金茂服務(wù)以上限定價(jià) 預(yù)期3月10日上市
金茂服務(wù)(00816)公布配發(fā)結(jié)果,公司發(fā)行1.01億股
,其中90%為國際發(fā)售,10%為公開發(fā)售,超額配股權(quán)尚未獲行使
。最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份8.14港元,每手500股
,預(yù)期3月10日上市。
其中
,香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購
,超購約0.2倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1014.2萬股發(fā)售股份
,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約10%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)
,并已分配予3358 名香港公開發(fā)售項(xiàng)下的成功申請(qǐng)人,其中2425名申請(qǐng)人已獲分配一手發(fā)售股份
,合共121.25萬股發(fā)售股份
。
國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購
,相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍
。分配至國際發(fā)售項(xiàng)下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為9126.95萬股,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)
。國際發(fā)售已超額分配1521.15萬股發(fā)售股份,且國際發(fā)售項(xiàng)下共有110名承配人
。
于定價(jià)日(即2022年3月3日(星期四))或之前
,該公司并無行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán),且發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)已隨即失效
。因此,公司并無作出分派調(diào)整,且根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目仍為合共約1.92億股股份
。
根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議
,Keltic已認(rèn)購1510.3萬股發(fā)售股份,康力電梯(002367)已認(rèn)購1216.2萬股發(fā)售股份
,廣東科順已認(rèn)購755.15萬股發(fā)售股份,富匯資本已認(rèn)購3020.65萬股發(fā)售股份及千合基金已認(rèn)購1437.7萬股發(fā)售股份
,合共7940萬股發(fā)售股份
,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的約78.3%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約8.8%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
根據(jù)國際發(fā)售
,71萬股發(fā)售股份、730萬股發(fā)售股份及1139.8萬股發(fā)售股份(分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份數(shù)目的0.7%
、7.2%及 11.2%
,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)分別配售予華夏基金管理有限公司、CSI Capital Management Limited及華泰資本投資有限公司
,均為配售指引所界定的若干聯(lián)席賬簿管理人及╱或包銷商的關(guān)聯(lián)客戶。
按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份8.14港元計(jì)算
,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使
,全球發(fā)售凈籌約7.6億港元。約55%將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理
、城市運(yùn)營服務(wù)及╱或社區(qū)運(yùn)營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì),并用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模及鞏固公司的領(lǐng)先行業(yè)地位
。 約22%將用于升級(jí)智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及我們智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展
,旨在為公司業(yè)主及住戶提供更便捷、更高質(zhì)量的生活體驗(yàn)并進(jìn)一步提高物業(yè)管理及城市運(yùn)營服務(wù)的成本效益
。 約13%將用于進(jìn)一步開發(fā)社區(qū)增值服務(wù),以使服務(wù)產(chǎn)品多元化并提升盈利能力
。約10%將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途
。
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