首頁(yè) > 金融 > 產(chǎn)經(jīng)資訊 > 正文

保險(xiǎn)科技|回顧十年“蝶變”，下一個(gè)十年
，如何把握？|今日?qǐng)?bào)

2023-06-01 12:59:06來(lái)源：格隆匯

如果說(shuō)十年是一個(gè)輪回

，那中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)的發(fā)展

，恰好也正處于這樣一個(gè)輪回的結(jié)束，也是新的開(kāi)端

。

事實(shí)上，我國(guó)保險(xiǎn)與科技的“邂逅”不少于四十年之久

，但我國(guó)保險(xiǎn)科技的發(fā)展直到2013年才算真正起步

。

(資料圖)

當(dāng)年，最具標(biāo)志性的事件之一便是：由于平安

、騰訊

、阿里巴巴三家聯(lián)手打造的“中國(guó)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)”---眾安保險(xiǎn)開(kāi)業(yè)

。

也就是那年起

，國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)科技公司數(shù)量迎來(lái)爆發(fā)。

根據(jù)行業(yè)媒體保觀最新發(fā)布的《中國(guó)保險(xiǎn)科技十年回顧與展望》報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”）顯示

，2014-2016年是保險(xiǎn)科技企業(yè)成立的高峰期

，報(bào)告統(tǒng)計(jì)的獲得投資的企業(yè)中

，有222家都成立于該階段

。

同時(shí)，報(bào)告指出

，自2015年起

，保險(xiǎn)科技賽道的投融資活動(dòng)活躍度明顯提升，且多年持續(xù)維持在高位

。當(dāng)年交易量達(dá)142筆，同比增近168%

。

（來(lái)源：保觀5月發(fā)布的《中國(guó)保險(xiǎn)科技十年回顧與展望》）

值得一提的是

，這時(shí)候，傳統(tǒng)險(xiǎn)企也到了一個(gè)亟需變革的時(shí)刻

。

2014年，國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)化改革提速

，導(dǎo)致利差收窄，信用溢價(jià)提升

，加之監(jiān)管松綁投資端

，整個(gè)資管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，險(xiǎn)企收益率也難以獲得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

，原有模式遭受沖擊，尤其是在收益率和渠道兩方面

。對(duì)于險(xiǎn)企而言

，不得不進(jìn)行包括投資、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及渠道等在內(nèi)的多方面的調(diào)整和創(chuàng)新

。

所以

，一批頭部傳統(tǒng)險(xiǎn)企也紛紛“觸網(wǎng)”，與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作

，掀起了傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型潮流。例如

，2013年泰康人壽聯(lián)合淘寶網(wǎng)推出互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)平臺(tái)“樂(lè)業(yè)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！保峁┽槍?duì)淘寶賣(mài)家的保障型壽險(xiǎn)產(chǎn)品

。

事實(shí)上

，2013年也是互聯(lián)網(wǎng)金融的元年---阿里巴巴的“余額寶”

、騰訊的“微信支付”

、京東的“京保貝”也紛紛面世

，拉開(kāi)了互聯(lián)網(wǎng)金融快速成長(zhǎng)、整合與市場(chǎng)教育的大幕

。

如今來(lái)看

，互聯(lián)網(wǎng)金融的興起

，幾乎觸及了除保險(xiǎn)之外金融業(yè)的所有領(lǐng)域

，并給傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了一個(gè)有利的技術(shù)和市場(chǎng)環(huán)境。換言之

，保險(xiǎn)科技發(fā)展的這十年歷史

，也正是金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一部簡(jiǎn)史。

《報(bào)告》指出

，在成立之初，眾安保險(xiǎn)便選擇了“數(shù)字化”路線(xiàn)

，打通了科技在保險(xiǎn)前

、中、后臺(tái)各個(gè)環(huán)節(jié)的應(yīng)用

。眾安還與電商

、OTA等互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)結(jié)合

，開(kāi)發(fā)了一系列滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)

，例如退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)等熱門(mén)產(chǎn)品

，擴(kuò)大了風(fēng)險(xiǎn)保障場(chǎng)景覆蓋范圍

，為行業(yè)注入了具有鮮明時(shí)代特征的新生血液。

十年“蝶變”
，未來(lái)猶可期

這十年來(lái)，保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展從萌芽逐步走向成熟

，市場(chǎng)規(guī)模也完成了跨越式發(fā)展

。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2022年

，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)已經(jīng)從60家增長(zhǎng)到129家

，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模已經(jīng)從290億元增加到4782.5億元

，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32.3%

。

從滲透率角度來(lái)看，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的滲透率從2013年的2%到2020年的6.4%

。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)

，2023年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率有望超過(guò)10%

，意味著未來(lái)提升潛力仍然不容小覷。

放眼海外市場(chǎng)

，十年間

，保險(xiǎn)科技行業(yè)同樣呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，且商業(yè)模式更為多樣化

。根據(jù)中金報(bào)告統(tǒng)計(jì)

，2015年全球保險(xiǎn)科技融資額從此前的每年2-4億美金的量級(jí)跳升至此后的20-40億美金量級(jí)。

其中

，美國(guó)是海外保險(xiǎn)科技投融資最核心的陣地。根據(jù)MILKEN（非盈利性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)智庫(kù)）統(tǒng)計(jì)

，1998-2018年上半年

，該國(guó)保險(xiǎn)科技公司的融資額占全球的63%，新成立的保險(xiǎn)科技公司數(shù)量占比51%

。

1998-2018H1美國(guó)的保險(xiǎn)科技公司融資額占全球的63%

（來(lái)源：中金《海外保險(xiǎn)科技行業(yè)百花齊放

，與“中”不同》）

從滲透率而言

，中美發(fā)展基本接近（根據(jù)Statista

，2019年美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率為7.2%）；但不論保險(xiǎn)深度還是保險(xiǎn)密度

，中國(guó)仍然都遠(yuǎn)低于美國(guó)，甚至與全球市場(chǎng)均值都有一定的差距

。

（來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

、銀保監(jiān)會(huì)

、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

除此之外

，在保費(fèi)的絕對(duì)規(guī)模上，中國(guó)較其也存在顯著差距

。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

，2022年壽險(xiǎn)保費(fèi)11427億美元，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入8641億美元

，均遠(yuǎn)高于同期中國(guó)人壽險(xiǎn)保費(fèi)32091億元、財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)14867億元

。

由于科技應(yīng)用離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

，較低的保險(xiǎn)深度、密度及規(guī)模

，都從根本上決定了中外保險(xiǎn)科技發(fā)展的差距

。當(dāng)然

，這也再次反映出中國(guó)保險(xiǎn)科技未來(lái)的市場(chǎng)潛力。

中外比較與啟示

鑒于上述

，模式多樣性是以美國(guó)為代表的海外成熟市場(chǎng)的保險(xiǎn)科技發(fā)展相對(duì)占優(yōu)的一個(gè)體現(xiàn)

。以上市保險(xiǎn)科技企業(yè)為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)

，目前業(yè)務(wù)以互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售及保險(xiǎn)公司為主。另外

，還包括健康服務(wù)類(lèi)

、技術(shù)服務(wù)類(lèi)等其他類(lèi)別。其中美國(guó)企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)

，且涵蓋各種類(lèi)別

，中國(guó)以眾安在線(xiàn)（HKG:6060）、慧擇（NASDAQ: HUIZ）

、水滴（NYSE:WDH）三家為代表，主要開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)

，類(lèi)別仍相對(duì)單一

。

中金認(rèn)為，商業(yè)環(huán)境

、發(fā)展階段和監(jiān)管政策的差異是導(dǎo)致上述差別的主要因素

。中期來(lái)看，發(fā)展階段逐漸成熟

、監(jiān)管政策在特定領(lǐng)域的變化將成為中國(guó)彌補(bǔ)與美國(guó)的模式多樣性差距的主要?jiǎng)恿Γ虡I(yè)環(huán)境則較難改變

。

除模式之外

，中外發(fā)展路徑也有顯著不同。

仍以美國(guó)為例

，據(jù)業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為

，其保險(xiǎn)科技企業(yè)通常以科技企業(yè)的身份起步，進(jìn)而快速獲得融資并積累技術(shù)基礎(chǔ)

。在產(chǎn)品得到市場(chǎng)驗(yàn)證并獲得足夠的資本加持后，出手收購(gòu)保險(xiǎn)公司

，獲取保險(xiǎn)牌照

，進(jìn)而上市融資，如Root、MetroMile等

；而中國(guó)保險(xiǎn)科技的發(fā)展

，雖然有眾安在線(xiàn)這樣的“異類(lèi)”，但可能更多依賴(lài)處于相對(duì)壟斷地位的保險(xiǎn)企業(yè)的自主研發(fā)

，獨(dú)立的保險(xiǎn)科技創(chuàng)新企業(yè)，或基于其流量與場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)

，幫助保險(xiǎn)公司開(kāi)展獲客營(yíng)銷(xiāo)

，取得一定的主導(dǎo)地位，或向保險(xiǎn)公司輸出科技能力及系統(tǒng)平臺(tái)

，處于輔助地位

。

綜上，中外在保險(xiǎn)科技領(lǐng)域的創(chuàng)新

，客觀上仍然存在較大差距，這可能是由于兩國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式

、產(chǎn)業(yè)格局以及監(jiān)管政策等方面的差異導(dǎo)致的

。

盡管有差異，但亦不乏共識(shí)

。

其一

，與實(shí)體產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)加劇。不論是在醫(yī)療科技與服務(wù)

、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、物聯(lián)網(wǎng)

、農(nóng)業(yè)科技

、汽車(chē)科技與服務(wù)等領(lǐng)域，保險(xiǎn)科技將與其他各個(gè)行業(yè)深度連接

，通過(guò)數(shù)據(jù)

、技術(shù)的融合打通

，有力賦能保險(xiǎn)行業(yè)，保險(xiǎn)科技“金融科技”的屬性將隨之逐步減弱

。

其二

，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)的支持更獲看好

。根據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

，目前全球保險(xiǎn)科技投資的60%流向財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)，其他40%流向人壽和健康險(xiǎn)

。

另外

，保觀在報(bào)告中指出，預(yù)期保險(xiǎn)科技接下來(lái)將經(jīng)歷從應(yīng)用到基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)

、從淺層技術(shù)向高端技術(shù)的轉(zhuǎn)型

。對(duì)于相關(guān)企業(yè)而言，這也意味著需要將技術(shù)能力和商業(yè)模式兩手抓

，以建立真正的護(hù)城河

。

AIGC，或許正是一個(gè)新的“引擎”---引發(fā)新一輪生產(chǎn)力變革

，保險(xiǎn)科技也不例外。甚至

，有行業(yè)媒體稱(chēng)其為“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的新‘岔路口’

。對(duì)此，眾安保險(xiǎn)與眾安科技

，已投入到了這項(xiàng)新技術(shù)的研究和實(shí)踐探索中

。

下一個(gè)十年，機(jī)會(huì)何在
？

事實(shí)上

，正如開(kāi)篇所言，多種跡象表明

，中國(guó)保險(xiǎn)科技業(yè)正處于一個(gè)“風(fēng)陵渡口”

。

除了技術(shù)變革迎來(lái)關(guān)鍵性的拐點(diǎn)之外，政策

、消費(fèi)習(xí)慣等也都在朝著更為有利的方向發(fā)展

。

政策面，2021年底《保險(xiǎn)科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃》出爐

，宣告2022年成為行業(yè)“十四五”規(guī)劃發(fā)展方針實(shí)施的開(kāi)局之年

，且從頂層設(shè)計(jì)層面明確了行業(yè)未來(lái)發(fā)展的目標(biāo)、時(shí)間表和路線(xiàn)圖

。

消費(fèi)層面

，有最新報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示，80后人群已成為保險(xiǎn)消費(fèi)的 “中流砥柱”

，在保險(xiǎn)花費(fèi)上遠(yuǎn)超其他年齡段消費(fèi)者

。其中，75%的家庭年度保險(xiǎn)花費(fèi)超5000元

。此外

，他們更傾向于互聯(lián)網(wǎng)渠道購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。

（來(lái)源：清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技平臺(tái)元保聯(lián)合發(fā)布《2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)者洞察報(bào)告》）

另外

，該《報(bào)告》還提到了行業(yè)發(fā)展的幾大趨勢(shì)：

首先

，行業(yè)有望迎來(lái)新一輪成長(zhǎng)周期。該《報(bào)告》調(diào)研發(fā)現(xiàn)

，疫情對(duì)消費(fèi)者的整體購(gòu)險(xiǎn)意識(shí)和決策有正面影響

，預(yù)期消費(fèi)者未來(lái)保險(xiǎn)花費(fèi)預(yù)算更高，該報(bào)告預(yù)計(jì)未來(lái)一年有萬(wàn)元以上家庭年保險(xiǎn)預(yù)算的消費(fèi)者將提升至4成以上

。

其二

，互聯(lián)網(wǎng)將成為主力購(gòu)險(xiǎn)渠道，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)全流程將逐步向線(xiàn)上化

、智能化

。

ChatGPT引爆了以AICG為主線(xiàn)的新一輪科技革命，保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)字化水平也將借此進(jìn)入全新時(shí)代

，并實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)價(jià)值鏈的重構(gòu)與用戶(hù)體驗(yàn)的新飛躍

，正成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。

在此背景下

，近日

，眾安保險(xiǎn)與眾安科技共同發(fā)布了國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)首份AIGC應(yīng)用白皮書(shū)《AIGC/ChatGPT保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)用白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白皮書(shū)”），為行業(yè)探索AIGC應(yīng)用提供了一個(gè)指南

。

據(jù)了解，該《白皮書(shū)》通過(guò)專(zhuān)家調(diào)研形式

，對(duì)該技術(shù)在保險(xiǎn)領(lǐng)域30余個(gè)具體可落地應(yīng)用環(huán)節(jié)（包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)

、精算、營(yíng)銷(xiāo)

、運(yùn)營(yíng)和客服等全鏈路環(huán)節(jié)）以及AIGC場(chǎng)景應(yīng)用進(jìn)行了梳理

，并從多個(gè)維度對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景的技術(shù)落地可行性形成預(yù)判。同時(shí)整理了國(guó)內(nèi)外多項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究與政府制度

、投融資市場(chǎng)整體分析以及帶來(lái)眾安在該技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用探索。

眾所周知

，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

。

客觀上而言，該技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)引起國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的廣泛關(guān)注

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！栋灼?shū)》指出