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財富管理行業(yè)持續(xù)向好百融云創(chuàng)財富管理“4+1”體系助力數(shù)智化客群經(jīng)營

2024-01-08 16:35:09來源：今日熱點網(wǎng)

當前

，中國正加快向“中等發(fā)達國家”邁進的步伐

，在廣大居民基本生活需求已得到滿足的前提下

，共同富裕理念將引導(dǎo)更多新增可支配收入轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的財富管理需求

，推動財富管理行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。在個人養(yǎng)老金

、基金等產(chǎn)品帶來理財熱潮的推動下，財富管理的客群也得以豐富

。

如何支撐起中高端客群和大眾客群兩根重要支柱？百融云創(chuàng)認為不僅要精準把握客戶的個性化財富管理訴求

，不僅僅要實現(xiàn)銷售方式

、商業(yè)模式的升級轉(zhuǎn)變

，更要完成思維模式和價值理念上的遷徙

。為此，作為一站式服務(wù)的AI科技領(lǐng)航者

，百融云創(chuàng)為金融機構(gòu)創(chuàng)新構(gòu)建了財富管理“4+1”體系，為財富管理注入智能化

、普惠化的新動能

。

百融云創(chuàng)財富管理“4+1”體系

，即客戶洞察

、智能匹配

、常態(tài)運營

、迭代評估以及數(shù)字化系統(tǒng)工具，通過“4+1”體系構(gòu)建全新的數(shù)智化客戶經(jīng)營模式

。其中

，客戶洞察是數(shù)智基礎(chǔ)，百融云創(chuàng)以此展開圍繞核心業(yè)務(wù)目標進行有針對性的開展標簽體系和模型開發(fā)

，去洞察客戶的偏好。然后在此基礎(chǔ)上

，通過智能匹配將合適的產(chǎn)品活動

、權(quán)益通過合適的渠道在合適的時機給到合適的客戶

，成功為金融機構(gòu)實現(xiàn)針對不同客群建立相適配的服務(wù)體系

。

值得一提的是

，百融云創(chuàng)不僅可以幫助金融機構(gòu)精準篩查客戶

，制定不同的業(yè)務(wù)。還可以強化渠道協(xié)同來打造自上而下

、精細化、專業(yè)化全行高效的客戶運營體系

。百融云創(chuàng)這種將客群、產(chǎn)品

、渠道

、權(quán)益等信息結(jié)合在一起的模式

，能夠幫助金融機構(gòu)容易設(shè)置相應(yīng)的成功準則與評估指標

，將以往需要大量人工進行整體串聯(lián)的經(jīng)營流程變得更為系統(tǒng)化，進一步提高營銷效率

，沉淀優(yōu)秀策略

。

當前，財富管理行業(yè)面臨更多挑戰(zhàn)

，但也蘊藏機遇

。經(jīng)濟環(huán)境風云變幻，全球資本市場波動風險加劇

，對財富管理行業(yè)而言都是形成挑戰(zhàn)的因素

。未來百融云創(chuàng)將積極探索數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，為金融機構(gòu)提升科技力量

，助力財富管理行業(yè)在共同富裕的新征程上展現(xiàn)出更多新的發(fā)展亮點

。

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