光伏賽道最強勢環(huán)節(jié)出現(xiàn)降價
。
據PV infolink在11月23日最新公布的報價顯示
，本周多晶硅價格出現(xiàn)下降
，均價由303元/kg下降至302元/kg
，降幅0.3%
。這也是多晶硅價格年內首次出現(xiàn)下降
。
(相關資料圖)
國內上游工業(yè)硅產能近期明顯提升
，另外疊加下游需求趨穩(wěn)
，多晶硅廠商相繼加大硅料產出以緩解供需緊張的局面
。業(yè)內分析認為，雖然多晶硅價格難以在短時間內出現(xiàn)斷崖式下跌
，但價格已經開始出現(xiàn)下探跡象
，今年年底至明年年初或出現(xiàn)持續(xù)回調。
多晶硅年內首次降價
國內硅料價格在今年6月底
、7月初沖上30萬元/噸大關
，也錄得十年新高。隨后
，硅料價格在這一高位盤整數月
，但并未出現(xiàn)下降。
根據PV infolink最新報價顯示
，本周多晶硅價格出現(xiàn)下降
，均價由303元/kg下降至302元/kg
，降幅0.3%。PVinfolink方面在評論中表示
，雖然單晶致密塊料主流價格暫未出現(xiàn)明顯下修
，但不同廠家的報價范圍已經逐步擴大，二線廠家價格有逐步下探趨勢
，本周已經有實質性的松動
。
不過，此次多晶硅價格降幅并不大
，在業(yè)內看來
，并不足斷定為多晶硅價格拐點。一位光伏業(yè)內人士告訴記者
，11月拉晶企業(yè)生產用料的剛性需求預期明顯
，拉晶整體稼動率穩(wěn)中有升，對于硅料價格暫時有支撐意義
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！邦A計硅料價格雖然難以在短時間內出現(xiàn)斷崖式下跌，但價格已經開始出現(xiàn)下探跡象
，”該人士表示
。
在多晶硅價格持續(xù)兩年多的上行周期里，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格均有不同程度提升
，由此也在一定程度上抑制了新增裝機規(guī)模
。這也一度引起監(jiān)管部門關注，曾多次喊話“不搞囤積居奇
、借機炒作
，要推進光伏存量項目建設”。
因此
，業(yè)內對于多晶硅價格拐點何時到來相當關注
。實際上，在硅料價格尚未下行前
，硅片就已率先松動
。此前，TCL中環(huán)因上游硅料供應相較三季度更加充足等原因
，10個月來首次下調硅片價格
。
上游工業(yè)硅供應寬松
“近期多晶硅上游工業(yè)硅放量明顯，實際上也為緩解了多晶硅廠商原料憂慮
，”上述光伏人士表示
。數據顯示，10月國內工業(yè)硅共生產30.02萬噸，環(huán)比增加1.11萬噸
，同比增長14.93%
。
廣發(fā)期貨在一份研報中也表示，此前由于西南地區(qū)結束豐水期
，新疆地區(qū)受疫情管控影響
，原材料運輸困難，導致部分企業(yè)停產
。但隨著新疆及四川地區(qū)生產逐步恢復
，云南地區(qū)限電情況保持穩(wěn)定以及新增產能投放，10月工業(yè)硅產量增加
，預計11月產量較10月小幅下降
，依舊保持高位。
該機構也認為
，當前工業(yè)硅供給偏寬松
，庫存保持高位，下游需求除多晶硅外均疲軟
，預計短期工業(yè)硅價格將小幅下降
。這也意味著，多晶硅廠商成本有望進一步降低
。
實際上
，在整個光伏產業(yè)鏈中，多晶硅料一直處于強勢位置
，在市場競爭結構方面接近寡頭競爭格局
，其上游原材料工業(yè)硅企業(yè)議價能力普遍較弱。
硅料廠商加足馬力開工
另一個不容忽視的因素是
，隨著今年國內各大硅料玩家大幅擴充產能
，新擴多晶硅產能有望在四季度加速釋放。包括通威股份
、協(xié)鑫科技等硅料龍頭均在持續(xù)加碼硅料項目建設
。
這一趨勢在10月多晶硅生產中已有體現(xiàn)。根據百川盈孚統(tǒng)計
，10月多晶硅生產8.04萬噸，環(huán)比增加14.37%
，同比增長91.43%
。多晶硅企業(yè)10月開工率86.8%，環(huán)比增加11.26%
。
該機構統(tǒng)計
，四季度多晶硅新增產能26萬噸，而且主產區(qū)內蒙地區(qū)多晶硅新增產能爬坡周期較短
。而隨著目前四川地區(qū)限電解除以及新增產能爬坡
，供應將逐步增加
，預計四季度多晶硅供應逐漸寬松。
通威股份24日在互動平臺中表示
，伴隨著行業(yè)擴產產能的逐步釋放
，預期硅料供應緊張將逐步緩解。
而晶科能源董事長李仙德近日也在上周業(yè)績會上指出
，根據硅料生產建設的時間周期
，今年年底至明年多晶硅料進入集中投產期，伴隨著硅料企業(yè)的擴產
，未來供應大幅增加后
，硅料供需不平衡的局面將逐步改善。
存在產能過剩隱患
實際上
，在整個光伏產業(yè)鏈中
，供需存在錯配是不爭事實。一般而言
，硅料環(huán)節(jié)具有擴產建設周期較長的特點
，擴建周期約為18個月，但其下游環(huán)節(jié)硅片
、電池片
、組件產能擴張較快，分別為12
、9
、6個月，下游各環(huán)節(jié)全年產能大幅高于硅料產能
，因此在某些階段可能出現(xiàn)硅料階段性供給緊缺
。
國信期貨一份研報顯示，2022年多晶硅建成產能為111.15萬噸
，按照每GW消耗0.312萬噸（生產消耗每GW 0.26萬噸
，容配比1.2）的硅料計算，多晶硅產能為356.25GW
。
在2022年光伏行業(yè)各個環(huán)節(jié)名義產能方面
，硅片環(huán)節(jié)為415.8GW,而電池片為515.97，組件則為465.8GW
。不難看出
，硅料是整個產業(yè)鏈中產能最少的環(huán)節(jié)。
值得注意的是
，2021年全球新增光伏系統(tǒng)裝機容量為173.5GW
，而2022年的全球光伏裝機量可能會上升至260GW。在不考慮開工率的情況下，可以看到當前國內光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產能都已經遠遠超出了全球光伏裝機量
，產能過剩已經是趨勢
。
“只是因為不少項目在2022年才建成，爬產需要時間
，所以短期的供需失衡情況并不嚴重
，”國信期貨方面表示。
而根據各企業(yè)公布的產能投放計劃
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