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瑞豐新材獲25家機構(gòu)調(diào)研：新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司主要從事油品添加劑
、無碳紙顯色劑等精細化工系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售（附調(diào)研問答）

2022-04-18 14:23:35來源：同花順綜合

瑞豐新材（300910）4月15日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表

，公司于2022年4月14日接受25家機構(gòu)單位調(diào)研

，機構(gòu)類型為保險公司

、其他

、基金公司

、海外機構(gòu)

、證券公司

、陽光私募機構(gòu)

。

投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

一、公司2021年度經(jīng)營情況介紹 2021年度

，新冠疫情持續(xù)在全球反復(fù)

，國內(nèi)外疫情形勢依然嚴峻，對全球各行業(yè)的供應(yīng)鏈帶來嚴重挑戰(zhàn)

，特別是年初美國德州暴雪極寒災(zāi)害天氣對全球石化產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)造成短期內(nèi)重大影響

。2021年原材料價格大幅飆升且供應(yīng)緊張，出口海運費暴漲且一倉難求

，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響

；同時，由于全球供應(yīng)的相對不平衡與短缺

，也為公司帶來難得的發(fā)展機遇

。面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，公司緊緊圍繞“提技術(shù)

、擴規(guī)模

、帶隊伍”的九字發(fā)展戰(zhàn)略，審時度勢

、積極進取地開展各項工作

。加大技術(shù)創(chuàng)新力度，加快提升產(chǎn)能步伐

，積極推進核心客戶準入

，國內(nèi)市場率先從單劑向復(fù)合劑轉(zhuǎn)型，國外市場持續(xù)發(fā)力

，核心客戶準入取得新突破

，產(chǎn)品認證獲得重大成績。2021年度

，在嚴峻的外部環(huán)境下

，在公司堅定主動向復(fù)合劑轉(zhuǎn)型的情況下，實現(xiàn)了公司的平穩(wěn)發(fā)展

，業(yè)績的持續(xù)增長

。

1、技術(shù)方面，公司在2021年度取得了不俗的成績

，實現(xiàn)了歷史突破

。公司高壓抗磨液壓油復(fù)合劑以0.8%的劑量在SwRI通過DenisonT6H20C臺架試驗

；用公司研制的汽油機油復(fù)合劑產(chǎn)品RF6176調(diào)制的SN5W-30汽油機油通過了API SN規(guī)定的全部4個發(fā)動機臺架測試和所有理化性能及模擬試驗評測

；用公司研制的柴油機油復(fù)合劑產(chǎn)品RF6078調(diào)制的API CI-415W-40柴油機油通過全部發(fā)動機臺架試驗。彰顯了公司技術(shù)團隊豐富的專業(yè)知識和強大的研發(fā)能力

，用事實證明了公司產(chǎn)品的性能與品質(zhì)等級

，有助于進一步提升公司的核心競爭力，為公司實現(xiàn)單劑向復(fù)合劑

、中低端向中高端的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出了堅實厚重的一步

，為公司加快進入主流市場奠定了堅實的基礎(chǔ)。2

、轉(zhuǎn)型方面

，公司面對2021年初國際國內(nèi)行業(yè)環(huán)境變化的新趨勢，提出以單劑為主向復(fù)合劑為主轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略規(guī)劃

，并率先在國內(nèi)推進

。銷售結(jié)構(gòu)的變化短期內(nèi)對單劑的銷量產(chǎn)生不利影響，但公司加大復(fù)合劑產(chǎn)品的推廣力度

，加大對核心潤滑油添加劑客戶的開發(fā)準入工作

，調(diào)配優(yōu)質(zhì)資源，積極對接客戶

，加快復(fù)合劑產(chǎn)品的國際權(quán)威認證與客戶內(nèi)部的評價檢測工作

，在核心客戶準入方面取得突破，復(fù)合劑銷量較快增長

，轉(zhuǎn)型升級初見成效

。二、公司發(fā)展規(guī)劃2022年公司將繼續(xù)緊緊圍繞“提技術(shù)

、擴規(guī)模

、帶隊伍”的九字發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)步發(fā)展

。

（一）提技術(shù)2022年度

，公司將進一步加大研發(fā)投入，提升科研裝備水平

，加快研發(fā)中心的建設(shè)

，以復(fù)合劑需求帶動單劑的研發(fā)，加快復(fù)合劑的產(chǎn)品認證

，爭取汽機油

、柴機油、齒輪油、抗磨液壓油等產(chǎn)品取得更高級別

、更多品類的認證

，進行整車廠或船公司的OEM認證，加大特種單劑研發(fā)投入

。

（二）擴規(guī)模2022年度

，加快改擴建項目的建設(shè)，依托新鄉(xiāng)生產(chǎn)基地基礎(chǔ)設(shè)施完備

、配套工程齊全

，產(chǎn)能擴建建設(shè)周期短、投資小的優(yōu)勢

，通過技改

、擴建等工程，實現(xiàn)迅速提升產(chǎn)能

，擴大產(chǎn)銷規(guī)模

。項目將使用募集資金或企業(yè)自有資金進行投資建設(shè)。市場拓展方面

，堅持以客戶為中心

，憑借一體化的產(chǎn)品解決方案和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保持銷量的持續(xù)快速增長

，持續(xù)推進單劑向復(fù)合劑轉(zhuǎn)型

，爭取和國際主流潤滑油公司達成戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)規(guī)模銷售

。同時船用油

、工業(yè)油、特種化學(xué)品取得顯著進展

。（三）帶隊伍2022年

，公司進一步改進營銷模式，搭建銷售

、技術(shù)

、市場相互協(xié)作的鐵三角作戰(zhàn)方式，對公司重要的戰(zhàn)略點

、機會點實行項目制管理

，實現(xiàn)大平臺下的精兵作戰(zhàn)，充分激發(fā)一線作戰(zhàn)部隊的活力

，縮短鏈條

，快速反應(yīng)，以實現(xiàn)快速突破

。持續(xù)完善并不斷優(yōu)化人才梯隊建設(shè)機制

，招賢納士

、廣攬英才；逐步完善公司信息化系統(tǒng)建設(shè)

，優(yōu)化工作流程

，強化公司內(nèi)部管理，提升公司管理水平及運營效率

；加強員工成本意識

，促進各事業(yè)部資源共享、優(yōu)勢互補

，提升企業(yè)整體競爭力

，實現(xiàn)公司整體經(jīng)營效率提升

。

三

、問答環(huán)節(jié)

問：2021年全球疫情反復(fù)，美國極端天氣等事件的發(fā)生

，導(dǎo)致國外添加劑公司受到不同程度的負面影響

，瑞豐新材在一定程度上彌補了國外添加劑公司產(chǎn)量不足的缺口，若疫情消退或國外開工率逐步提升

，公司的海外收入是否會受影響

？客戶是否會流失？

答：（1）疫情以及美國極端天氣等事件的發(fā)生

，客觀上引發(fā)了下游對供應(yīng)鏈安全保障的重視

，客戶將在市場中尋找能夠保證安全供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的添加劑供應(yīng)商

，對于瑞豐新材來說

，這是一個機遇大于挑戰(zhàn)的局面，客觀上有利于公司進行市場開拓

，長遠來看

，具有一定的正面意義。

（2）疫情加速了海內(nèi)外優(yōu)化供應(yīng)渠道的替代速度

，公司判斷

，海外收入增長趨勢仍會保持，客戶不會輕易流失

。第一

，公司雖然增長很快，但國際市場占有率較低

，未來空間還很大

；第二，下游客戶希望改善供應(yīng)鏈

，尋找替代渠道

，因為潤滑油添加劑行業(yè)門檻較高，大客戶的準入周期較長，公司已經(jīng)為此做了大量的工作

，一旦進入客戶的供應(yīng)商體系中

，客戶黏性是較強的，輕易不會更換

，這對后續(xù)公司的發(fā)展奠定了增長基礎(chǔ)

。

問：疫情對公司物流運輸方面的影響？

答：截至目前疫情對公司在物流方面的影響較小

，公司已采取多項措施減少物流運輸對公司帶來的負面影響

，比如公司備有多個港口可選擇，會提前規(guī)劃船運的卸貨計劃

，綜合考量后

，選擇卸貨時間較短的港口。但疫情的反復(fù)將對未來運輸方面產(chǎn)生較大的不確定性

，如果疫情持續(xù)時間較長將會帶來很大的物流運輸上的障礙

。公司將會根據(jù)疫情的形勢，動態(tài)調(diào)整應(yīng)對策略

。

問：復(fù)合劑進展方面

，2022年公司國際客戶開發(fā)方面有哪些措施？

答：（1）公司在2021年推出了股權(quán)激勵

，其中對于戰(zhàn)略客戶開發(fā)準入等對公司長期健康發(fā)展具有重大影響的事項

，需要組建跨部門、跨崗位的進行聯(lián)合攻關(guān)的協(xié)同作戰(zhàn)小組分配了項目績效限制性股票激勵額度

；（2）我們正在組建專門的客戶經(jīng)理去一一對接

，因每家客戶進展情況不一，快慢不同

，我們認為

，公司未來發(fā)展要借助在2021年取得核心客戶開發(fā)成果的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗

，在2022年

，逐項突破客戶產(chǎn)品測試，加快國際客戶的準入

，形成良性循環(huán)

。

問：公司2021年潤滑油添加劑毛利率下降的原因？

答：2021年潤滑油添加劑毛利率下降的原因主要系：（1）2021年原油價格持續(xù)攀升

、大宗化工商品保持高位以及通脹預(yù)期增加

，且受不可預(yù)計的自然災(zāi)害、各類事故等因素的影響

，導(dǎo)致國際國內(nèi)部分原材料供應(yīng)緊張且價格高漲

，使得公司采購原材料成本增加

；（2）海運費用較去年同期上漲幅度較大；（3）公司產(chǎn)品價格的上調(diào)具有一定的滯后性

。

問：公司2021年股權(quán)激勵產(chǎn)生的股份支付費用是如何攤銷的

？

答：按照《企業(yè)會計準則第11號—股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》的相關(guān)規(guī)定，公司將在授予日至歸屬期的每個資產(chǎn)負債表日

，根據(jù)最新取得的可歸屬人數(shù)變動

、業(yè)績指標完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可歸屬的限制性股票數(shù)量

，并按照限制性股票授予日的公允價值

，將當期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

問：公司生產(chǎn)復(fù)合劑時用自產(chǎn)單劑的比例

？外購的比例
？

答：除了工業(yè)油復(fù)合劑的個別產(chǎn)品，其他復(fù)合劑產(chǎn)品公司絕大部分用的是自產(chǎn)的單劑

，外購比例較少

，對于復(fù)合劑需要的某些特種單劑，公司未來會加大研發(fā)投入

。

問：公司公告了2022年度的預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項，其中向中國石化潤滑油有限公司及其分公司

、控股子公司銷售潤滑油添加劑的預(yù)計金額為1個億

，預(yù)計的依據(jù)是什么？

答：公司在2021年期間

，技術(shù)上取得了歷史性的突破

，并與中國石化潤滑油有限公司在復(fù)合劑方面完成了部分產(chǎn)品的準入工作，公司將在良好合作的基礎(chǔ)上

，加大后續(xù)產(chǎn)品的準入對接工作

，實現(xiàn)工業(yè)油復(fù)合劑、車用油復(fù)合劑等產(chǎn)品的銷量提升;

新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司主要從事油品添加劑

、無碳紙顯色劑等精細化工系列產(chǎn)品的研發(fā)

、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品為精細化工品

，按用途可以分為潤滑油添加劑、無碳紙顯色劑兩大類，其中主導(dǎo)產(chǎn)品為潤滑油添加劑

，2020年度潤滑油添加劑銷售收入占比超過90%

。

調(diào)研參與機構(gòu)詳情如下：

參與單位名稱	參與單位類別	參與人員姓名
華夏基金	基金公司	屠環(huán)宇、韓蕭
華安基金	基金公司	張瑞
大成基金	基金公司	廖書迪
大摩華鑫	基金公司	段一帆
富國基金	基金公司	孫萌、朱博士、沈衡
融通基金	基金公司	李文海
諾安基金	基金公司	吳博俊
東北證券	證券公司	孫偉
華泰證券	證券公司	陳辛
國泰君安證券	證券公司	李旋坤
廣發(fā)證券	證券公司	郭齊坤
德邦證券	證券公司	吳宇、李驥
西南證券	證券公司	邢顏凝
獅子匯基金	陽光私募機構(gòu)	羅海東
平安資管	保險公司	陳煜
新華資產(chǎn)	保險公司	陳振華
長江養(yǎng)老	保險公司	馬睿
高盛	海外機構(gòu)	宋暢、鄭睿豐
沖積資產(chǎn)	其他	葛新宇
前海聯(lián)合	其他	李瑞龍
毅恒資本	其他	閆萌
海螺創(chuàng)投	其他	陸陳偉
瑞銀集團	其他	黃子華
長青基業(yè)	其他	王文賓
非馬投資	其他	魯長劍