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、上投摩根基金等產(chǎn)品虧損幅度居前

編者按：

(資料圖片)

一些公募產(chǎn)品設(shè)置有較長(zhǎng)的持有期

，但業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不理想，部分產(chǎn)品還存在換手率高

、凈值回撤幅度較大等情形

。新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)部分典型產(chǎn)品進(jìn)行分析

，本篇主要介紹兩年持有期基金。

新華財(cái)經(jīng)北京4月11日電據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)

，2021年共有13只兩年持有期基金發(fā)行成立（初始基金口徑，下同），這些產(chǎn)品2023年陸續(xù)迎來(lái)首個(gè)兩年持有期屆滿。

受市場(chǎng)整體行情表現(xiàn)不佳等因素影響

，截至2023年4月7日（下同），13只基金成立以來(lái)均錄得浮虧。其中，5只基金虧損幅度超過(guò)20%，包括廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A、上投摩根遠(yuǎn)見(jiàn)兩年持有期混合等。

圖1：2021年成立的兩年持有期基金中凈值累計(jì)回撤逾20%產(chǎn)品

廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A：凈值累計(jì)回撤33%

廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合成立于2021年3月19日

，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額約6.27億元，基金經(jīng)理為吳興武。該基金包括A/C類基金份額，以A類份額為主。

截至2023年4月7日，廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A累計(jì)浮虧33.3%

，在2021年成立的13只兩年持有期基金中累計(jì)浮虧幅度居首。期間，該基金跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，同類排名1666/1764。

圖2：廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A成立以來(lái)凈值走勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：公司官網(wǎng)）

該基金近期披露的2022年年報(bào)顯示，其凈值在2022年回撤26.83%

，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)13.78個(gè)百分點(diǎn)，凈利潤(rùn)虧損約2.05億元。

截至2022年末

，廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合股票持倉(cāng)金額占基金總資產(chǎn)的比例為93.18%。該基金的投資風(fēng)格較為激進(jìn)，前十大重倉(cāng)股占凈值比例為58.98%（A股與港股分開(kāi)計(jì)算）