世界看熱訊:山東華鵬易主謀轉(zhuǎn)型 赫邦化工將實(shí)現(xiàn)重組上市
【資料圖】
停牌近兩周后
,山東華鵬(603021)重大資產(chǎn)重組預(yù)案10月21日晚間揭開“面紗”:置入標(biāo)的、主營變更,控制權(quán)易主,東營市赫邦化工有限公司(簡稱“赫邦化工”)欲借此番“組合拳”,實(shí)現(xiàn)重組上市。預(yù)案顯示
,山東華鵬擬以4.7元/股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東海科控股有限公司(簡稱“?div id="4qifd00" class="flower right">,交易完成后,赫邦化工將成為上市公司的全資子公司
?瓶毓沙钟械墓蓹?quán)比例將進(jìn)一步增加。根據(jù)重組管理辦法的相關(guān)規(guī)定,本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重組上市。。
?瓶毓膳c公司股東張德華簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,擬協(xié)議受讓后者所持無限售條件流通股7785.31萬股股份,占公司總股本的24.33%。轉(zhuǎn)讓總價款為5.52億元,轉(zhuǎn)讓單價為7.09元/股。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施完畢后,海科控股將成為上市公司控股股東,公司實(shí)際控制人也將由山東省人民政府變更為楊曉宏。與此同時
,交易方案中還包括募集配套資金。據(jù)披露,本次交易的現(xiàn)金支付比例不超過15%,交易對方的股份、現(xiàn)金支付的具體比例和支付數(shù)量尚未最終確定。山東華鵬擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金,募資在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司在建及擬建項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司流動資金或償還債務(wù)等。
?瓶毓刹⑽闯钟猩綎|華鵬股份。10月21日,?div id="d48novz" class="flower left">此前
,?div id="d48novz" class="flower left">值得一提的是,上述老股轉(zhuǎn)讓與資產(chǎn)重組相互獨(dú)立
、不互為前提。交易完成后,?div id="d48novz" class="flower left">山東華鵬同日公告
,公司已與山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司(簡稱“山發(fā)控股”)簽署了資產(chǎn)出售協(xié)議。如公司在前述重組交易獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)/注冊時,未找到合適的意向購買方
,則擬向山發(fā)控股出售公司于該時點(diǎn)公司持有的剩余全部資產(chǎn)
、負(fù)債及權(quán)利。
資料顯示
,山東華鵬原主營業(yè)務(wù)為玻璃制造與地理信息產(chǎn)業(yè)
。截至2022年6月末,公司資產(chǎn)負(fù)債率為69.4%
。2019年至2021年及今年上半年
,公司扣非凈利潤分別為-1.02億元、-8972.95萬元
、-3.61億元與-1.11億元
。在原有業(yè)務(wù)發(fā)展前景不明確的背景下,公司正積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
。
而有望置入上市公司的赫邦化工
,其主營業(yè)務(wù)為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)
、生產(chǎn)與銷售
,目前擁有20萬噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目、3萬噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目
、5000噸/年鹽酸羥胺項(xiàng)目
、5000噸/年氯化氫(無水)項(xiàng)目四套生產(chǎn)裝置。公司產(chǎn)品在食品
、紡織、消毒防疫、染料、制造業(yè)、選礦劑等多個行業(yè)均有應(yīng)用。
山東華鵬表示
,在完成赫邦化工的置入、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的對外處置后,公司將實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,未來圍繞“氯堿-環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,繼續(xù)做大、做強(qiáng)、做精
,并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢
,面向新能源、新材料方向布局發(fā)展
。此次重組有利于上市公司探索新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
、尋求新利潤增長點(diǎn),有利于提升上市公司盈利能力和綜合實(shí)力
。
關(guān)鍵詞: 山東華鵬
責(zé)任編輯:孫知兵
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