環(huán)球熱文:公募基金經(jīng)理如何調(diào)倉應(yīng)對極致風(fēng)格行情:有人堅守新能源板塊 有人“追風(fēng)”AI概念
新華財經(jīng)上海4月21日電(記者 陸海晴)一季度
,A股市場風(fēng)格較為極致。面臨強勢上漲的AI板塊,追還是不追?面對表現(xiàn)疲弱的新能源板塊,走還是留?近期密集披露的基金一季報給出了答案。多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉明顯
,有人低位撿籌碼,積極加倉新能源板塊;有人果斷“追風(fēng)”
,加倉AI相關(guān)板塊;亦有人選擇觀望
,等待更明確的信號
。
(資料圖片)
堅守者:低位撿拾新能源籌碼
一季度,電子
、通信
、傳媒和計算機板塊漲幅遙遙領(lǐng)先,新能源板塊的表現(xiàn)則較為疲弱
。部分基金經(jīng)理堅守新能源板塊
,低位撿拾籌碼。
以傅鵬博管理的睿遠成長價值混合為例
,截至一季度末
,基金前十大重倉股分別為中國移動、寧德時代
、三安光電、通威股份、萬華化學(xué)、廣匯能源、東方雨虹、立訊精密、三諾生物、新宙邦。和去年底相比,該基金增持了寧德時代、通威股份、萬華化學(xué)、廣匯能源、東方雨虹。其中,一季度該基金加倉光伏板塊龍頭通威股份近1650萬股,加倉幅度超過60%。
傅鵬博表示
,基金組合依舊保持較高的倉位運行,對持倉結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整,增加了一些前期儲備的公司?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!罢雇径龋覀冞€將動態(tài)調(diào)整組合
,結(jié)合上市公司2022年年報和2023年一季報,繼續(xù)挖掘新投資標的
,選擇估值合理偏下
、增長有確定和持續(xù)性的公司,努力控制好凈值回撤
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百億級基金經(jīng)理李曉星管理的銀華心怡混合同樣加倉了新能源板塊相關(guān)標的。一季度
,該基金對于電動車
、光伏
、儲能
、海風(fēng)板塊的相關(guān)標的,都增加了一些倉位
。
“我們認為
,現(xiàn)在市場對于新能源板塊的擔(dān)憂討論,更多是對于一個下跌板塊的應(yīng)激式反應(yīng)
。目前這個時間段
,新能源非常具有吸引力?div id="jfovm50" class="index-wrap">!崩顣孕潜硎?div id="jfovm50" class="index-wrap">。
追風(fēng)者:加倉AI概念相關(guān)個股
部分基金經(jīng)理靈活調(diào)倉,踩上了AI風(fēng)口
。以張弘管理的信誠周期輪動混合為例
,一季度,該基金減持了光伏
、風(fēng)電與軍工相關(guān)持股
,增持了計算機、傳媒和電子等TMT相關(guān)個股
。
信誠周期輪動混合前十大重倉股變化較大,截至一季度末
,金山辦公
、大華股份
、湯姆貓
、昆侖萬維、同花順
、藍色光標
、石基信息成為其新進前十大重倉股
。
談及AI行情
,農(nóng)銀匯理睿選混合基金經(jīng)理張燕直言,AI會是影響未來人類歷史進程的重要科技進步
,隨著算力
、算法和數(shù)據(jù)的迭代進步,這一輪科技進步的速度可能是無法預(yù)期的
。
“AI技術(shù)的快速發(fā)展給所有TMT個股都插上了想象力的翅膀
,我們判斷AI板塊后市有望迎來一波巨大的估值提升甚至是泡沫化行情?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!睆堁啾硎尽?/p>
觀望者:后續(xù)保持緊密跟蹤
對于AI板塊的強勢上漲
,亦有基金經(jīng)理選擇觀望
。中信保誠創(chuàng)新成長混合基金經(jīng)理王睿表示,今年一季度科技板塊整體漲幅較大
,減持了部分短期達到目標價的相關(guān)品種
,并根據(jù)收益率預(yù)期的變化調(diào)整了一部分科技股持倉。對于人工智能這一非常宏大的命題,目前持謹慎樂觀的態(tài)度
。
“首先,我們相信這是一項會對目前的生產(chǎn)和生活方式帶來重大變化的技術(shù)變革
,值得跟蹤研究
。但我們目前還無法相對準確地評估這項技術(shù)革命給具體公司和行業(yè)格局帶來的影響,也不能給出大部分公司一個相對清晰的定價
,因此在一季度暫時還沒有明顯增加相關(guān)持倉
。”王睿表示
,后續(xù)會緊密跟蹤
。
中泰紅利價值一年持有期混合基金經(jīng)理姜誠則直言,要搞清楚AI發(fā)展進程對投資有哪些影響很難
,目前還沒有足夠的把握去捕捉其帶來的投資機會。
編輯:翟卓
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