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工業(yè)機(jī)器人供不應(yīng)求訂單爆發(fā)式增長(zhǎng) 市場(chǎng)規(guī)模有望逼近500億

2022-08-19 08:43:20來源：智通財(cái)經(jīng)

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，近期

，受益于制造業(yè)復(fù)蘇和新能源汽車

、光伏等領(lǐng)域投資提速

，工業(yè)機(jī)器人供不應(yīng)求，訂單迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)

。上海某電氣上市公司機(jī)器人事業(yè)部負(fù)責(zé)人介紹，在鋰電和光伏這兩個(gè)行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人的訂單在翻倍增長(zhǎng)

。據(jù)悉，工業(yè)機(jī)器人是我國(guó)智能制造2025的核心抓手之一

，是我國(guó)機(jī)器換人

、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心環(huán)節(jié)

。近幾年，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)快速崛起

，工業(yè)機(jī)器人需求持續(xù)增加

，今年以來，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人開始漲價(jià)

，業(yè)內(nèi)人士判斷

，當(dāng)下，工業(yè)機(jī)器人新增產(chǎn)能大部分還處在建設(shè)階段

，短期內(nèi)供不應(yīng)求的格局仍將持續(xù)

。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游零部件作為原材料對(duì)于工業(yè)機(jī)器人極為重要

，中游為機(jī)器人本體

，下游是集成系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于汽車

、3C

、食品、飲料等行業(yè)

。其中

，技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統(tǒng)和控制器

，三者分別占工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成的35%

、25%、10%

。核心零部件成本占到工業(yè)機(jī)器人整機(jī)成本的70%

，核心零部件供應(yīng)商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中擁有最強(qiáng)的議價(jià)能力。目前我國(guó)85%的減速器市場(chǎng)

、90%的伺服電機(jī)市場(chǎng)

、超過80%的控制系統(tǒng)市場(chǎng)被海外品牌占據(jù)。

產(chǎn)銷方面

，數(shù)據(jù)顯示

，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬套達(dá)到23.71萬套，同比增長(zhǎng)19.1%

。2021年達(dá)近五年來最高值

，產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36.60萬套，同比增長(zhǎng)44.9%

，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將超40萬套

。2021年銷量達(dá)25.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.5%。2022年上半年

，總銷量13.1萬臺(tái)

，繼續(xù)同比增加

，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)銷量有望達(dá)到30.1萬臺(tái)

。2020年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模422.5億元，同比增長(zhǎng)18.9%

。預(yù)計(jì)到2022年

，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，有望逼近500億元

。

總得來看

，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)保持產(chǎn)銷兩旺的狀態(tài)。

市占率方面

，中國(guó)是全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)

，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占全球銷量的比重為52.88%

，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占全球銷量的比重將提升至56.19%

。

目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)外資品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額。FANUC

、ABB

、安川、愛普生和KUKA合計(jì)占比超五成

，國(guó)產(chǎn)龍頭以埃斯頓

、眾為興、匯川技術(shù)等為代表

，起步時(shí)間較早

，已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的2021工業(yè)機(jī)器人TOP50

，埃斯頓作為工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)提供商和服務(wù)商排名第一

，庫(kù)卡(Kuka)、匯川技術(shù)排名第二和第三

，新松機(jī)器人

、新時(shí)達(dá)機(jī)器人、綠的諧波

、博實(shí)股份

、科大智能、南京熊貓

、拓斯達(dá)進(jìn)入前十

，依次排名第4-10名。

業(yè)內(nèi)人士分析，隨著機(jī)器人智能化的進(jìn)一步提高

，其他行業(yè)對(duì)于智能工業(yè)機(jī)器人的需求進(jìn)一步提升

，尤其是電力、石油石化

、礦場(chǎng)等易燃易爆

、有毒高危環(huán)境下對(duì)于特種機(jī)器人的要求也會(huì)越來越高。未來

，防爆型巡檢機(jī)器人

、專用型巡檢機(jī)器人等代替人力進(jìn)行巡檢工作，不僅更安全

，對(duì)于巡檢工作也更可靠

。

中原證券認(rèn)為，目前看

，我國(guó)制造業(yè)三化仍處于初級(jí)階段

，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人中長(zhǎng)期看仍具有較大的增長(zhǎng)空間。受疫情影響國(guó)外供應(yīng)鏈沖擊明顯

，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)鏈自主可控需求明顯增強(qiáng)

，有望帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步加快國(guó)產(chǎn)替代的速度。

開源證券認(rèn)為

，在機(jī)器人開發(fā)步態(tài)模擬和運(yùn)動(dòng)模型等運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)

、高精度伺服系統(tǒng)和低延遲實(shí)時(shí)算法三位一體、高度集成的背景下

，全棧自研/實(shí)驗(yàn)室合作模式或?yàn)槿诵螜C(jī)器人開發(fā)的未來趨勢(shì)

。伺服方面，國(guó)內(nèi)具有電機(jī)開發(fā)

、多I/O口控制器及伺服技術(shù)以及機(jī)電一體化能力的廠商有望受益

。

減速器方面，大廠不具備生產(chǎn)研發(fā)能力

，仍需外購(gòu)

，在小尺寸技術(shù)和機(jī)電一體化有技術(shù)積累的廠商存在機(jī)會(huì)。受益標(biāo)的：漢宇集團(tuán)

、中大力德

、綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)

、秦川機(jī)床

、大族激光;

伺服電機(jī)：鳴志電器、步科股份

、禾川科技

、埃斯頓

、江蘇雷利;

傳感器：漢宇集團(tuán);

機(jī)器人本體：埃斯頓、埃夫特

。

相關(guān)概念股：

埃斯頓(002747.SZ)：公司使用獨(dú)立關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品已成功完成了小規(guī)模生產(chǎn)以及銷售

，其每年都不斷保持著優(yōu)異的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，當(dāng)前產(chǎn)品已運(yùn)用在焊接

、碼垛與上下料等領(lǐng)域

，并取得客戶的高度認(rèn)可，且公司作為國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)已開始形成

。

領(lǐng)益智造(002600.SZ)：旗下子公司現(xiàn)如今已在工業(yè)機(jī)器人以及機(jī)器視覺等領(lǐng)域取得了良好成績(jī)

，不僅擁有工業(yè)機(jī)器人當(dāng)中的所有核心技術(shù)

，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的專利與軟件著作權(quán)合計(jì)有67項(xiàng)

。

匯川技術(shù)(300124.SZ)：公司從2016年開始做工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)，前兩年公司開始切入六關(guān)節(jié)機(jī)器人

，今年也推出了適用于鋰電行業(yè)的中大負(fù)載六關(guān)節(jié)機(jī)器人

。

均勝電子(600699.SH)：勝普瑞工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人主要技術(shù)來自于公司的下屬子公司Preh和IMA，子公司在工業(yè)機(jī)器人集成領(lǐng)域擁有多年的經(jīng)驗(yàn)和積累以及強(qiáng)大的機(jī)器人生產(chǎn)線研發(fā)能力和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)

。

關(guān)鍵詞：工業(yè)機(jī)器人供不應(yīng)求訂單爆發(fā)式增長(zhǎng) 工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人漲價(jià)

責(zé)任編輯：孫知兵

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