去年凈投資收益額接近凈利潤(rùn)兩倍 壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型拐點(diǎn)初顯
A股五大上市險(xiǎn)企2020年年報(bào)與2019年相較,業(yè)績(jī)令投資者憂喜參半
。憂的是,5家上市險(xiǎn)企凈利潤(rùn)合計(jì)為2523.14億元
,同比下滑7.37%,個(gè)別公司出現(xiàn)逾10%的降幅。去年險(xiǎn)企的業(yè)績(jī)?cè)鏊偈艿接绊懀衲昴酥廖磥?lái)多年的業(yè)績(jī)?nèi)绾芜€有待觀察。喜的是,在凈利負(fù)增長(zhǎng)的背后
,一些目前還不易察覺(jué)的業(yè)務(wù)變化正在悄然改變著行業(yè)格局。這些有可能催生行業(yè)座次重新洗牌的變化包括:投資收益對(duì)各險(xiǎn)企凈利的“貢獻(xiàn)力”正在加速行業(yè)分化;壽險(xiǎn)改革或是上市險(xiǎn)企下一個(gè)盈利增長(zhǎng)點(diǎn);車險(xiǎn)綜合改革的影響仍在持續(xù)發(fā)酵;險(xiǎn)企對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入催生保險(xiǎn)業(yè)態(tài)加速迭代,數(shù)字化轉(zhuǎn)型正重塑行業(yè)“智慧大腦”。投資能力 直接決定了誰(shuí)跑得更快
若非投資收益拉動(dòng),2020年上市險(xiǎn)企的業(yè)績(jī)會(huì)更難看些
。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)
,2020年A股五大上市險(xiǎn)企合計(jì)凈投資收益為4817億元,同比增長(zhǎng)10.03%;總投資收益5856億元,同比增長(zhǎng)14.20%。而去年這5家上市險(xiǎn)企合計(jì)凈利潤(rùn)為2523.1億元,同比降低7.37%一般而言,險(xiǎn)企利潤(rùn)主要受承保利潤(rùn)和投資收益兩大部分的影響
。2020年,險(xiǎn)企承保端面對(duì)疫情、車險(xiǎn)綜合改革等影響,承壓明顯;不過(guò),其投資收益業(yè)績(jī)亮眼,在一定程度上對(duì)沖了承保端的壓力。盡管五大上市險(xiǎn)企整體投資收益對(duì)凈利拉動(dòng)作用顯著
,但不同上市險(xiǎn)企的投資收益出現(xiàn)分化,直接影響了各險(xiǎn)企的凈利增速。2020年中國(guó)平安、中國(guó)人壽
、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人保分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1431億元、503億元、246億元、143億元和201億元天風(fēng)證券分析師夏昌盛指出,剔除2019年基數(shù)中一次性稅收返還的影響
實(shí)際上
進(jìn)入2021年
營(yíng)銷員質(zhì)態(tài)提升 壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型拐點(diǎn)初顯
除投資之外,2020年多家上市險(xiǎn)企推出了壽險(xiǎn)改革計(jì)劃
經(jīng)過(guò)2020年規(guī)劃與部署
《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)
數(shù)據(jù)也顯示
上市險(xiǎn)企的壽險(xiǎn)改革也推動(dòng)了行業(yè)營(yíng)銷員轉(zhuǎn)型
去年以來(lái)
,上市險(xiǎn)企隊(duì)伍規(guī)模調(diào)整多為主動(dòng)清退及考核淘汰,與當(dāng)前各保險(xiǎn)公司打造高質(zhì)量團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略方向一致,高質(zhì)量營(yíng)銷員有利于行業(yè)專業(yè)度、整體聲譽(yù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期發(fā)展。2020年壽險(xiǎn)公司紛紛推出新的改革計(jì)劃的一大背景是
,近幾年保險(xiǎn)營(yíng)銷員快速增長(zhǎng),但對(duì)保險(xiǎn)公司新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)大的有效人力、績(jī)優(yōu)人力增長(zhǎng)并不明顯,再加上高價(jià)值率產(chǎn)品銷售遇阻,且繼續(xù)率等業(yè)務(wù)品質(zhì)指標(biāo)出現(xiàn)惡化,行業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)。例如
,壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)年保費(fèi)收入由新單保費(fèi)和續(xù)期保費(fèi)組成,由于2020年壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)價(jià)值較高的新單期交保費(fèi)增速放緩,對(duì)2021年乃至以后幾年的續(xù)期保費(fèi)都造成負(fù)面影響,這一影響已經(jīng)在今年一季度開始顯現(xiàn)以中國(guó)平安為例
平安壽險(xiǎn)升級(jí)的“基本法”(險(xiǎn)企營(yíng)銷員管理辦法)整體上鼓勵(lì)隊(duì)伍的留存
、舉績(jī)和優(yōu)增,推動(dòng)營(yíng)銷員活動(dòng)率的提升。具體而言,對(duì)營(yíng)銷員進(jìn)行分層管理,加強(qiáng)對(duì)銷售一線的收入傾斜;創(chuàng)新長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)新老營(yíng)銷員把保險(xiǎn)銷售作為畢生事業(yè);對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分類,滿足全國(guó)多層次的客戶經(jīng)營(yíng)需求。就保險(xiǎn)營(yíng)銷員的減少,中國(guó)人壽副總裁詹忠在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也表示:“這一趨勢(shì)與行業(yè)整體轉(zhuǎn)型背景一致
,同時(shí),中國(guó)人壽也主動(dòng)清理了業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的人員。未來(lái),將堅(jiān)持用有效的銷售隊(duì)伍驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展未來(lái)壽險(xiǎn)改革的效果如何,我們拭目以待。
車險(xiǎn)綜改切忌“頭痛醫(yī)頭 腳痛醫(yī)腳”
2020年
對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司影響最大的當(dāng)屬自去年9月19日正式實(shí)施的車險(xiǎn)綜合改革
。一方面
,占比約為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)總規(guī)模60%的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊,財(cái)險(xiǎn)公司整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)承壓,且業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,車險(xiǎn)保費(fèi)同比負(fù)增長(zhǎng)的情況預(yù)計(jì)將延續(xù)到今年三季度;另一方面
,財(cái)險(xiǎn)公司除了需要應(yīng)對(duì)改革對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)本身的沖擊,還需要從公司整體經(jīng)營(yíng)上找突破口,想辦法,調(diào)結(jié)構(gòu),推進(jìn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。從上市險(xiǎn)企來(lái)看
,去年其車險(xiǎn)保費(fèi)收入都保持了正增長(zhǎng),但增速較低。從車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看,車險(xiǎn)綜改對(duì)去年全年業(yè)績(jī)影響尚不明顯
2020年,人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)分別取得車險(xiǎn)保費(fèi)收入2656.51億元
盡管車險(xiǎn)保費(fèi)增速較低
同時(shí),去年人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保利潤(rùn)88.09億元
應(yīng)對(duì)車險(xiǎn)綜合改革
中國(guó)太保表示
應(yīng)對(duì)車險(xiǎn)綜合改革切忌“頭痛醫(yī)頭
多位保險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)濃墨重彩描述數(shù)字化轉(zhuǎn)型
推動(dòng)科技賦能
、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,在2020年保險(xiǎn)公司的戰(zhàn)略布局中,被提升至重要的戰(zhàn)略地位,數(shù)字化轉(zhuǎn)型正重塑各險(xiǎn)企的“智慧大腦”。在中國(guó)人保于2020年年底確定的“卓越保險(xiǎn)戰(zhàn)略”中,其核心內(nèi)容包括一個(gè)戰(zhàn)略愿景和七項(xiàng)戰(zhàn)略舉措
,而“建立數(shù)字化支撐的發(fā)展基礎(chǔ)”正是七大戰(zhàn)略舉措之一。同時(shí)
,中國(guó)平安和中國(guó)人壽分別在各自的2020年年報(bào)“董事長(zhǎng)致辭”中對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型都有濃墨重彩的描述。中國(guó)人保表示
中國(guó)平安董事長(zhǎng)馬明哲在“董事長(zhǎng)致辭”中指出
,以數(shù)字化轉(zhuǎn)型引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展,平安壽險(xiǎn)積極運(yùn)用科技抵御疫情影響,建立行業(yè)領(lǐng)先的線上化經(jīng)營(yíng)模式,調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品策略,深挖客戶資源、保持客戶黏度,為迎接市場(chǎng)復(fù)蘇積蓄動(dòng)能。2020年,中國(guó)平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)936.66億元,同比增長(zhǎng)5.3%。同時(shí),平安產(chǎn)險(xiǎn)深度推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,對(duì)外優(yōu)化客戶體驗(yàn),對(duì)內(nèi)提升運(yùn)營(yíng)效率,2020年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)5.5%,綜合成本率為99.1%,業(yè)務(wù)品質(zhì)持續(xù)優(yōu)于行業(yè)。中國(guó)人壽董事長(zhǎng)王濱亦在“董事長(zhǎng)致辭”中指出
,過(guò)去一年,公司加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,“數(shù)字化經(jīng)營(yíng)釋放強(qiáng)大動(dòng)能。”他說(shuō):“我們與‘數(shù)字時(shí)代’同步,承接深厚的線下基礎(chǔ),構(gòu)建線上數(shù)字化平臺(tái)“行業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)加速。”中國(guó)太保指出
,去年太保壽險(xiǎn)深化線上線下融合經(jīng)營(yíng)模式,推動(dòng)營(yíng)銷隊(duì)伍升級(jí)。同時(shí),其升級(jí)一站式個(gè)人客戶綜合經(jīng)營(yíng)工作臺(tái),為壽險(xiǎn)營(yíng)銷員提供跨子公司多產(chǎn)品線的銷售和全流程客戶服務(wù)工具,賦能隊(duì)伍線上化綜合經(jīng)營(yíng)。正如中國(guó)平安董事長(zhǎng)馬明哲在致辭中指出,“植根于強(qiáng)大科技能力的全面數(shù)字化變革
,正在有力地重塑中國(guó)平安的智慧大腦”。保險(xiǎn)業(yè)與科技融合的步伐一直在提速。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在險(xiǎn)企的運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、銷售渠道等價(jià)值鏈環(huán)節(jié)深度賦能,都關(guān)系著險(xiǎn)企的持久核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)。責(zé)任編輯:孫知兵
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