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海大集團飼料業(yè)務(wù)競爭力強生豬養(yǎng)殖成本管控優(yōu)異環(huán)球滾動

2023-06-17 06:34:50來源：投資快報

(相關(guān)資料圖)

2022年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量30223.4萬噸(同比+3.7%)，海大集團（002311）實現(xiàn)飼料銷量2165萬噸(含內(nèi)部養(yǎng)殖用量141萬噸)

，同比增加10%，市占率持續(xù)提升至7.16%

，位列全國第二。飼料分品類

，豬料/禽料/水產(chǎn)料分別外銷494(+7%)/1002(+6%)/512(+10%)萬噸

。2022年公司實現(xiàn)總營收1047.15億元(同比+21.63%)，綜合毛利率9.27%

，同比+0.78pct

。2023Q1,公司實現(xiàn)飼料銷量約440萬噸(+5%)，營業(yè)收入233.58億元(+17.07%)

，歸母凈利潤4.08億元(+103.24%)

。

2022年養(yǎng)殖端虧損，原材料價格高企

，餐飲消費低迷

，飼料行業(yè)上半年觸底下半年回暖，今年預(yù)計行業(yè)邊際好轉(zhuǎn)

。水產(chǎn)料方面，2022年末水產(chǎn)品存塘量大,春節(jié)后集中去庫存價格走低，至5月普水魚仍在庫存消化中

，價格持續(xù)低迷

，特水魚庫存逐步消化完畢，部分產(chǎn)品價格回升

，預(yù)計2023年特水產(chǎn)品價格修復(fù)將好于普水產(chǎn)品

，伴隨餐飲消費恢復(fù)，推動特水飼料需求邊際改善

。豬料方面

，2023年一季度生豬存欄量同比增加2%，根據(jù)10個月前的能繁母豬數(shù)據(jù)

，2022下半年能繁母豬存欄量逐步回升

，疊加生產(chǎn)效率提升，預(yù)計整體養(yǎng)殖量略高于去年

，豬飼料整體預(yù)計總量較去年微增

。禽料方面，一季度產(chǎn)業(yè)整體處于盈利狀態(tài)

，3月起補欄增加

，預(yù)計伴隨大雞存欄增加，禽飼料需求將略有好轉(zhuǎn)

。

公司服務(wù)銷售模式領(lǐng)先

，通過種苗+飼料+動保+技術(shù)支持小產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)模式，深度綁定客戶

，在水產(chǎn)領(lǐng)域優(yōu)勢明顯

，公司擁有先進的蝦苗及淡水魚苗技術(shù)，持續(xù)加大特水育種投入

，動保方面4大品牌水紀(jì)元(蝦料)

、海聯(lián)科、和生堂(畜禽)

、海林格(豬疫苗)覆蓋水產(chǎn)與畜禽

，在增加飼料競爭優(yōu)勢同時業(yè)務(wù)收入高速增長，2022年動保與種苗各實現(xiàn)營收約11個億

，毛利率約50%/60%

，4年CAGR為22%和41%。公司持續(xù)增加研發(fā)投入

，加深技術(shù)優(yōu)勢

，2022年研發(fā)費用達7.11億元，共有研發(fā)人員3382人占比9.39%

，處于行業(yè)領(lǐng)先水平

。研發(fā)成果多維度體現(xiàn)在產(chǎn)品競爭力上

，優(yōu)勢配方提升產(chǎn)品效能(動物生長效率、存活率等)

，能夠根據(jù)原材料價格情況及時調(diào)整配方

，降低成本提升效益。公司有較強原材料采購優(yōu)勢

，876人專業(yè)化采購團隊

，90%集中采購+10%屬地采購模式，原料交易管控庫存

，利用衍生工具進行風(fēng)險管理

，取得成本優(yōu)勢。

公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)于2015年起步

，非瘟后加速發(fā)展

，2022年出欄320萬頭生豬，營收約70億元

，在A股生豬養(yǎng)殖上市公司中排名中位

。養(yǎng)殖模式以公司+農(nóng)戶為主，布局南方省份(廣東

、廣西

、貴州、福建)

，2022年成本管控優(yōu)異

，完全成本在A股生豬養(yǎng)殖上市公司中排第一梯隊，有較強競爭力

，未來有望貢獻較好利潤

。

考慮到原材料價格波動影響，預(yù)計公司2023年-2025年營業(yè)收入為1189.49億元/1413.15億元/1653.34億元

，歸母凈利潤30.11億元/46.98億元/58.03億元

，EPS1.81元/2.82元/3.49元。對應(yīng)PE25.77x/16.54x/13.37x,公司發(fā)展穩(wěn)健

，核心競爭力突出

，生豬養(yǎng)殖成績較好，給予“增持”評級

。

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