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！中泰證券：給予愛樂達(dá)買入評(píng)級(jí)

，改善產(chǎn)品質(zhì)量、提升制造效率、降低產(chǎn)品成本和資源消耗，并有效規(guī)避產(chǎn)品制造風(fēng)險(xiǎn)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提升，有望實(shí)現(xiàn)國(guó)際轉(zhuǎn)包到直接供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。

投資建議：我們預(yù)計(jì)2022-24年公司收入分別為8.95億元、11.97億元

、14.88億元，歸母凈利潤(rùn)為3.75億元、5.19億元、6.51億元，EPS分別為1.28元、1.77元、2.22元，對(duì)應(yīng)PE分別為25.31X、18.30X、14.60X，公司是專注航空制造領(lǐng)域18年，航空零部件全流程優(yōu)勢(shì)顯著，將充分受益于軍機(jī)放量和國(guó)產(chǎn)民機(jī)批產(chǎn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單不及預(yù)期；產(chǎn)品交付不及預(yù)期

；盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期。

數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，國(guó)信證券花超研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入

，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值高達(dá)84%，其預(yù)測(cè)2022年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利3.6億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為16.34。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有7家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)

，買入評(píng)級(jí)5家，增持評(píng)級(jí)2家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為66.33