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指數(shù)基金擴(kuò)容勢(shì)頭延續(xù) 逾百新產(chǎn)品等候入場(chǎng) 指數(shù)基金“百花齊放”

2019-02-02 15:39:12來(lái)源：新浪

指數(shù)基金的市場(chǎng)熱度在2018年四季度急劇攀升。申萬(wàn)宏源統(tǒng)計(jì)顯示，從數(shù)量看

，2018年四季度新成立了37只指數(shù)基金，環(huán)比三季度

，發(fā)行數(shù)量增加24只。

2018年紅紅火火的指數(shù)基金

，在2019年延續(xù)擴(kuò)容勢(shì)頭

，不僅有100多只新產(chǎn)品排隊(duì)等待入場(chǎng)，其類(lèi)型也由傳統(tǒng)的寬基指數(shù)變得更為多樣化

。其中

，各類(lèi)債券指數(shù)基金數(shù)量猛增，權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品中的Smart Beta基金亦受青睞

。

指數(shù)基金“百花齊放”

指數(shù)基金的市場(chǎng)熱度在2018年四季度急劇攀升

。申萬(wàn)宏源統(tǒng)計(jì)顯示，從數(shù)量看

，2018年四季度新成立了37只指數(shù)基金

，環(huán)比三季度，發(fā)行數(shù)量增加24只

。從規(guī)模看

，2018年四季度指數(shù)基金合計(jì)募集1107.4億元

，大幅增長(zhǎng)。截至2018年四季度末

，全市場(chǎng)567只指數(shù)基金的總規(guī)模達(dá)6821.15億元(不含ETF聯(lián)接基金)

，環(huán)比三季度末增加了1397.6億元，增幅約25%

。

規(guī)模逆市擴(kuò)張吸引了更多基金公司加入指數(shù)基金“戰(zhàn)團(tuán)”

。證監(jiān)會(huì)披露的基金募集申請(qǐng)受理及審核情況顯示，目前有超過(guò)百只新產(chǎn)品蓄勢(shì)待發(fā)，包含30只ETF

、13只LOF

、51只普通指數(shù)基金及8只增強(qiáng)指數(shù)基金，其中債券指數(shù)基金和Smart Beta產(chǎn)品備受青睞

。

雖然越來(lái)越多的小基金公司想通過(guò)指數(shù)基金實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張

，但當(dāng)前指數(shù)基金“頭部效應(yīng)”仍十分顯著。數(shù)據(jù)顯示

，排名指數(shù)基金管理規(guī)模前十的管理人所管理的指數(shù)基金

，規(guī)模占全市場(chǎng)指數(shù)基金的近七成，其中前三名分別為華夏基金

、易方達(dá)基金和南方基金

，所管理的指數(shù)基金規(guī)模分別為1004.7億元、583.6億元和568.4億元

。前十名以外的基金公司合計(jì)管理342只產(chǎn)品

、合計(jì)規(guī)模為2059.8億元。

值得注意的是

，具備“工具”屬性的指數(shù)型債基受到投資者的偏愛(ài)

，募集規(guī)模也非常可觀

。上海證券認(rèn)為原因有二：一是2018年以來(lái)

，債券在各類(lèi)資產(chǎn)中表現(xiàn)突出，但較多的主動(dòng)管理型債券基金并未能及時(shí)抓住上半年利率債的陡牛行情

，反而是被動(dòng)指數(shù)型債券基金業(yè)績(jī)占優(yōu);二是指數(shù)型債券基金具備較強(qiáng)的“工具”屬性

，隨著FOF的發(fā)展，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)該類(lèi)型基金也更加關(guān)注

。

投資者的選擇之惑

目前

，一方面指數(shù)基金的蓬勃發(fā)展使得“通過(guò)被動(dòng)投資實(shí)現(xiàn)主動(dòng)管理”的理念漸入人心，另一方面

，指數(shù)基金的相對(duì)專(zhuān)業(yè)性仍讓大多數(shù)普通投資者望而卻步

。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年指數(shù)基金的投資者結(jié)構(gòu)中

，個(gè)人投資者的占比僅上升2至3個(gè)百分點(diǎn)

，在21%左右，從這一點(diǎn)來(lái)看

，指數(shù)投資的發(fā)展空間依然廣闊

。

2018年末，天弘基金通過(guò)對(duì)800萬(wàn)指數(shù)基金用戶交易行為的統(tǒng)計(jì)

，出具了一份大數(shù)據(jù)報(bào)告

，展示了一系列有趣的結(jié)果

。如指數(shù)基金投資者中，男性占比64.5%

，女性占比35.5%

，顯示男性更愿意嘗試指數(shù)基金這類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)高收益產(chǎn)品。

此外

，如將盈利超過(guò)20%的用戶稱(chēng)為牛散

，則牛散的賺錢(qián)秘訣在于：踩準(zhǔn)一波持續(xù)行情并及時(shí)止盈。從牛散的持有時(shí)長(zhǎng)看

，持有1年以上的用戶占比高達(dá)80.4%;從申購(gòu)次數(shù)看

，申購(gòu)次數(shù)小于及等于2次的用戶占比高達(dá)91.1%。在產(chǎn)品選擇上

，47%的牛散購(gòu)買(mǎi)了食品飲料A

，36%的牛散購(gòu)買(mǎi)了滬深300A。

業(yè)內(nèi)人士表示

，隨著A股市場(chǎng)逐步走向有效化

，主動(dòng)投資的獲利難度也越來(lái)越大。指數(shù)投資兼具費(fèi)率低

、操作透明的優(yōu)勢(shì)

，是定投以及配置的良好選擇。但基金管理人在布局工具類(lèi)產(chǎn)品的同時(shí)

，也要注重如何改善投資者的體驗(yàn)

，以更靈活便利的方式獲得投資者的認(rèn)同，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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