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每日消息!多地冬季水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)方案出爐地產(chǎn)修復(fù)疊加基建落地或促量?jī)r(jià)回升

2022-12-07 08:59:27來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

日前

，陜西

、河北兩地相繼發(fā)布水泥冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案，帶動(dòng)部分地區(qū)水泥價(jià)格迎來(lái)小幅回升

。

近期

，地產(chǎn)行業(yè)利好政策頻發(fā)

，水泥板塊二級(jí)市場(chǎng)同樣表現(xiàn)不俗

。海螺水泥作為行業(yè)龍頭

，其股價(jià)自11月1日觸底至今反彈已超過(guò)20%

。

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王郁濤告訴記者：“從需求角度，近期有關(guān)部門連續(xù)出臺(tái)穩(wěn)樓市政策

，房地產(chǎn)政策拐點(diǎn)或已顯現(xiàn)

，但房地產(chǎn)市場(chǎng)需求恢復(fù)仍需較長(zhǎng)時(shí)間

。從供給側(cè)看，水泥行業(yè)效益是否能夠大幅回升和反轉(zhuǎn)

，仍需依據(jù)繼續(xù)加大錯(cuò)峰生產(chǎn)力度

，做到精準(zhǔn)錯(cuò)峰、剛性錯(cuò)峰

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【資料圖】

錯(cuò)峰停窯控制產(chǎn)量

11月26日，陜西省水泥協(xié)會(huì)印發(fā)《陜西水泥行業(yè)2022-2023年冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案》的通知

，《方案》要求

，2022年12月1日至2023年3月10日，陜西省所有水泥熟料生產(chǎn)線都必須執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)政策

，期間錯(cuò)峰停產(chǎn)100天

。

12月2日，河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《河北省水泥熟料企業(yè)2022-2023年采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃公開信息》顯示

，多地水泥熟料企業(yè)采暖季錯(cuò)峰停窯天數(shù)為120天

。

據(jù)了解

，在此之前

，山東省、河南省等多地相繼出臺(tái)錯(cuò)峰生產(chǎn)方案

，錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)基本上都超過(guò)100天

。

對(duì)此，12月5日華泰證券在研報(bào)中表示

，我們認(rèn)為水泥行業(yè)的競(jìng)合環(huán)境依然健康

，行業(yè)對(duì)于避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)錯(cuò)峰創(chuàng)造社會(huì)效益的方式削減供給

、維護(hù)行業(yè)生態(tài)的共識(shí)較為穩(wěn)固

。考慮到目前季節(jié)性已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)淡

，而企業(yè)庫(kù)存仍在高位

，供給側(cè)的調(diào)節(jié)更加顯得刻不容緩，以更好地應(yīng)對(duì)明年各地需求的挑戰(zhàn)

。

據(jù)了解

，截至11月25日，全國(guó)水泥出貨率為55.41%

，同比下降4.59%

，華北，東北

，西北水泥出貨率不足五成

。

需求側(cè)利好頻現(xiàn)

據(jù)了解

，截至12月5日，前11個(gè)月地方債發(fā)行近7.3萬(wàn)億元

，其中

，新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模首次突破4萬(wàn)億元，創(chuàng)下專項(xiàng)債發(fā)行七年來(lái)的新高

，有效支撐基建項(xiàng)目開工率提升

。

基建投資繼續(xù)加速，年內(nèi)開工的重大項(xiàng)目繼續(xù)得到政策和資金傾斜

，在建項(xiàng)目有望在四季度形成更多的實(shí)物工作量

。

據(jù)統(tǒng)計(jì)局11月15日公布數(shù)據(jù)，1月份至10月份

，廣義基建投資17.0萬(wàn)億元

，同比增長(zhǎng)11.39%?div id="4qifd00" class="flower right">

；A(chǔ)設(shè)施投資累計(jì)完成13.5萬(wàn)億元

，同比增長(zhǎng)8.7%。

全國(guó)各地已于11月25日前上報(bào)明年專項(xiàng)債項(xiàng)目

，申報(bào)項(xiàng)目投資額預(yù)計(jì)達(dá)到約4.38萬(wàn)億元

，國(guó)信證券預(yù)計(jì)明年基建投資在項(xiàng)目端的準(zhǔn)備將更加充分，基建投資加速趨勢(shì)將延續(xù)至明年

。

與此同時(shí)

，近期地產(chǎn)融資端利好政策頻出，支持民企發(fā)債以及預(yù)售資金新規(guī)等政策將在一定程度上緩解房企資金壓力

，地產(chǎn)竣工有望迎來(lái)修復(fù)期

。

開源證券表示，在保交樓主基調(diào)下

，銷售回款資金將優(yōu)先用于后端施工竣工階段

，且第四季度房企加快推盤節(jié)奏，為竣工端修復(fù)提供較強(qiáng)的支撐

。短期來(lái)看

，延遲的基建需求或?qū)⒃诘谒募径戎鸩结尫牛瑫r(shí)2022年冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)力度增強(qiáng)

，預(yù)計(jì)第四季度水泥庫(kù)存將回落

，支撐價(jià)格延續(xù)回暖趨勢(shì)。

編輯：林鄭宏

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責(zé)任編輯：孫知兵

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