。
二、營(yíng)收CAGR高于行業(yè)均值,毛利率逐年上漲盈利能力增強(qiáng)
觀其業(yè)績(jī)
,杰華特近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì),最近一期盈利能力持續(xù)提高
。
據(jù)招股書(shū)
,2019-2021年,杰華特營(yíng)業(yè)收入分別為2.57億元
、4.07億元
、10.42億元,凈利潤(rùn)分別為-0.80億元
、-2.70億元
、1.41億元。
到2022年1-6月
,杰華特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.02億元
,同比增長(zhǎng)93.08%,主要系隨著與大客戶合作的深入及其他客戶的開(kāi)拓
,杰華特DC-DC芯片和線性電源芯片收入大幅增長(zhǎng)
。同時(shí),隨著收入大幅增長(zhǎng)
,杰華特費(fèi)用增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)
,因此實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1,739.72%,為9,385.56萬(wàn)元
。

營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)占有能力
、預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展趨勢(shì)的重要標(biāo)志。不斷增加的營(yíng)業(yè)收入
,是企業(yè)生存的基礎(chǔ)和發(fā)展的條件
。
近三年,杰華特的營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率大幅高于同行業(yè)可比公司均值
,成長(zhǎng)性優(yōu)異
。據(jù)招股書(shū),2019-2021年
,杰華特營(yíng)業(yè)收入年均CAGR為101.38%
。
同期,杰華特同行業(yè)可比公司圣邦微電子(北京)股份有限公司營(yíng)收年均CAGR為68.06%;無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司營(yíng)收年均CAGR為49.92%
;思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司營(yíng)收年均CAGR為108.99%
;無(wú)錫力芯微電子股份有限公司營(yíng)收年均CAGR為27.67%;上海艾為電子技術(shù)股份有限公司的營(yíng)收年均CAGR為51.22%
。
經(jīng)金基研計(jì)算
,2019-2021年,上述5家杰華特同行業(yè)可比公司的營(yíng)收CAGR均值為61.17%
。

從毛利率情況看
,杰華特近年來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率呈逐年上漲態(tài)勢(shì)。
2019-2021年及2022年1-6月
,杰華特主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為13.66%
、19.97%、42.16%
、42.18%
。
據(jù)招股書(shū),杰華特毛利率提高的主要原因系客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化
,反映出其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提高
。
可見(jiàn),杰華特營(yíng)業(yè)收入高速增長(zhǎng)
,近三年復(fù)合增長(zhǎng)率大幅高于行業(yè)均值
,成長(zhǎng)性優(yōu)異。同時(shí)
,杰華特的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率呈逐年上漲態(tài)勢(shì)
,其盈利能力不斷提高。
三、與上游供應(yīng)商協(xié)同發(fā)展實(shí)現(xiàn)雙贏
,進(jìn)入下游各行業(yè)頭部企業(yè)供應(yīng)鏈體系
深耕模擬集成電路領(lǐng)域多年,杰華特憑借自身良好的工藝研發(fā)技術(shù)與優(yōu)質(zhì)的模擬芯片產(chǎn)品
,構(gòu)建了穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系與下游客戶群體
。
就供應(yīng)鏈體系而言,擺脫境外芯片依賴(lài)
,建立穩(wěn)定
、高質(zhì)量的境內(nèi)芯片供應(yīng)鏈體系,是境內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)所面臨的關(guān)鍵難題
。在虛擬IDM經(jīng)營(yíng)模式下
,杰華特專(zhuān)注于模擬集成電路的研發(fā)與銷(xiāo)售,將生產(chǎn)環(huán)節(jié)交由第三方完成
,并對(duì)第三方的晶圓制造與封裝測(cè)試質(zhì)量進(jìn)行全程管控
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;趪?guó)內(nèi)晶圓、封測(cè)廠的資源
,杰華特已構(gòu)建了完善的供應(yīng)鏈體系
。
晶圓制造方面
,杰華特與中芯國(guó)際
、華虹宏力、華潤(rùn)上華等國(guó)內(nèi)主流晶圓廠合作
,建立了良好的合作關(guān)系
。杰華特既幫助晶圓廠調(diào)試提升了BCD工藝水平,又實(shí)現(xiàn)了企業(yè)自身上游供應(yīng)鏈的完全國(guó)產(chǎn)化
,客觀上實(shí)現(xiàn)了雙贏效果
。
封裝測(cè)試服務(wù)方面,杰華特主要與長(zhǎng)電科技
、通富微電
、天水華天等國(guó)內(nèi)具有行業(yè)影響力的知名企業(yè)合作。
為保證產(chǎn)品質(zhì)量
,杰華特組建了一支全流程的供應(yīng)商管理團(tuán)隊(duì)
,覆蓋晶圓制造、封裝測(cè)試等各環(huán)節(jié)
。在保證產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)
,杰華特進(jìn)一步優(yōu)化了以境內(nèi)為主的上游供應(yīng)商體系,強(qiáng)化了其穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈渠道優(yōu)勢(shì)
。
就客戶群體而言
,杰華特憑借自身的技術(shù)閉環(huán)優(yōu)勢(shì),以及優(yōu)秀的客戶服務(wù)能力
,已成為國(guó)內(nèi)主要通訊客戶和安防客戶的供應(yīng)商
,產(chǎn)品應(yīng)用于汽車(chē)電子、通訊電子
、計(jì)算和存儲(chǔ)
、工業(yè)應(yīng)用、消費(fèi)電子等眾多領(lǐng)域
。
需要指出的是
,模擬芯片在下游終端應(yīng)用中所占的成本比重偏低,在現(xiàn)有產(chǎn)品
、運(yùn)行方式能滿足性能要求的情況下
,下游客戶切換方案與更改供應(yīng)商的動(dòng)力不足,故在多數(shù)客戶中
,模擬芯片供應(yīng)名單極其穩(wěn)定
。
模擬集成電路產(chǎn)品種類(lèi)眾多
,下游應(yīng)用領(lǐng)域廣且終端客戶眾多,出于戰(zhàn)略發(fā)展考慮
,杰華特以經(jīng)銷(xiāo)模式為主
,并對(duì)部分采購(gòu)量大、行業(yè)知名度高的終端客戶進(jìn)行直接銷(xiāo)售
。杰華特建立了以華南
、華東區(qū)域?yàn)橹鳎采w境內(nèi)的經(jīng)銷(xiāo)體系
,并在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)設(shè)有經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)
,客戶涵蓋中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣
、中國(guó)香港
、韓國(guó)等全球主要國(guó)家和地區(qū)。
在與下游客戶合作過(guò)程中
,一方面
,杰華特通過(guò)頻繁深入的技術(shù)交流,不斷提高自身的研發(fā)技術(shù)水平
,使產(chǎn)品的應(yīng)用深度與廣度得以拓展
,產(chǎn)品前瞻性和品質(zhì)得以快速提升,進(jìn)一步加快了業(yè)務(wù)的發(fā)展
;另一方面
,杰華特依靠大客戶對(duì)產(chǎn)品認(rèn)可度的背書(shū),使自身產(chǎn)品具有更廣闊的市場(chǎng)空間
,進(jìn)一步加快了市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模的擴(kuò)大
。
綜上,杰華特構(gòu)建了穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系
,并對(duì)第三方的晶圓制造與封裝測(cè)試質(zhì)量進(jìn)行全程管控
。同時(shí),杰華特已成功進(jìn)入了汽車(chē)電子
、通訊電子
、計(jì)算和存儲(chǔ)、工業(yè)應(yīng)用
、消費(fèi)電子等眾多領(lǐng)域頭部客戶的供應(yīng)鏈體系
,其收入增長(zhǎng)具備可持續(xù)性。
四、核心產(chǎn)品收入高增凸顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),部分產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)
憑借持續(xù)性的研發(fā)投入以及專(zhuān)業(yè)的人才團(tuán)隊(duì),杰華特現(xiàn)已擁有1,000款以上可供銷(xiāo)售
、600款以上在研的芯片產(chǎn)品型號(hào)
,涵蓋業(yè)內(nèi)主流的應(yīng)用場(chǎng)景
,產(chǎn)品以電源管理模擬芯片為主,在電源管理芯片領(lǐng)域擁有業(yè)界領(lǐng)先的全品類(lèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力與產(chǎn)品覆蓋廣度
,并逐步拓展信號(hào)鏈芯片產(chǎn)品
。其中自主研發(fā)、設(shè)計(jì)的部分產(chǎn)品的關(guān)鍵性能指標(biāo)已處于國(guó)際先進(jìn)或國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平
。
據(jù)招股書(shū)
,電源管理芯片是杰華特核心產(chǎn)品,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例超過(guò)97%
。電源管理芯片用于管理電池與電路之間的關(guān)系
,負(fù)責(zé)電能轉(zhuǎn)換
、分配
、檢測(cè)、監(jiān)控等功能
。杰華特電源管理芯片包括DC-DC芯片
、線性電源產(chǎn)品、電池管理芯片和AC-DC芯片等四大子產(chǎn)品類(lèi)別
。
2019-2021年及2022年1-6月
,杰華特主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為2.57億元、4.07億元
、10.41億元
、7.02億元。其中
,來(lái)自電源管理芯片的收入分別為2.54億元
、3.98億元、10.19億元
、6.90億元
,占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為98.91%、97.86%
、97.89%
、98.32%。
在DC-DC芯片方面
,杰華特系業(yè)界少數(shù)擁有完整DC-DC芯片產(chǎn)品組合的集成電路廠商
,產(chǎn)品覆蓋5伏至700伏低中高全電壓等級(jí)。
其中杰華特部分產(chǎn)品具備國(guó)內(nèi)首創(chuàng)性
,部分產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平
。
2019年,杰華特在國(guó)內(nèi)率先量產(chǎn)了應(yīng)用于通訊和工業(yè)市場(chǎng)的65V大電流MOSFET集成降壓芯片
;2020年
,杰華特在國(guó)內(nèi)又率先推出了100V大電流降壓控制器芯片
,同年杰華特成功研發(fā)出用于CPU供電的智能功率級(jí)模塊。
核心指標(biāo)方面
,杰華特100V大電流降壓控制器的電壓范圍
、驅(qū)動(dòng)能力、靜態(tài)電流
、電壓精度達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平
,驅(qū)動(dòng)電壓、效率領(lǐng)先國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平
;智能功率級(jí)模塊的電壓范圍
、關(guān)鍵負(fù)載范圍的效率、重載結(jié)溫達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平
。


在線性電源芯片方面
,杰華特相繼研發(fā)出多系列特色產(chǎn)品,推出市場(chǎng)后具有不俗的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
。以電源配電和保護(hù)芯片為例
,杰華特基于工藝和設(shè)計(jì)技術(shù)創(chuàng)新,該技術(shù)已處于行業(yè)前列水平
,具備極高的性價(jià)比
。
其中,杰華特100V半橋大電流驅(qū)動(dòng)芯片的自舉電壓
、開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)瞬態(tài)負(fù)壓能力
、輸入信號(hào)電壓范圍、峰值驅(qū)動(dòng)電流達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平
,內(nèi)置自舉充電電路反向恢復(fù)效應(yīng)領(lǐng)先國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平
。

在電池管理芯片方面,杰華特可提供系統(tǒng)的充電IC解決方案以及移動(dòng)電源方案
,相關(guān)產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于TWS耳機(jī)
、藍(lán)牙音箱、數(shù)碼相機(jī)
、電動(dòng)玩具
、移動(dòng)電源以及移動(dòng)POS機(jī)等工業(yè)應(yīng)用以及消費(fèi)電子場(chǎng)景。
其中
,杰華特升降壓充電管理芯片的電壓范圍
、支持電池節(jié)數(shù)、電流能力達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平
,導(dǎo)通阻抗
、輸出采樣電阻、電池端靜態(tài)功耗領(lǐng)先國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平
。

在AC-DC芯片方面
,杰華特可提供寬電壓
、低能耗、高性價(jià)比的AC-DC產(chǎn)品
。杰華特是業(yè)界最早推出集成FET同步整流器的廠商之一
;近年來(lái)又于業(yè)內(nèi)較早推出了高頻SR系列同步整流產(chǎn)品;在業(yè)內(nèi)較早推出了去紋波芯片
,無(wú)供電電容
、無(wú)補(bǔ)償電容的集成開(kāi)路保護(hù)LED驅(qū)動(dòng)芯片等AC-DC產(chǎn)品;還相繼在國(guó)內(nèi)率先推出了智能電表智能調(diào)壓芯片
、快充高頻GaN控制和驅(qū)動(dòng)器等
。
其中,杰華特高效率有源鉗位反激控制器的效率
、功率密度
、易用性達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平
,最大靜態(tài)電流
、最大工作頻率領(lǐng)先國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平;同步整流芯片開(kāi)通延遲、耐壓領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品水平
,關(guān)斷延遲、驅(qū)動(dòng)電流達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平
。


在信號(hào)鏈芯片領(lǐng)域
,杰華特已量產(chǎn)了多款具備創(chuàng)新性的接口產(chǎn)品,同時(shí)杰華特于2020年推出的以太網(wǎng)供電產(chǎn)品
,是國(guó)內(nèi)首款支持PoE擴(kuò)展協(xié)議(PoE++)協(xié)議的相關(guān)產(chǎn)品
;杰華特可提供10串和16串的模擬前端產(chǎn)品,該產(chǎn)品系列的電壓電流檢測(cè)精度等主要指標(biāo)處于行業(yè)先進(jìn)水平
。

簡(jiǎn)言之
,杰華特產(chǎn)品型號(hào)豐富,核心產(chǎn)品電源管理芯片收入快速增長(zhǎng)
,帶動(dòng)杰華特主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年攀升
。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展以及技術(shù)進(jìn)步,杰華特已形成了一批具有具備行業(yè)先進(jìn)性的模擬芯片產(chǎn)品
,部分產(chǎn)品核心指標(biāo)已達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)
、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)。
五、研發(fā)人員占比達(dá)58.89%
,核心技術(shù)貢獻(xiàn)收入比均超99%
作為科技創(chuàng)新及技術(shù)密集型企業(yè),為保持技術(shù)先進(jìn)性
,提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力
,杰華特高度重視研發(fā)投入
,不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與創(chuàng)新。
2019-2021年及2022年1-6月
,杰華特研發(fā)投入分別為0.61億元
、0.99億元、1.99億元
、1.44億元
,占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為23.83%、24.42%
、19.07%
、20.46%。

目前
,杰華特已形成了從工藝
、設(shè)計(jì)再到系統(tǒng)的完整研發(fā)技術(shù)體系架構(gòu)。
首先
,工藝平臺(tái)是模擬芯片設(shè)計(jì)與制造的基礎(chǔ)
,杰華特與國(guó)內(nèi)主要晶圓代工廠合作,構(gòu)建了0.18微米的7至55V中低壓BCD工藝
、0.18微米的10至200V高壓BCD工藝
、以及0.35微米的10至700V超高壓BCD工藝等三大類(lèi)工藝平臺(tái),各工藝平臺(tái)均已迭代一至三代
,初步形成了系統(tǒng)的自研工藝體系
,是杰華特與國(guó)際龍頭廠商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的重要支撐。
其次
,杰華特具有不俗的芯片設(shè)計(jì)能力
。杰華特已培養(yǎng)形成一支專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)好、綜合能力高的研發(fā)團(tuán)隊(duì)
。截至2022年6月末
,杰華特共有研發(fā)人員341名(含博士及碩士學(xué)歷人數(shù)達(dá)198人),占員工總數(shù)的58.89%
。
其中
,杰華特核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有國(guó)內(nèi)外知名大學(xué)教育背景,并具有在如德州儀器
、凌特公司
、沃爾泰拉(Volterra)、芯源系統(tǒng)
、美信半導(dǎo)體等國(guó)際領(lǐng)先模擬集成電路廠商長(zhǎng)期一線工作的經(jīng)驗(yàn)
,專(zhuān)注從事電源管理芯片、信號(hào)鏈芯片等主流模擬集成電路領(lǐng)域的深入研究,對(duì)于工藝研發(fā)與芯片設(shè)計(jì)皆有深刻的理解和豐富的經(jīng)驗(yàn)
。
再次
,基于自身工藝與電路設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì),杰華特可根據(jù)芯片產(chǎn)品的下游具體應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化
,通過(guò)調(diào)整芯片的應(yīng)用架構(gòu)
、關(guān)鍵參數(shù)等,實(shí)現(xiàn)其芯片產(chǎn)品與應(yīng)用系統(tǒng)的最優(yōu)搭配
,進(jìn)一步降低成本
、提升效率。
基于自身從工藝到系統(tǒng)的研發(fā)技術(shù)體系優(yōu)勢(shì)
,杰華特具備了包括芯片和系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)
、晶圓制造工藝在內(nèi)的完整核心技術(shù)架構(gòu)。
截至2022年6月末
,杰華特已獲得專(zhuān)利401項(xiàng)
,其中發(fā)明專(zhuān)利146項(xiàng),集成電路布局設(shè)計(jì)登記證書(shū)49項(xiàng)
。
在核心技術(shù)方面
,杰華特已形成15項(xiàng)核心技術(shù),涵蓋工藝平臺(tái)改進(jìn)
、電路和版圖設(shè)計(jì)以及質(zhì)量管理等芯片生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)
,是其保持競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)
。
2019-2021年及2022年1-6月
,杰華特核心技術(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的收入分別為2.56億元、4.06億元
、10.40億元、7.02億元
,占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為99.80%
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