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逼近800只迷你基金數(shù)量繼續(xù)增加給基金公司造成的壓力大幅減輕

2019-01-09 10:41:16來源：證券時報·e公司

這些基金公司出現(xiàn)迷你基金的原因各不相同

。例如銀華基金旗下迷你基金中有過半數(shù)是發(fā)起式基金

，這類基金成立之初只要求規(guī)模在1000萬即可。而大成和招商的迷你基金多數(shù)為靈活配置混合基

持續(xù)低迷的市場“造就”越來越多的迷你基金

，截至2018年底，有775只基金規(guī)模不足5000萬元

，迷你基金數(shù)量比去年三季度再增近10%

。

記者從多家基金公司了解到

，此前關于基金公司迷你產(chǎn)品數(shù)量超過10只會影響新產(chǎn)品審批速度的要求有所放寬

，權益類基金不再納入統(tǒng)計范圍，基金公司的壓力大為減輕

。但市場不見起色

，迷你基金或許還要增加

。

混合型基金占比最高

公募產(chǎn)品中數(shù)量最多的混合型基金

，也有著最大比例的迷你基金。數(shù)據(jù)顯示

，截至2018年底

，規(guī)模不足5000萬元的迷你基金有775只，其中混合基金多達408只

，占比52.65%

。此外，指數(shù)基金

、二級債基

、純債基金等三種類型的迷你基金分別有130只、67只和63只

，在絕對數(shù)量上排在各細分基金類型前列

。同時，天相投顧數(shù)據(jù)顯示

，一直充當著沖規(guī)模利器的貨幣基金也出現(xiàn)更多“迷你款”

，去年四季度末

，有2只貨幣基金規(guī)模不足5000萬元

，其中1只是已連續(xù)兩個季度處于迷你狀態(tài)。

行情低迷的當下

，新基金已不再追求首發(fā)規(guī)模，只以保成立作為發(fā)行目標

。但是

，保了發(fā)行保不住規(guī)模，10只去年三季度才剛成立的次新基金

，到了四季度已淪為迷你基金。四季度市場不佳

，造就更多迷你基金

，有31只基金在三季度末時規(guī)模還在2億以上，一個季度的時間內(nèi)即已縮水成迷你基金

。

這近800只迷你基金來自106家基金公司，顯示迷你基金現(xiàn)象已廣泛覆蓋了基金行業(yè)

?div id="m50uktp" class="box-center"> ？傮w來看，銀華

、大成

、招商等公司旗下迷你基金數(shù)量最多，分別達到25只

、24只

、22只

。這些基金公司出現(xiàn)迷你基金的原因各不相同

。例如銀華基金旗下迷你基金中有過半數(shù)是發(fā)起式基金，這類基金成立之初只要求規(guī)模在1000萬即可

。而大成和招商的迷你基金多數(shù)為靈活配置混合基金

。

權益類迷你基金

不影響新基金審批

隨著向相關部門上報迷你基金的統(tǒng)計口徑有變

，迷你基金給基金公司造成的壓力已經(jīng)大幅減輕

。

上海一位基金公司人士透露，此前監(jiān)管要求一家基金公司旗下全部迷你基金數(shù)量超過10只時

，會影響其新上報基金的獲批速度，基金公司也因此盡量通過清盤或轉型方式

，避免觸碰這一“紅線”

。而后，考慮到市場低迷對權益類基金的影響

，相關要求將權益類基金排除在10只基金的統(tǒng)計范圍之外。

盡管如此

，做好迷你基金的處置仍是基金公司擺脫“迷你”產(chǎn)品必須要做的事情

。基金的轉型也由多方面因素決定

。“一方面要看投資者的類型

。大部分機構定制基金希望由其自行決定基金的托管人，轉型而來的基金托管人無法變更

。因此，大部分機構投資者傾向于投資新發(fā)基金

。另一方面也要看基金公司想布局的產(chǎn)品是否需要在銀行渠道營銷

，銀行渠道同樣偏好新發(fā)基金。”上述上?div id="4qifd00" class="flower right">

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也有深圳基金公司產(chǎn)品部人士表示，如果是轉型

，轉為指數(shù)基金更為合適

。“一般指數(shù)基金的發(fā)行較為困難，不如將迷你基金通過轉型的方式為基金公司補充布局。”

不過

，基金公司人士對未來迷你基金的減少并不樂觀

。“迷你基金產(chǎn)生的重要原因是市場低迷，很多老基金業(yè)績不佳導致投資人贖回

，也有部分迷你基金是政策變化導致的需求縮水所致

。這些導致迷你基金數(shù)量不斷增加的不利因素

，目前看來不會消失

。如果基金公司還是繼續(xù)盲目布局，未來不排除繼續(xù)還有大批迷你基金出現(xiàn)

。”另一位深圳基金公司產(chǎn)品部人士分析。

“迷你基金對公司而言談不上壓力

，只是清盤或轉型程序比較麻煩

。迷你基金轉型方向還未考慮清楚的可以先清盤，而轉型的好處在于避免新基金首發(fā)還要找2個億的成立資金

。”上述深圳基金公司產(chǎn)品部人士如是說。

責任編輯：孫知兵

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