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洪九果品：擬全球發(fā)售1401.25萬股H股國際發(fā)售占90%

2022-08-24 08:33:18來源：智通財經(jīng)

洪九果品(06689)于2022年8月24日-29日招股

，擬全球發(fā)售1401.25萬股H股

，香港公開發(fā)售占10%

，國際發(fā)售占90%

，另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)售價40-52港元

，每手100股

，公司H股將于2022年9月5日上午九時正開始在香港聯(lián)交所買賣

。

該公司是中國高速增長的多品牌鮮果集團

，擁有“端到端”的供應(yīng)鏈

。該公司專注于主要原產(chǎn)于中國、泰國及越南的優(yōu)質(zhì)水果的全產(chǎn)業(yè)鏈運營

。該公司經(jīng)營水果行業(yè)近20 年

，擁有深厚行業(yè)經(jīng)驗，截至最后實際可行日期

，形成了以榴蓮

、山竹、龍眼

、火龍果

、車厘子、葡萄為核心共49種品類的水果產(chǎn)品組合

。該公司在100多個優(yōu)質(zhì)水果原產(chǎn)地為消費者挑選及采購品質(zhì)鮮果

，并通過直采、標準化加工及數(shù)字化供應(yīng)鏈管控

，在水果領(lǐng)域打造了一個覆蓋多個品類的自有水果品牌組合

。該公司通過對優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)區(qū)的深入布局、覆蓋全國的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)以及高效的“端到端”的供應(yīng)鏈

，可以將鮮果產(chǎn)品直接從各地果園送達全國零售終端

。

于營業(yè)紀錄期內(nèi)，該公司的收入及經(jīng)調(diào)整利潤(非國際財務(wù)報告準則計量)實現(xiàn)顯著增長

。憑借該公司不斷擴張的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)

、優(yōu)質(zhì)水果品類以及廣大忠實的客戶群，該公司的收入由2019年的人民幣20.78億元增長177.8%至2020年的人民幣57.71億元

，并進一步增長78.1%至2021年的人民幣102.80億元

。

該公司已訂立基石投資協(xié)議基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購以合共約2600萬美元發(fā)售股份，假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份46.00港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))

，則基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)將為443.33萬股發(fā)售股份

，約占發(fā)售股份的31.64%?div id="4qifd00" class="flower right">

；?span id="c0o8000" class="keyword">投資者包括廣發(fā)全球和南方基金

。

假設(shè)發(fā)售價為每股H股46.00港元(即本招股章程所載發(fā)售價范圍的中位數(shù))，該公司估計該公司將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約5.79億港元

，約45%元將于未來三年內(nèi)用于完善該公司的水果供應(yīng)鏈;約15%將于未來三年內(nèi)用于擴大該公司的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò);約15%將于未來三年內(nèi)用于強化該公司對物流及倉儲的管理能力;約22%將于未來三年內(nèi)用于水果品牌打造及產(chǎn)品推廣;約16%將于未來三年內(nèi)用于數(shù)字化系統(tǒng)升級及全球水果產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)

。

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責(zé)任編輯：孫知兵

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