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安信策略：今年中報和下半年A股基本面大概率好于市場預(yù)期可繼續(xù)持有核心賽道中盈利增長超預(yù)期的品種

2021-06-15 10:27:30來源：36氪

安信證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，進(jìn)入6月以后

，國內(nèi)債券市場收益率出現(xiàn)了明顯回升

，制約了A股的短期表現(xiàn)

。6月底銀行間資金面的緊張同樣可能對市場造成短暫的沖擊

。同時

，過去十年間的5次重大會議或重大慶典的歷史表明

，重大事件開啟的前2-3周和結(jié)束后的2-3周市場風(fēng)險偏好可能出現(xiàn)短期波動

。從中長期來看

，今年中報和下半年A股基本面大概率好于市場預(yù)期

，美聯(lián)儲顯著鴿派和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇完成的背景下，國內(nèi)債市收益率上行空間有限

，流動性環(huán)境和風(fēng)險偏好因素整體依然是有利支持

，企業(yè)的盈利能力和成長性將成為下一階段市場的核心邏輯。

行業(yè)配置上

，當(dāng)前仍可繼續(xù)持有核心賽道中盈利增長超預(yù)期的品種

，以及估值合理中報超預(yù)期公司

，重點(diǎn)關(guān)注非核心資產(chǎn)中的正在孕育中的新主線，自下而上挖掘經(jīng)濟(jì)修復(fù)和轉(zhuǎn)型過程中被忽視的機(jī)會

。重點(diǎn)關(guān)注方向包括三條線索：

1) 新成長賽道：人工智能

、智能汽車、新材料

、軍工

、網(wǎng)安等;

2) 核心賽道中能夠繼續(xù)持續(xù)超預(yù)期的品種：部分半導(dǎo)體、光伏

、醫(yī)藥公司;

3) 復(fù)蘇下中報超預(yù)期行業(yè)：煤炭

、化工、銀行等

。

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：安信策略中報 A股市場預(yù)期

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