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5G商用進(jìn)程超預(yù)期提速提前布局相關(guān)基金

2019-08-05 16:00:14來(lái)源：同花順

5G時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨

。6月，國(guó)家發(fā)布首張5G終端電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證

，標(biāo)志著5G手機(jī)時(shí)代正式開(kāi)啟

。7月23日，中興發(fā)布旗下首款5G手機(jī)

，也是國(guó)內(nèi)首款...

5G時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨

。6月，國(guó)家發(fā)布首張5G終端電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證

，標(biāo)志著5G手機(jī)時(shí)代正式開(kāi)啟

。7月23日，中興發(fā)布旗下首款5G手機(jī)

，也是國(guó)內(nèi)首款上市的5G手機(jī);7月26日

，華為發(fā)布首款5G智能手機(jī)Mate20X5G版

，目前已在海外上市;8月

，預(yù)計(jì)vivo也將發(fā)布5G手機(jī)……

看得見(jiàn)摸得著的5G手機(jī)接連上市，讓不少讀者盤算著“買它買它”

，朋友圈洋溢著一種詭異的風(fēng)格：“驚爆價(jià)!中國(guó)首兩部商用5G手機(jī)推出

，最低4999!8+256也只賣6199!”是的，你沒(méi)有看錯(cuò)

，不是八千

，不是上萬(wàn)!只需4999元，大內(nèi)存5G手機(jī)就能抱回家!5G標(biāo)志一亮起

，你就是街上最靚的仔!

用5G網(wǎng)絡(luò)必須用5G手機(jī)，而且5G手機(jī)價(jià)格現(xiàn)在看來(lái)比預(yù)期的便宜

，所以毫無(wú)疑問(wèn)

，一波換機(jī)熱潮即將到來(lái)。

最近電子板塊也應(yīng)聲雄起

，不過(guò)作為一個(gè)確定性極高的長(zhǎng)期投資主題

，5G行情絕不可能拘泥于幾天的小波動(dòng)。

這次5G手機(jī)上市

，意味著終端廠商相關(guān)技術(shù)已經(jīng)成熟

，“4G漸遠(yuǎn)

，5G降臨”

。而終端的普及度是5G時(shí)代一個(gè)重要的考量，目前已知的這兩個(gè)終端發(fā)售價(jià)格

，已經(jīng)打消了消費(fèi)者機(jī)價(jià)過(guò)萬(wàn)元的疑慮

，意味著終端的普及將更加順利，各方推進(jìn)5G建設(shè)也將更為積極

。

工信部發(fā)言人表示

，中國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)和終端均已步入成熟期，已有一二十款可上市的5G手機(jī)

，到年底會(huì)更多

。這意味著下半年國(guó)產(chǎn)5G手機(jī)將百花齊放。

5G運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支具有強(qiáng)周期性

根據(jù)3G和4G的經(jīng)驗(yàn)

，運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支拐點(diǎn)往往先行于通信指數(shù)底部拐點(diǎn)2年左右

。當(dāng)運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支進(jìn)入低拐點(diǎn)，意味著運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始發(fā)力投入了

，在滯后一兩年見(jiàn)效果了

。而上一輪資本開(kāi)支拐點(diǎn)是2017年，所以預(yù)計(jì)通信行業(yè)或于今年確立反轉(zhuǎn)趨勢(shì)

。

5G商用進(jìn)程超預(yù)期提速

參考3G/4G建設(shè)

，其資本開(kāi)支發(fā)力早于牌照發(fā)放

，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)技術(shù)落后于國(guó)外，有相對(duì)成熟的技術(shù)支撐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

。但在5G技術(shù)上

，我國(guó)在研發(fā)與投入上位于全球第一梯隊(duì)，預(yù)計(jì)5G牌照發(fā)放

、手機(jī)開(kāi)售大幅提前將倒逼5G投入

，投資端或?qū)⑷ψ汾s。

公募對(duì)通信行業(yè)配置處于歷史低位

從二季度基金持倉(cāng)比重來(lái)看

，對(duì)通信行業(yè)的持倉(cāng)占比為1.37%，排在所有申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的第18位

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；鸪謧}(cāng)從一季度的超配降為低配，主要受行業(yè)內(nèi)突發(fā)事件影響所致

。今年以來(lái)

，通信行業(yè)的持倉(cāng)一直處于歷史低位。

5G作為長(zhǎng)期確定性的投資主線

，未來(lái)行情不會(huì)一路高歌猛進(jìn)

，將演繹“一波接一波”的形態(tài)，結(jié)合現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境

，震蕩也是不可避免的。而每一次5G進(jìn)程的提速

，都可能增加這種確定性

，甚至在行情上提前作出反應(yīng)。5G板塊半年報(bào)顯示，上半年凈利潤(rùn)同比由負(fù)轉(zhuǎn)正

，第二季度的凈利潤(rùn)環(huán)比也大幅改善

，業(yè)績(jī)向好。在此背景下

，富國(guó)基金超前布局5G概念相關(guān)的基金

，包括富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、國(guó)創(chuàng)新科技

、富國(guó)中證工業(yè)4.0，配置價(jià)值凸顯

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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