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快訊：上半年公募基金成績單放榜消費主題基金“中考”奪魁

2019-07-02 09:48:56來源：經(jīng)濟參考報

A股市場上半年交易收官

，公募基金中考成績單也隨之出爐

。數(shù)據(jù)顯示

，2019年上半年

，各類基金平均收益率全線飄紅

。其中

，股票型基金的平均收...

A股市場上半年交易收官

，公募基金“中考成績單”也隨之出爐

。數(shù)據(jù)顯示

，2019年上半年

，各類基金平均收益率全線飄紅。其中

，股票型基金的平均收益率最高

，為24.21%，其次是混合型基金

，為16.32%

。分類型看，主動股票型基金業(yè)績冠軍為易方達消費行業(yè)

，收益率為56.33%;混合型基金業(yè)績冠軍為易方達瑞恒

，收益率為58.66%;債券型基金業(yè)績冠軍為博時轉債增強A，收益率為20.07%

。今年以來

，食品飲料、農(nóng)業(yè)等板塊表現(xiàn)優(yōu)異

，消費主題基金成為上半年偏股基金排行榜的最大贏家

。展望下半年，多位基金從業(yè)人士表示

，市場仍以結構性機會為主

，看好消費、科技等板塊

。

偏股類基金業(yè)績普漲

今年一季度

，A股市場走勢強勁，二季度則先揚后抑

，5月整體走低

，在6月即將結束時才迎來小幅行情。上半年，上證綜指漲19.45%

，深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為26.78%

、20.87%。

隨著股市轉暖

，公募基金上半年整體表現(xiàn)優(yōu)異

。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來

，公募基金總指數(shù)漲幅為11.62%

。各類基金中，股票型基金的平均收益率最高

，為24.21%

，其次是混合型基金，為16.32%

。另外

，去年末美股創(chuàng)新高后急速下跌，而今年又已回到歷史高點

，因此QDII基金表現(xiàn)較好

，平均收益率為11.66%。

主動股票型基金中

，易方達消費行業(yè)以56.33%的收益率奪冠

，銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)以55.47%的收益率緊隨其后，排名第三的是鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

，收益率為54.70%

。值得注意的是，主動股票型基金平均收益率為25.08%

，跑贏了上半年上證綜指19.45%的漲幅

。

指數(shù)股票型基金中，招商中證白酒指數(shù)分級以73.73%的收益率領先其他指數(shù)基金

，其在2016和2017年度同類排名也是第一

。

混合型基金中，易方達瑞恒的收益率最高

，為58.66%

，其次是富國消費主題，收益率為58.10%

，排名第三的是前海開源中國稀缺資產(chǎn)

，收益率為57.91%。值得注意的是

，在TOP20中

，景順長城旗下基金業(yè)績表現(xiàn)較為突出

。

股市春風得意，可轉債市場表現(xiàn)亦是不錯

，債券型基金業(yè)績榜的TOP20皆是可轉債類基金

，其中，博時轉債增強A表現(xiàn)最為出色

，收益率為20.07%

。

今年美股迎來最佳一季度漲幅，二季度也是先抑后揚

，QDII基金業(yè)績表現(xiàn)不俗

，易方達標普信息科技以25.40%的收益率成為今年以來最賺錢的QDII股票型基金。鵬華全球高收益?zhèn)?0.86%的收益率成為今年以來最賺錢的QDII債券型基金

。

消費主題基金業(yè)績亮眼

從全市場的業(yè)績榜單看，消費主題基金的業(yè)績最為亮眼

。以名稱中帶有“消費”的非分級基金來看

，在2019上半年業(yè)績前十中就有四只消費主題基金。其中

，匯添富中證主要消費ETF和富國消費主題憑借收益率58.11%和58.10%的好成績奪得今年上半年全部非分級基金的亞軍和季軍

。

記者注意到，全市場業(yè)績前十強的基金(剔除分級基金)大多重倉了消費板塊

，其余非相關主題基金也在重倉股中大手筆配置了消費股

，貴州茅臺、洋河股份

、五糧液

、瀘州老窖等白酒股成為一季度重倉股中的高頻詞。

以58.66%的收益率奪得上半年非分級基金業(yè)績冠軍的易方達瑞恒

，在一季度前十大重倉股中配置了五糧液

、貴州茅臺、瀘州老窖

、古井貢酒

、順鑫農(nóng)業(yè)5只白酒股，這5只股票在上半年均有不錯漲幅

，其中五糧液和古井貢酒半年漲幅翻倍

，貴州茅臺一度盤中沖上千元關口。其基金經(jīng)理是蕭楠

、王元春

，蕭楠掌管的另一只基金——易方達消費行業(yè)曾是2017年的股基冠軍，該基金在2019年上半年的收益率也高達56.33%

，是上半年主動股票型基金的業(yè)績冠軍

。

從不同周期的主動股票型基金前十可以看到

，易方達消費行業(yè)表現(xiàn)出了很強的實力，近兩年

、今年以來均排在第一

，近五年排在第二，僅在近一年中落榜前十

。另外

，中歐消費主題、創(chuàng)金合信消費主題等基金在近兩年中也是多次上榜前十

。

偏股混合型基金各階段的排名前十同樣有多只基金屢次出現(xiàn)

，而且行業(yè)主題的現(xiàn)象非常突出，消費主題基金依然是前十的?div id="m50uktp" class="box-center"> ？?div id="m50uktp" class="box-center"> 。

對于上半年食品飲料板塊大漲的邏輯，多位基金業(yè)內人士分析

，防御性屬性

、基本面穩(wěn)定性以及國內消費升級的可持續(xù)性成為其價格大漲背后的主要推動力。他們普遍認為

，消費是一個永恒的投資主題

，具有很長的生命周期，加上消費升級的總體趨勢

，未來行業(yè)將會不斷涌現(xiàn)出好的投資機會

。

權益資產(chǎn)仍值得重點配置

下半年，權益資產(chǎn)是否還有吸引力?哪些板塊的投資機會值得關注?

匯豐晉信基金宏觀及策略分析師閔良超認為

，從估值角度看

，經(jīng)過5、6月的調整之后

，當前位置的權益資產(chǎn)重新變得很有吸引力

。“我們的整體思路是提高權益的倉位，同時運用PB-ROE策略更多地通過自下而上的研究來獲得超額收益

。”

從個股和行業(yè)配置來看

，閔良超表示，經(jīng)歷上半年的漲跌之后

，市場出現(xiàn)了一定的結構性分化

，短期內可能缺乏比較統(tǒng)一的行業(yè)性機會。因此除了市場目前關注比較高的“核心資產(chǎn)”以外

，更建議去挖掘一些處于周期底部的板塊和龍頭公司

。

中信保誠基金宏觀策略研究員張安寧表示，從行業(yè)表現(xiàn)上看

，2019年上半年

，業(yè)績穩(wěn)健且受益外資流入的食品飲料

、家電、保險等大消費板塊漲幅較大;畜禽養(yǎng)殖板塊受豬周期推動表現(xiàn)較好;此外

，科創(chuàng)板對券商板塊支撐也較大

。下半年，A股寬幅震蕩的可能性較大

，仍以結構性機會為主

。配置方面，相對看好三個方向：一是業(yè)績穩(wěn)健且受益外資流入的消費板塊;二是中長期盈利回升可期且受益政策催化不斷的科創(chuàng)板塊;三是行業(yè)格局較好

、估值相對較低的制造業(yè)龍頭公司

。

“在經(jīng)濟承壓的背景下，消費行業(yè)的表現(xiàn)可圈可點;外資的持續(xù)流入是大趨勢

，意味著只要估值合理

，就容易得到增量資金的關照，而外資長期偏好之一就是消費龍頭

。”西部利得基金研究員王婧認為

，2018年四季度以來消費行業(yè)止住繼續(xù)下滑趨勢，今年下半年

，在基數(shù)效應下，消費有望穩(wěn)健增長

，同時

，消費刺激政策密集出臺，有望提升消費能力

。當前時點的消費龍頭中

，家電板塊性價比較高。

責任編輯：孫知兵

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