǎn)品類型上(剔除未披露產(chǎn)品類型的產(chǎn)品),據(jù)記者統(tǒng)計無論是商業(yè)銀行本身還是理財子公司發(fā)行的產(chǎn)品仍然主要集中于收益穩(wěn)定的固定收益類產(chǎn)品,固定收益類產(chǎn)品共6236只,占比為92.6%;混合型產(chǎn)品緊隨其后,占比6.2%;權(quán)益類產(chǎn)品僅發(fā)行共83只,絕大部分由外資行發(fā)行。目前銀行正不斷加快消化理財存量
,加速轉(zhuǎn)型。近期部分銀行紛紛停止發(fā)行或調(diào)整保本類理財產(chǎn)品。點評:1183款、4481款
、8551款,這是2017年全年、2018年全年、2019年截至12月24日銀行凈值型理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量,在這數(shù)字的背后可以看出銀行理財凈值化轉(zhuǎn)型在加速。業(yè)內(nèi)分析人士表示,雖然凈值型理財產(chǎn)品的發(fā)行量
、存續(xù)規(guī)模及占比、募集金額均大幅增長,但是整體存續(xù)規(guī)模占比仍然偏低,銀行理財凈值化轉(zhuǎn)型之路仍然任重而道遠,需要進一步加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型速度,進一步提升投研能力和加強投資者教育。4. 永續(xù)債
2019年對于中小銀行來說
,無疑是“溫暖”的一年。一直以來
,商業(yè)銀行資本補充需求始終強烈,而由于大型銀行多為上市銀行,資本補充渠道及工具更為廣泛今年以來
2018年年底
,永續(xù)債作為銀行補充其他一級資本的工具走到了“臺前”。而在2019年,永續(xù)債已成為已然成為一種新的重要資本補充手段。年內(nèi)已有多達17家銀行獲批、發(fā)行永續(xù)債,此類債券發(fā)行規(guī)模近5500億元。值得注意的是,近期臺州銀行
、徽商銀行陸續(xù)成功發(fā)行永續(xù)債,發(fā)行永續(xù)債的銀行范圍擴展至中小銀行,而12月份,杭州銀行、深圳農(nóng)商相機獲批發(fā)行永續(xù)債,這讓此類銀行資本補充空間進一步打開。與此同時
,隨著政策調(diào)整,非上市中小銀行發(fā)行優(yōu)先股的道路也已經(jīng)打通。2019年7月份,銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會中國證監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股補充一級資本的指導(dǎo)意見(修訂)》,規(guī)定股東人數(shù)累計超過200人的非上市銀行,在滿足發(fā)行條件和審慎監(jiān)管要求的前提下,將無須在新三板掛牌即可直接發(fā)行優(yōu)先股。《證券日報》記者注意到,在相關(guān)政策的推動下
,隨著銀行資本補充步伐的加快,效果也在逐步體現(xiàn),截至三季度末的資本充足率水平較前一季度有所提高點評:隨著支持中小銀行資本補充政策漸次落地,中小銀行“補血”的門檻也正被逐漸削低
長期以來,大型銀行由于大部分已經(jīng)實現(xiàn)上市且具有資本補充渠道寬
眾所周知
目前
,發(fā)行永續(xù)債銀行中也出現(xiàn)了中小銀行的身影,而未來其他諸如IPO、優(yōu)先股、二級資本債等資本補充工具的綜合運用,也將會為中小銀行多渠道補充資本創(chuàng)造更為有利的條件,此類銀行資本充足率水平也將更加穩(wěn)定。5. 金融科技
如果說有哪些事值得商業(yè)銀行通過成立一家公司來謀局
,發(fā)展金融科技必是其中之一今年11月份,廣發(fā)銀行信息科技部相關(guān)負責(zé)人在“廣發(fā)銀行助力大灣區(qū)高質(zhì)量建設(shè)”新聞座談會上曾公開表示
據(jù)《證券日報》記者初步統(tǒng)計
上述10家銀行系理財子公司中,國有大行成立的有3家
銀行成立科技子公司背后
點評:目前有10家銀行或其母公司成立金融科技子公司
為何要通過成立子公司來發(fā)展金融科技?從目前已成立的商業(yè)銀行金融科技子公司的定位來看
目前來看
6. 開放銀行
如果說前幾年
所謂開放銀行是一種平臺合作模式
去年7月份
,浦發(fā)銀行發(fā)布“APIBank”無界開放銀行,被認為是國內(nèi)“開放銀行”的首家落地今年9月份
麥肯錫今年發(fā)布的一份報告稱,目前
點評:金融服務(wù)無處不在就是不在網(wǎng)點——這句話會想必迎來越來越多的擁躉
今年以來,“開放銀行”成為銀行業(yè)的最熱詞
目前來看
7. 罰單
2019年即將落下帷幕,商業(yè)銀行因不合規(guī)早受到的行政處罰情況也逐步浮出水面
。《證券日報》記者初步統(tǒng)計,截至12月23日
,今年銀保監(jiān)會披露的銀保監(jiān)會、銀保監(jiān)局本級及銀保監(jiān)分局本級對銀行及其從業(yè)人員開具備的罰單超過2600張。近年來
,銀保監(jiān)會持續(xù)加大行政處罰力度,除了明確對金融機構(gòu)進行處罰外,也對有關(guān)責(zé)任人員進行監(jiān)管問責(zé),同時,嚴重違規(guī)者受到終身禁業(yè)的“頂格處罰”,據(jù)統(tǒng)計,2019年監(jiān)管至少對104位銀行從業(yè)者開出“個人終身禁入銀行業(yè)”的罰單,對至少124名相關(guān)責(zé)任人進行了取消任職資格的處罰。從罰款案由來看,記者梳理了以下幾個“關(guān)鍵詞”
今年銀行涉房貸款違規(guī)仍是“高發(fā)區(qū)”。從罰單來看
值得注意的是
,今年涉及房地產(chǎn)貸款領(lǐng)域罰單呈現(xiàn)數(shù)量多、金額大的特點,其中不乏百萬元級甚至千萬元級的處罰。如今年8月份,銀保監(jiān)會公布對某商業(yè)銀行的處罰信息顯示,該銀行共涉及13項違規(guī),包括以流動資金貸款名義發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款,未將房地產(chǎn)企業(yè)貸款計入房地產(chǎn)開發(fā)貸款科目等。該銀行被沒收違法所得33.67萬元,罰款2190萬元,合計2223.67萬元。業(yè)內(nèi)人士表示
,“加大涉房貸款的檢查和處罰,引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營,有助于更好地防控金融風(fēng)險,推動‘房住不炒’目標(biāo)實現(xiàn)。”隨著監(jiān)管政策長效機制逐步完善,監(jiān)管對違規(guī)行為亮出“牙齒”會更加鋒利有力
,金融行業(yè)將朝著更規(guī)范良性的方向發(fā)展。點評:“嚴”,是近年來銀行業(yè)人士對金融監(jiān)管最為直觀的感受
。2019年仍是嚴監(jiān)管、強監(jiān)管之年。今年以來
,銀行及其從業(yè)人員收到了超過2600余張罰單。在這背后,是銀保監(jiān)會以強化金融監(jiān)管為重點,以防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險為底線,始終保持整治金融市場亂象的高壓態(tài)勢,持續(xù)加大行政處罰力度,從嚴打擊重點領(lǐng)域違法違規(guī)行為,切實發(fā)揮了行政處罰警示、教育及懲戒作用。值得注意的是,除了商業(yè)銀行本身受到行政處罰外
,銀行從業(yè)者也面臨越來越多的處罰8. 破凈
盡管年內(nèi)銀行上市“風(fēng)風(fēng)火火”
,盡管銀行盈利總是“超出預(yù)期”,但無奈銀行股的股價還是在那兒“不為所動”。截至昨日(12月24日)收盤,A股36只銀行股中,仍有25只破凈,占比近70%。其中市凈率最低的僅0.58。具體來看
,有9只股票市凈率在0.8以下,也就是說有1/4的銀行股價格不足每股凈資產(chǎn)的八折;在未破凈的銀行中,目前市凈率最高的為寧波銀行,市凈率1.92,其次為招商銀行1.7。銀行股的不動聲色背后是成交的持續(xù)低迷
。僅以昨天為例,36只銀行股中僅11只銀行股換手超過1%,幾家國有大行中僅剛剛上市的郵儲銀行換手率超過了4%,還算“看得過去”。以成交額計算的話,10只股票的成交額在億元以下。銀行股的成交低迷實在是難以匹配銀行股作為A股第一大權(quán)重股的身份。銀行股表現(xiàn)使得年內(nèi)不斷有銀行觸發(fā)穩(wěn)定股價措施。截止到目前
事實上
點評:盡管銀行股有近70%破凈
責(zé)任編輯:孫知兵
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