豐田歉收|全球看熱訊
豐田汽車的危機(jī)感比以往都要強(qiáng)烈
。文 |《中國企業(yè)家》記者 魏帥
編輯 |馬吉英
(資料圖)
頭圖來源 |視覺中國
作為“最會(huì)賺錢”汽車公司,豐田汽車的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了罕見的下滑
。5月10日
,豐田汽車公布2022財(cái)年(2022年4月1日~2023年3月31日)財(cái)報(bào)顯示,豐田2022財(cái)年?duì)I業(yè)收入為37.15萬億日元,同比增長(zhǎng)18.4%,但歸屬于普通股東凈利潤(rùn)為2.45萬億日元,同比下降13.99%。值得注意的是
,這家全球最大的車企在中國市場(chǎng)遭遇十年來的首次銷量下跌。數(shù)據(jù)顯示,2022年豐田汽車全球銷量為960.98萬輛,同比微增1%;中國市場(chǎng)銷量為194.06萬輛,同比微跌0.2%。更為關(guān)鍵的是
,在中國急速發(fā)展的新能源汽車市場(chǎng),豐田汽車表現(xiàn)得步伐緩慢。今年一季度
,豐田在中國共銷售了5144輛電動(dòng)汽車,而一季度國內(nèi)電動(dòng)汽車的總銷量為89.1萬輛。按此測(cè)算,豐田在華電動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)份額僅為0.58%。事實(shí)上
,豐田的挑戰(zhàn)不僅僅在中國。知乎《汽車文化》專欄作家王洪浩對(duì)《中國企業(yè)家》表示
,作為豐田汽車多家海外工廠的所在地,包括泰國在內(nèi)的東南亞國家已經(jīng)感受到了電動(dòng)化趨勢(shì)下的產(chǎn)業(yè)壓力。為了在電動(dòng)化趨勢(shì)下保持競(jìng)爭(zhēng)力,泰國等國家已經(jīng)開始給予中國車企扶持和補(bǔ)貼,包括比亞迪、上汽、長(zhǎng)城等。“條件就是,將中國電動(dòng)車的產(chǎn)業(yè)鏈一同帶過來?div id="jfovm50" class="index-wrap">!蓖鹾楹平榻B道。豐田章男
。來源:視覺中國今年1月
,豐田突然宣布“換帥”,佐藤恒治替換豐田家族“三代”繼承人豐田章男出任社長(zhǎng)。豐田章男曾經(jīng)公開批判電動(dòng)化
,他在卸任之時(shí)反思道, “我已經(jīng)有些守舊,為了讓豐田進(jìn)入未來移動(dòng)出行的新篇章,現(xiàn)在我有必要從經(jīng)營一線退后一步。”4月1日
,正式就任社長(zhǎng)的佐藤恒治在發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào),將大力加強(qiáng)純電動(dòng)汽車業(yè)務(wù),努力擴(kuò)充純電動(dòng)汽車陣容、降低新車開發(fā)成本。在今年4月中旬的媒體交流會(huì)上
,佐藤恒治承認(rèn)豐田在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面失利了?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!凹冸妱?dòng)汽車開發(fā),豐田失敗了,在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)很多問題?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!彼f。上任伊始
,佐藤恒治就將豐田新的管理主題定為——繼承與進(jìn)化。接下來,豐田將如何全力奔跑?電動(dòng)化的“時(shí)差感”
盡管日本與中國僅相差一個(gè)時(shí)區(qū)
,但豐田與中國市場(chǎng)快速發(fā)展的電動(dòng)化之間的“時(shí)差感”越來越強(qiáng)。“上一次來中國是2019年
,中國的電動(dòng)汽車還在普及階段。而在這次與經(jīng)銷商交流中,我聽說上海幾乎一半的汽車銷量,都來自純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力等新能源車型?div id="m50uktp" class="box-center"> !苯衲?月的上海車展上,雷克薩斯國際總裁渡邊剛感慨道。實(shí)際上
,在汽車行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過程中, 這家多年占據(jù)全球銷量最高位置的汽車公司,開始“失守”。2016年11月,豐田汽車新設(shè)立內(nèi)部創(chuàng)新機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)開發(fā)電動(dòng)車
。按照當(dāng)時(shí)的規(guī)劃,豐田計(jì)劃2020年將在中國推出首款純電動(dòng)車。在豐田電動(dòng)化方案“姍姍來遲”的情況下,2018年9月
,豐田在華合資公司之一廣汽豐田推出首款純電車型廣汽iX4,被視為“中日雙方股東合作進(jìn)入新階段”;2019年9月,再次導(dǎo)入iA5。這兩款純電動(dòng)車型均由廣汽集團(tuán)打造,分別脫胎于廣汽傳祺和廣汽埃安的新能源車型。豐田技術(shù)專家久保馨在2018年的豐田電動(dòng)化技術(shù)交流會(huì)上談到
,豐田在上世紀(jì)70年代已開始研發(fā)純電動(dòng)技術(shù),如今考慮到中國環(huán)保政策以及消費(fèi)者喜好,對(duì)此前的電動(dòng)化的戰(zhàn)略又有所調(diào)整,正加快對(duì)EV研發(fā),這需要一定的開發(fā)周期。與比亞迪的合資
,被視為豐田電動(dòng)車業(yè)務(wù)加速的動(dòng)作之一。豐田與比亞迪于2019年11月7日簽訂合資協(xié)議,2020年4月,雙方50:50合資的純電動(dòng)車研發(fā)公司——比亞迪豐田電動(dòng)車科技有限公司正式成立,主要從事純電動(dòng)車及該車輛所用平臺(tái)、零件的設(shè)計(jì)、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。直至2021年
,豐田十余款電動(dòng)車車型首發(fā)在中國市場(chǎng)亮相。那一年,中國新能源汽車市場(chǎng)累計(jì)銷量為352.1萬輛, 而同年豐田在華超過194萬輛的銷量中,純電車型占比不足1%。豐田在華推出的首款純電動(dòng)車型——bZ4X直到2022年10月才正式上市
,售價(jià)區(qū)間為19.98萬~28.48萬元。這款車型同時(shí)授權(quán)給了一汽豐田和廣汽豐田兩家合資公司出售。在今年年初國內(nèi)汽車市場(chǎng)的全面價(jià)格戰(zhàn)中,這款上市不足半年的新車
,卻給出了巨額折扣,最高降價(jià)6萬元,還有經(jīng)銷商表示“買bZ4X就送車”。 據(jù)車主指南統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至今年4月,bZ4X年內(nèi)累計(jì)銷量為6571輛。面對(duì)第一款電動(dòng)車bZ4X的失利
,今年3月,被豐田寄予厚望的一汽豐田bZ3正式上市。bZ3是基于此前豐田與比亞迪的合作,采用了比亞迪旗下弗迪電機(jī)和磷酸鐵鋰電池,價(jià)格下探至16.98萬元。來源:豐田汽車官方
豐田方面表示
,過去三年里,豐田派出100多位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)控制等領(lǐng)域的工程師扎根中國,從研發(fā)到生產(chǎn),從銷售到服務(wù),針對(duì)整條產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了全新的整合與升級(jí),最終打造出bZ3。然而
, 從目前的市場(chǎng)反饋來看,豐田的電動(dòng)化壓力依舊不小。 一位豐田凱美瑞車型的老車主谷女士就對(duì)《中國企業(yè)家》表示,bZ3看起來還是像一輛燃油車,沒有電動(dòng)車的“味道”。!?bZ3上市僅一個(gè)月時(shí)間
,卻已經(jīng)開始“降價(jià)促銷”。《中國企業(yè)家》記者咨詢北京區(qū)域銷售了解到,該款新車店內(nèi)報(bào)價(jià)已經(jīng)優(yōu)惠2萬余元。車主指南統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至今年4月,bZ3累計(jì)銷量為2639輛。對(duì)于bZ4X和bZ3的銷量數(shù)據(jù)
,豐田中國方面回復(fù)《中國企業(yè)家》稱,“目前不方便公開?div id="d48novz" class="flower left">按照豐田此前公布的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型目標(biāo)
,2030年計(jì)劃達(dá)成350萬輛純電動(dòng)車銷量。但是在今年4月份,豐田對(duì)目標(biāo)做出調(diào)整,即到2026年達(dá)成150萬臺(tái)的純電動(dòng)車銷量目標(biāo)。現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù)是, 今年前4月
,豐田在華累計(jì)銷量為54.24萬輛,同比下降2.4%。其中純電動(dòng)車型占比僅為1.2%左右。全面追趕
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2019年中國新能源汽車銷量約為120萬輛
,滲透率為4.9%;2022年,中國市場(chǎng)的新能源汽車銷量攀升至567萬輛,滲透率達(dá)到26.7%。而據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè),2023年國內(nèi)新能源乘用車銷量預(yù)計(jì)為850萬輛,新能源車滲透率進(jìn)一步擴(kuò)大約為36%。近三年間,中國的新能源汽車銷量規(guī)模擴(kuò)大了約6倍。對(duì)于豐田來說,這三年的發(fā)展軌跡則完全相反—— 從燃油車時(shí)代的銷量王者
,到電動(dòng)化時(shí)代幾乎“查無此人”。此時(shí)的豐田,似乎“困”在了自己的全面發(fā)展規(guī)劃中。不同于絕大多數(shù)車企的純電動(dòng)路線
,豐田一直以來都執(zhí)著于全方位的電氣化技術(shù)路線,即純電動(dòng)、混合動(dòng)力和氫燃料動(dòng)力。據(jù)豐田汽車官方信息顯示
,豐田將混合動(dòng)力技術(shù)定位為構(gòu)筑新型汽車社會(huì)的核心技術(shù)。早在1969年,豐田就已經(jīng)開始對(duì)混合動(dòng)力技術(shù)的研發(fā)。經(jīng)過近40年的技術(shù)開發(fā)積累,豐田研發(fā)出一套THS混動(dòng)系統(tǒng),至今已更新至第5代。2017年12月
,豐田發(fā)布的戰(zhàn)略規(guī)劃中顯示:到2030年全球范圍內(nèi)電動(dòng)化汽車銷量將超過550萬輛。其中純電動(dòng)車,包括氫燃料電池車僅計(jì)劃銷售100萬輛。此時(shí),豐田剛剛成立電動(dòng)化部門,混合動(dòng)力仍是其主要的電氣化技術(shù)路線和銷量支撐。截至2019年底
,豐田的混動(dòng)產(chǎn)品在全球銷量已經(jīng)超過1200萬,占據(jù)全球混合動(dòng)力市場(chǎng)銷量的九成。2022年6月,豐田還曾對(duì)日本政府進(jìn)行施壓
,理由是日本政府的新能源車政策對(duì)豐田不公平,過于偏向純電動(dòng)車,要求混合動(dòng)力得到與純電動(dòng)車的同等待遇。直到2023年
,豐田章男還在發(fā)言中堅(jiān)稱,碳是我們的目標(biāo)敵人,而不是內(nèi)燃機(jī)?div id="m50uktp" class="box-center"> ;靹?dòng)產(chǎn)品銷量的“堅(jiān)挺”,讓豐田很難轉(zhuǎn)向純電動(dòng)的技術(shù)路線。豐田電氣化的另一抓手是氫燃料電池
。2014年,豐田Mirai正式上市,這款車型是全球首款大規(guī)模上市銷售的氫燃料電池車;2019年,豐田再次升級(jí),發(fā)布基于TNGA構(gòu)架的第二代氫燃料電池汽車Mirai。來源:豐田汽車官方
豐田中國高級(jí)執(zhí)行副總經(jīng)理董長(zhǎng)征在今年的上海車展上介紹稱
,對(duì)于豐田來講,氫燃料電池會(huì)首先在商用車上搭載,在中長(zhǎng)途貨車上也會(huì)大范圍地推廣,在少量的乘用車上也會(huì)進(jìn)行推廣。豐田正通過擴(kuò)大朋友圈來推廣氫燃料電池車
。2023年5月,豐田與國內(nèi)“氫能第一股”億華通合資成立的華豐燃料電池公司發(fā)布全新一代氫燃料電池系統(tǒng)TL Power 150
;5月17日,海馬汽車發(fā)布其與豐田汽車合作氫能車項(xiàng)目進(jìn)展,搭載豐田汽車電堆系統(tǒng)的海馬氫燃料電池汽車7X-H首臺(tái)功能樣車下線。后續(xù),海馬汽車將根據(jù)規(guī)劃,加速氫燃料電池乘用車在海南的推廣和產(chǎn)業(yè)化。看起來
,在純電動(dòng)道路上開始追趕的豐田汽車,也選擇了在混合動(dòng)力和氫燃料電池上加快步伐。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看
,豐田是銷量結(jié)構(gòu)最為均衡的汽車公司之一。其2022年銷量數(shù)據(jù)顯示,北美市場(chǎng)是最大單一市場(chǎng),占比約20%;中國市場(chǎng)占比約19%,日本市場(chǎng)占比約12%,歐洲市場(chǎng)占比約10%,其他市場(chǎng)占比約39%。這也成為豐田踐行全方位電氣化戰(zhàn)略,不單獨(dú)押注某一市場(chǎng)的重要原因。難題待解
實(shí)際上
,電動(dòng)化戰(zhàn)略的投入和加速只是一方面,背后的智能化升級(jí)、市場(chǎng)培育、產(chǎn)業(yè)鏈重塑等一連串問題,都在考驗(yàn)著豐田。!痹撔袠I(yè)人士表示。電動(dòng)化供應(yīng)鏈問題首當(dāng)其沖
。 燃油車時(shí)代的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),在電動(dòng)化時(shí)代,卻成了豐田最大的威脅。一位熟悉日系車企上游產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)人士向《中國企業(yè)家》介紹,豐田多年搭建的供應(yīng)鏈體系和生產(chǎn)方式
,讓其在供應(yīng)鏈的打造上會(huì)優(yōu)先內(nèi)部供應(yīng)商和日本本土供應(yīng)商。這就導(dǎo)致了電動(dòng)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈打造面臨很多困難,很難做到成本控制。“中國本土企業(yè)已經(jīng)在電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)
,后來者很難短時(shí)間內(nèi)超越。即便是豐田這類企業(yè)也只能犧牲一定的成本,選擇和中國企業(yè)合作?div id="4qifd00" class="flower right">在智能化方面,目前
,豐田的智能輔助駕駛系統(tǒng)僅停留在L2級(jí)別,在中國市場(chǎng)眾多擁有自研自動(dòng)駕駛路線的企業(yè)面前,并不具備競(jìng)爭(zhēng)力;三電技術(shù)方面,新款bZ3采用的則是比亞迪的方案。廣汽豐田經(jīng)銷商韓先生向《中國企業(yè)家》透露
,燃油車時(shí)代,豐田的名頭不需要銷售過多向顧客介紹,顧客看著馬路上跑的車就有直觀的感受;但對(duì)于電動(dòng)車產(chǎn)品,“有的時(shí)候連我們自己都不知該如何介紹”。這些難題,接下來都將由豐田新掌門給出答案
。今年4月開始
,豐田汽車迎來新任社長(zhǎng)佐藤恒治。曾經(jīng)創(chuàng)造無數(shù)歷史的“豐田三代”豐田章男逐漸離開公眾視線。在記者會(huì)上,豐田章男說道
,我一直無法超越作為一個(gè)汽車制造者的思維范疇,這是我的極限。我認(rèn)為現(xiàn)在有必要退一步,讓豐田進(jìn)入一個(gè)新的篇章。豐田中國本部長(zhǎng)、豐田中國董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理上田達(dá)郎在4月上海車展期間表示
,與世界其他地區(qū)的消費(fèi)者相比,中國消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的喜好是多樣化的,因此今后豐田在中國發(fā)展純電動(dòng)車的力度也會(huì)比其他地區(qū)更強(qiáng)、更足。豐田汽車公司CTO
、副社長(zhǎng)、執(zhí)行役員中嶋裕樹在今年4月接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)表示:“中國汽車市場(chǎng)智能化、電動(dòng)化的發(fā)展非常迅速,今后豐田在中國業(yè)務(wù)開展的工作方式不是說中國和日本商量著來,因?yàn)橛兄袊F(xiàn)地的需求、中國現(xiàn)地的聲音,只有當(dāng)機(jī)立斷在中國現(xiàn)地做決策,才能開發(fā)出令中國消費(fèi)者滿意的商品?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?挑戰(zhàn)不僅僅存在于中國市場(chǎng)。 王洪浩2022年底在東南亞多地考察的過程中
,真切感受到中國電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈主”地位。在王洪浩看來
,中國企業(yè)對(duì)于豐田的影響,并不局限于中國本土。他介紹稱,由于豐田在電動(dòng)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足,像泰國、印尼等汽車出口大國為了保持電動(dòng)化時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力,開始引入“鯰魚”,為中國車企提供用地、納稅等方面的補(bǔ)貼,吸引他們將中國的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈帶到當(dāng)?shù)?div id="d48novz" class="flower left">。豐田原本是東南亞市場(chǎng)上的霸主,市場(chǎng)占有率一度高達(dá)90%以上,中國產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)入勢(shì)必會(huì)對(duì)豐田造成影響。王洪浩向《中國企業(yè)家》表示
,很難定義如今的豐田不成功,因?yàn)檫@家公司還是全球最大的汽車制造商之一,但從全球汽車市場(chǎng)趨勢(shì)來看,規(guī)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;能嚻?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,更需要為提前適應(yīng)市場(chǎng)做出轉(zhuǎn)變。關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:孫知兵
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