破發(fā)股萬(wàn)凱新材擬發(fā)不超27億可轉(zhuǎn)債 去年上市募30.6億

，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止

。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定

。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次可轉(zhuǎn)債可向原股東優(yōu)先配售

。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售的金額，將通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行