2023環(huán)保行業(yè)5大趨勢
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由生態(tài)環(huán)境部
正文:
今年是二十大之后的第一年,也是疫情三年后經濟社會秩序重建的關鍵一年,同時是環(huán)保行業(yè)變革持續(xù)深化的又一年,環(huán)保行業(yè)未來較長一段時間的走向將在今年定調 過去一年是環(huán)保行業(yè)諸多內外不利因素劇烈共振的一年 如何面對并權衡行業(yè)當前的困境和未來的趨勢,是很多管理者和從業(yè)者在思考的重要問題。對此,青山研究院在最近一個月訪談了行業(yè)中的21位企業(yè)家朋友 同時大家普遍認為當前的形勢比以往更加多變,有危機的一面、也有機遇的一面 2月20日,在中國環(huán)境保護產業(yè)協會召開的新聞發(fā)布會上,郭承站會長對“廣大環(huán)保企業(yè)在2022年最艱難的時刻仍然堅持不裁員、少裁員,不降薪 同時郭承站會長也表示,寒冬已過,春天已至 而在最近剛剛閉幕的生態(tài)環(huán)境保護工作會議上,也對2023年生態(tài)環(huán)境保護重點工作進行了安排部署,特別強調了要大力發(fā)展生態(tài)環(huán)保產業(yè),產業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇 對于環(huán)保行業(yè)過去一年的發(fā)展狀況和2023年的發(fā)展趨勢,青山研究院在過去兩個多月間從政策 希望為大家思考行業(yè)的發(fā)展帶來幫助,歡迎青友們留言交流 趨勢一 環(huán)保政策的升級 二十大“鞏固”兩山理念 中期看量、長期看質 過去10年是環(huán)保行業(yè)大發(fā)展的10年,發(fā)展的加速度來自十八大 4個月之前,二十大勝利召開,又到了影響環(huán)保行業(yè)發(fā)展方向的歷史節(jié)點。對接下來的5年,二十大對環(huán)保行業(yè)的發(fā)展作了三個方面的指向: 1、宏觀指向 二十大報告關于“生態(tài)環(huán)境保護工作”做了三層綱領性闡述,一是在思想上強調“鞏固綠水青山就是金山銀山的理念”,“鞏固”二字是對未來環(huán)保的政策力度和方向做出的直觀說明,不會大開大合 二是在理念上倡導“一體化保護”“系統(tǒng)治理”“統(tǒng)籌發(fā)展”,這些理念將會在未來的環(huán)保政策中體現。 三是在舉措上明確了“綠色低碳的生產方式和生活方式”“污染防治”“提升生態(tài)多樣性”“推進碳達峰碳中和”等路徑 最近剛召開的2023年全國生態(tài)環(huán)境保護工作會議也是在二十大的藍本上展開 2、高質量發(fā)展 二十大報告中與環(huán)保有關的另一個重點是“高質量發(fā)展” 當下全球正面臨金融和行業(yè)的系統(tǒng)化危機,西方發(fā)達國家在高端技術方面對我們的封鎖與打壓愈演愈烈,低端供給過剩與中高端有效供給不足的客觀困境仍然顯著存在 在“卡脖子”的制裁下,國產替代還遠不足以支撐危局窘境。環(huán)保行業(yè)雖然不是十分敏感,但低質量的問題同樣顯著,一方面是較國際水平有較大差距,另一方面是當前的行業(yè)水準不足以支撐生態(tài)文明建設的更遠目標 在過去的發(fā)展中,環(huán)保行業(yè)雖然在量上達到了可觀的規(guī)模,但在質上還有很大的提升空間,沒有在專業(yè)技術上形成有質量的積累,甚至尚未形成良性的機制,環(huán)保企業(yè)很多很大,但整體上不精不強 高質量是國內經濟發(fā)展步入新時代的主旋律,也是環(huán)保行業(yè)進入下半場的突破方向。 3 近年來,環(huán)保行業(yè)有一個關于“環(huán)境基礎設施建設是否已經飽和”的討論,這個問題本質上是在探討環(huán)保增量市場的空間,二十大報告對這個問題給予了簡明的回答 在報告第十章“推動綠色發(fā)展,促進人與自然和諧共生”中,關于推進環(huán)境污染防治的舉措具體提到“提升環(huán)境基礎設施建設水平”。 顯然,環(huán)境基礎設施建設還存在不足,不足的地方在于這句話的關鍵詞是“水平”,這意味著提升的方向不僅在量,更在于質 事實上,早在今年2月,國家發(fā)展改革委 《意見》在第一章“總體要求”的第(三)節(jié)“總體目標”中明確表示:到2025年,城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施供給能力和水平顯著提升,加快補齊重點地區(qū) 這一目標對環(huán)境基礎設施建設中遠期的時間節(jié)點和具體要求都做了說明,中期內是補齊短板弱勢、構建完整體系,仍然是在量層面的延伸,遠期是“高效實用 從以上政策可以看出環(huán)保行業(yè)未來的發(fā)展脈絡,即中期看量 過去十年是生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)境保護認識最深、力度最大 趨勢二 環(huán)保市場的轉向 從“快時代”進入“大時代” 從“量時代”進入“質時代” 在“二十大”的新形勢下,環(huán)保企業(yè)面對的是一個全新的行業(yè),其中最大的轉變是需求端的轉變以及由此帶動的供給端的轉變 在需求端,早些時候環(huán)保需求本質上來自政府而非完全的社會需求,但隨著政策和行業(yè)的發(fā)展,我們發(fā)現環(huán)保的需求越來越產生于社會,這就意味著環(huán)保的需求越來越趨于真實;而在供給端,新技術 一直以來,環(huán)保行業(yè)的監(jiān)管和需求是有所割裂的,這就導致行業(yè)的服務與真實的需求之間是有距離的,具體來說就是環(huán)保的真實需求并未被充分滿足。 在粗放發(fā)展的階段,環(huán)保行業(yè)實現了快速的發(fā)展,建設了大量的處理設施,但在監(jiān)管和需求割裂的狀況下,處理設施建得越多問題也越大,這甚至是一個比解決環(huán)境問題本身更重要的問題 基于此,環(huán)保的監(jiān)管正在越來越接近需求的本質,重運營將是環(huán)保下半場的一項重要內容,這意味著環(huán)保行業(yè)服務水準將被倒逼升級 另一方面,這兩年環(huán)保市場整體有一個趨勢,即環(huán)保市場規(guī)模持續(xù)沖高,但增速放緩。2020年以來,我國環(huán)保行業(yè)營業(yè)收入占GDP的比重達到并保持在2%,這是國際上部分發(fā)達國家的水平。2021年以來,我國生態(tài)環(huán)保和環(huán)境治理業(yè)固定資產投資有所放緩,環(huán)保在建工程量明顯收窄。 經歷十年大發(fā)展,環(huán)保市場將從“快時代”進入“大時代”、從“量時代”進入“質時代”,試舉幾例: 1、環(huán)保內涵的豐富 自2021年起,在減污降碳協同增效相關政策推動下,“環(huán)保”被賦予更豐富的內涵,不僅包含傳統(tǒng)環(huán)境治理中“減污”的概念,而且更肩負起綠色低碳中“降碳”的使命 在中國環(huán)境保護產業(yè)協會的新聞發(fā)布會上,郭承站會長也表示生態(tài)環(huán)保產業(yè)范疇正在從末端治理向全過程減污降碳和清潔生產延伸,實現污染治理 “雙碳“戰(zhàn)略對于環(huán)保行業(yè)之所以重要,一方面是因為,雙碳目標提出后,各行業(yè)界勾畫出了無限商機,環(huán)保站在離雙碳最近的位置上,行業(yè)內涵和相應的前景得到了全新的升華 另一方面,雙碳之于環(huán)保行業(yè)有一個重要的啟發(fā),即當環(huán)境氣候出現新的問題的時候,也就意味著環(huán)保行業(yè)有了新的使命和責任,同時也就意味著行業(yè)新的機遇,這是環(huán)保企業(yè)可加以關注的一個方向。 就這一意義而言,環(huán)保行業(yè)的使命是與人類社會發(fā)展相伴相隨 2、環(huán)保市場的下沉 環(huán)保行業(yè)市場主要聚集在城市,長久以來導致城市供給飽和,縣級、農村地區(qū)環(huán)境治理的短板格外突出。同樣的問題還存在于主流市場和部分細分領域之間。 這導致環(huán)保行業(yè)的投入和發(fā)展存在地域和領域上的失衡,隨著市場的演變,環(huán)保將真正在更多維度迎來全面發(fā)展 例如,2022 年 11 月 28 日,國家發(fā)改委等部門發(fā)布的《關于加強縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設施建設的指導意見》中提出,加快健全收運和回收利用體系,因地制宜構建縣級 3 若論環(huán)保行業(yè)的核心實力,很大一部分體現在硬件上,目前國內環(huán)保行業(yè)在泵 去年二十大會議對行業(yè)鏈供應鏈安全著墨較多,包括強調要加強行業(yè)鏈供應鏈的韌性與安全水平,要加強科技自立自強能力,在關系安全發(fā)展的領域加快補齊短板,建立新型舉國體制強化國家戰(zhàn)略科技力量等。 這標志著未來一段時間,行業(yè)鏈供應鏈安全思維將會影響宏觀行業(yè)政策的方方面面,從政策 環(huán)保行業(yè)高端制造關鍵零部件替代進入關鍵階段。 趨勢三 競爭格局的激變 國央企加速頂層資源整合 民企聚焦專精特新優(yōu)勢 在從上半場工程時代向下半場運營時代轉變的過程中,不同體制、不同規(guī)模、不同能力模型的環(huán)保企業(yè)的行業(yè)生態(tài)分工變得更加清晰明確。 以國企和民企來看,兩類企業(yè)已經在各自的生態(tài)位上快速調整并進入角色 1、國央企加速頂層資源整合 這兩年我們看到行業(yè)的重大典型事件背后基本上都是國企的動作。 一方面是國企的市場份額在持續(xù)擴大 另一方面國企推動的并購潮在各個領域進一步深化。一些地方國企的并購甚至是以體系化的模式在推進,并購趨勢加劇,2023或將開啟并購大年 任何一個細分領域或者細分產品的國有化,這都很大程度意味著,這個細分領域或者細分產品在當地的競爭已經結束。 國央企的收購和民企之間的并購行為是有關鍵差異的,前者的并購意味著需求側和供給側的徹底整合;后者并購更多的是實現對供給側能力的優(yōu)化。 當然,這里并不是在一棍打死國央企的并購和一條龍戰(zhàn)略。中國環(huán)保行業(yè)崛起,一定會伴隨少數幾家超級環(huán)保巨頭的誕生,體量會超過威立雅和蘇伊士之和,并且能夠走出國門,在國際市場上與世界環(huán)保巨頭們掰手腕。 2、民企聚焦專精特新優(yōu)勢 環(huán)保行業(yè)既需要龍頭企業(yè)的引領,也需要專精企業(yè)的充實。中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展的前期是靠龍頭企業(yè)打開局面,再往下走,提升發(fā)展的質量就需要專精企業(yè)來做文章。 環(huán)保行業(yè)過去的發(fā)展雖然在量上達到了可觀的規(guī)模,但在質上還有很大的提升空間,沒有在專業(yè)技術上形成有質量的積累,甚至尚未形成良性的機制,而專精特新就是一項良性機制的建設。 過去5年環(huán)保行業(yè)上市了近百家企業(yè),這些企業(yè)基本上都是從某一細分賽道上跑出來的佼佼者,專注 從2019年開始環(huán)保行業(yè)出現一個趨勢,即民營企業(yè)在細分領域的快速挺進 如果以2019年為分界點,在此前是工程時代,發(fā)展的重心在于工程項目的投資建設,模式以PPP 在此過程中,圍繞專精特新的規(guī)劃和措施正在成為廣大中小企業(yè)的一次重要機遇。隨著有關政策的深化,這或將成為中小環(huán)保企業(yè)發(fā)展的分水嶺。 趨勢四 企業(yè)戰(zhàn)略的迭代 “第二增長曲線”加速布局 從“更快地增長”到“更持久地增長” 環(huán)保上半場,增長的邏輯是“求速度”,企業(yè)的戰(zhàn)略重心在爭奪增量市場上,隨著下半場的到來,市場的增長邏輯是“求持久”,企業(yè)需要找到更持久的增長動力。 進入“十四五”以來,國家生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)固定資產的投資開始放緩,環(huán)保行業(yè)發(fā)展逐漸從快速擴張的工程投資建設模式,逐步向穩(wěn)健經營的運營模式轉變。 這就意味著以工程驅動的高增長模式正在面臨根本性的轉變,增量市場在減少 2022年,環(huán)保企業(yè)普遍遭遇業(yè)績暴雷,除了疫情等外部因素,本質上是原來主要靠工程驅動的模式開始乏力 與此同時,近兩年各領域不少龍頭企業(yè)在探索和布局“第二增長曲線”,且布局的方向在向資源化、新能源靠近。 能夠看得出來,從“更快地增長”到“更持久地增長”是這一次戰(zhàn)略迭代的共同方向。 廣義上,環(huán)保本是個涉及面 但一直以來,環(huán)保行業(yè)有明確的邊界,行業(yè)主體基本上只在界內發(fā)展,從來都是外界跨界進入環(huán)保,鮮有環(huán)保企業(yè)拓展至行業(yè)之外的領域。 這與環(huán)保行業(yè)過去處在“從無到有”的階段有關,一是這個階段有清晰的發(fā)展路徑,二是一直以來環(huán)保的需求較為明確 但是,隨著經濟和社會的發(fā)展以及“從有到優(yōu)”階段的到來,環(huán)保行業(yè)的邊界和需求場景在逐漸發(fā)生變化 近幾年一個顯著變化就是,新能源風口帶動的新興行業(yè)給環(huán)保行業(yè)帶來了向外拓展的機會。 2021年以來,環(huán)保領域不同細分龍頭企業(yè)依托自身稟賦加速布局新興賽道,主要表現為龍頭企業(yè)跨界布局新能源行業(yè)鏈,其中涉及新能源材料 這些布局貌似是跨界,但其實背后有很強的行業(yè)延伸邏輯在其中,這就涉及前述環(huán)保的廣義概念了 廣義的概念中,環(huán)保本就包含或緊密關聯節(jié)能 也就是說,節(jié)能 而近些年越來越顯著的邊界拓展,則標志著環(huán)保行業(yè)在逐漸進入2.0階段,即在原來的基礎上延伸出了新能源、資源循環(huán)等內容。 這是近年來環(huán)保頭部企業(yè)布局新能源等賽道背后最應該關注和認識到的底層規(guī)律,也是當下環(huán)保行業(yè)升級的一個重要維度,其中的模式可提煉為——新興行業(yè)+環(huán)保外延 另外不得不提的一個方向是,積極參與環(huán)保領域的國際合作是我國環(huán)保行業(yè)發(fā)展的必然選擇。 未來一些具有一定規(guī)模和實力,并具有發(fā)展?jié)摿?div id="d48novz" class="flower left"> 對此,青山產業(yè)評論從中國環(huán)境環(huán)保產業(yè)協會了解到,2023年隨著疫情影響的消散,為了全力促進生態(tài)環(huán)保產業(yè)復蘇和創(chuàng)新發(fā)展,協會也將在促進環(huán)保領域的國際合作方面開展一系列工作,支持環(huán)保企業(yè)的技術合作與市場拓展,為此,協會還將原本在6月份舉辦的中國國際環(huán)保展覽會提前到了4月13日-15日舉辦,以方便廣大環(huán)保企業(yè)在新年伊始能夠抓住機遇 趨勢五 企業(yè)管理的進化 從“單兵作戰(zhàn)”到“團隊驅動” 環(huán)保下半場考驗玩家管理能力 由于受政策驅動的屬性較強,環(huán)保行業(yè)有一個特征——談外部因素較多、論內在問題較少,張口閉口都是政策 所以,當我們談論趨勢的時候,一定不能少了宏觀趨勢變革下對企業(yè)管理的具體要求。很少有行業(yè)把管理的升級放在趨勢中,但對當前的環(huán)保行業(yè)至關重要。 事實上,企業(yè)管理的問題已經成了當前及未來決定環(huán)保企業(yè)成敗的第一問題,行業(yè)內因為管理能力不濟而四分五裂 青山研究院關注環(huán)保企業(yè)管理問題,是因為環(huán)保行業(yè)已經到了拼團隊組織的時候了 未來環(huán)保企業(yè)之間的競爭一定是團隊與團隊之間的碰撞,尤其是現在民企只能在技術 事實上,近兩年來,那些重視人才 過去行業(yè)發(fā)展的一切問題是政策問題,未來行業(yè)發(fā)展的一切問題是管理問題 進入環(huán)保下半場,環(huán)保企業(yè)的管理需要在以下幾個維度完成升級: 1 所謂一個億靠老大,十個億靠團隊 不少環(huán)保公司起于草莽,公司早期的團隊管理大都非常粗放 一方面,在債務潮中折戟的公司,大都有團隊管理能力不濟的問題。 另一方面,業(yè)內有不少企業(yè)的發(fā)展就停滯于團隊管理能力不濟,這是個很普遍的問題 在未來環(huán)保行業(yè)的競爭格局中,這一能力的升級對企業(yè)至關重要。 2 財務管理向來是大事,古往今來能征善戰(zhàn)的隊伍背后一定有高水準的財務管理力量支撐 這一能力欠缺,在企業(yè)小的時候還好,一旦企業(yè)做大了,那就是致命傷 以凱迪生態(tài)為例,根據老板陳義龍公開信,2015、2016 此外,在利潤空間面臨極限壓縮的情況下,企業(yè)成本等維度的管控引來挑戰(zhàn),這一挑戰(zhàn)主要考驗企業(yè)財務的管理能力。 對于體量較大的環(huán)保企業(yè),財務管理能力的升級將尤為重要 3 事實上,PPP暴雷、去杠桿等不能算外部因素而應該算內部因素,原因是這是主觀可規(guī)避的風險,且有的企業(yè)就避開了,或者是控制在可挽救的地步了 環(huán)保行業(yè)的企業(yè)領頭人有兩類人群,一類是技術出身,一類是做工程出身,大都缺乏對金融的了解,甚至在內心上是抵觸的 企業(yè)掌舵者了解金融一是可以借力金融,二是可以防范風險 為了讓業(yè)務擴張的速度加快,企業(yè)難免要采取加杠桿的方式 風險管控能力的重要性在于保證企業(yè)不出大錯,這對“上了年紀”的企業(yè)十分重要 4 環(huán)保行業(yè)雖然門檻一直被鄙視,但是終究是個提供專業(yè)服務的行業(yè),是講究項目管理和交付的。 對于剛起步或者在發(fā)展初期的企業(yè)而言,一年做的項目手指頭就可以數得過來,老板就是項目經理,不管水平如何至少能管得到 但是,一旦企業(yè)有了規(guī)模,就必須要用團隊和管理體系來實現項目的交付 單從業(yè)績的增長來看,項目管理能力不濟直接決定了你的天花板 上述四項是決定一家環(huán)保公司的核心能力,尤其是針對形成規(guī)模的公司。企業(yè)發(fā)展到了一定規(guī)模而不能更進一步或者出現問題,原因基本上都在其中 這些能力,有的企業(yè)缺一項,有的缺兩項,有的都缺,最終構成了一家企業(yè)的天花板,不管是上市企業(yè)還是非上市企業(yè),不管是頭部企業(yè)還是腰部企業(yè) 進入下半場的角逐,環(huán)保企業(yè)在組織管理能力上的升級變得愈加迫切,企業(yè)的核心競爭要素逐步由長板效應轉變?yōu)轶w系化能力。 市場需求的升級將加快企業(yè)的優(yōu)勝劣汰,未來具備全方位體系化競爭力的企業(yè)才有望實現進階,而綜合能力弱,尤其是存在明顯短板的企業(yè),將被加速淘汰 結語 大變革時代 刀刃向內,磨礪革新 行業(yè)過去30年的發(fā)展給了我們一個啟發(fā),行業(yè)的發(fā)展沒有絕對的順境或者逆境 順境下雖然容易實現高速增長,但企業(yè)也容易迷途失蹤,諸多債務暴雷的頭部企業(yè)即是;逆境雖然艱難,但蘊藏機遇,能夠讓生命力更加頑強的企業(yè)脫穎而出。 環(huán)保企業(yè)當前的處境是艱難的,短期地看容易讓人悲觀,但如果長期地看,當前的困境中其實含著樂觀的一面 因為從行業(yè)發(fā)展的角度看,變革發(fā)生不見得完全是壞事 2023年是“十四五”承上啟下的一年,也將是環(huán)保行業(yè)走向下半場的轉折之年,對于環(huán)保企業(yè)來講,產業(yè)變革大勢面前不進則退,刀刃向內,磨礪革新,方有機會立于不敗之地。 免責聲明:市場有風險 關鍵詞:
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