興通股份:力爭成為國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商
——興通海運股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會精彩回放
出席嘉賓
興通海運股份有限公司副董事長、總經(jīng)理 陳其龍先生興通海運股份有限公司財務(wù)總監(jiān) 黃木生先生
興通海運股份有限公司董事會秘書 歐陽廣先生
中信證券股份有限公司投資銀行委員會保薦代表人 馬 銳先生
中信證券股份有限公司投資銀行委員會保薦代表人 張 新女士
興通海運股份有限公司
副董事長、總經(jīng)理陳其龍先生致辭
尊敬的各位嘉賓 、各位投資者及網(wǎng)友:大家好 !三月春暉
,大海澎湃 !歡迎大家參加興通海運股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流活動。在此 ,我謹代表興通股份(603209) ,向關(guān)心與支持興通股份的廣大投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!興通股份始創(chuàng)于1997年
,主要從事國內(nèi)沿海散裝液體危險貨物的水上運輸業(yè)務(wù) 。經(jīng)過20多年的不斷發(fā)展和積累,截至2022年2月 ,公司擁有散裝液體化學品船 、成品油船、LPG船舶共計18艘 ,總運力達19.90萬載重噸 ,是國內(nèi)沿海散裝液體化學品航運業(yè)的龍頭企業(yè),在細分市場占據(jù)領(lǐng)先地位 ,被交通運輸部評為“安全誠信公司” 。公司運輸航線通達全國沿海及長江、珠江中下游水系
,形成了輻射渤海灣 、長三角、珠三角 、北部灣等國內(nèi)主要化工產(chǎn)業(yè)基地的運輸網(wǎng)絡(luò)體系 。與此同時,公司憑借高標準的安全管理體系、一流的船舶運力和專業(yè)高效的運輸服務(wù)等綜合競爭優(yōu)勢,與中國石化、中國海油、福建聯(lián)合石化、浙江石化、恒力石化(600346)等大型石化企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系,多次榮獲下游客戶授予的“安全誠信最佳物流服務(wù)商”“優(yōu)秀供應(yīng)商”等稱號。近年來
,國內(nèi)沿海各大石化基地陸續(xù)建成投產(chǎn),對液體危險貨物的海運需求呈爆發(fā)式增長,為公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展帶來了歷史性的機遇。公司積極對標國際一流企業(yè),不斷提質(zhì)增效,為化工供應(yīng)鏈物流高效暢通提供堅實保障。公司本次擬募集資金全部用于主營業(yè)務(wù)的發(fā)展
,包括購置或新建船舶、數(shù)字航運研發(fā)中心項目和補充流動資金。未來,公司將充分發(fā)揮船隊規(guī)模優(yōu)勢、安全管理優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢等,深耕細分市場,鞏固和提高市場占有率,進一步夯實國內(nèi)沿海散裝液體化學品航運行業(yè)龍頭地位。通過本次網(wǎng)上路演
,我們希望廣大投資者能夠?qū)εd通股份有一個更全面的了解。今后,興通股份的發(fā)展將與廣大投資者的利益緊密相連,期盼得到您更多的幫助與支持。我們也將借助資本市場這一更高更廣闊的平臺,再創(chuàng)佳績,回報廣大投資者的信任 、回饋社會。謝謝大家 !祝愿明天會更好 !中信證券股份有限公司
投資銀行委員會保薦代表人馬銳先生致辭
尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友:
大家好 !歡迎各位參加興通海運股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會
。在此,我謹代表本次發(fā)行的保薦人和主承銷商中信證券股份有限公司 ,向所有參加今天網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友 ,表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!興通股份成立于1997年
,自成立至今一直專注于國內(nèi)沿海散裝液體危險貨物水上運輸領(lǐng)域 。截至2022年3月,公司擁有各類液貨危險品運輸船舶18艘,其中化學品船13艘、運力13.4萬載重噸,是國內(nèi)該細分行業(yè)的龍頭企業(yè)。2021年
,公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.67億元,同比增長46.70%;凈利潤1.99億元,同比增長61.21%,發(fā)展勢頭強勁。在快速發(fā)展的同時,公司2021年末的資產(chǎn)負債率30.75%,全年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入3.18億元,財務(wù)狀況良好,經(jīng)營風險及償債風險較低,公司正處于穩(wěn)健的快速發(fā)展期。公司本次股票發(fā)行募集的資金擬投資于購置或新建船舶
、數(shù)字航運研發(fā)中心項目和補充流動資金。募投項目的順利實施,將顯著提升公司的船舶隊伍運力規(guī)模,改善船型與運力結(jié)構(gòu),有助于公司進一步提升綜合服務(wù)能力,擴大市場占有率,進而發(fā)揮規(guī)?div id="4qifd00" class="flower right">;瘍?yōu)勢,鞏固和提升公司的行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢,并為廣大投資者帶來滿意的回報。同時,我們也真誠地希望通過本次網(wǎng)上路演
,讓廣大投資者更加充分地了解興通股份的投資價值,把握投資機會,共同分享優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展碩果。歡迎大家踴躍提問。最后,預(yù)祝興通海運股份有限公司首次公開發(fā)行A股上市取得圓滿成功
!謝謝大家!興通海運股份有限公司
董事會秘書歐陽廣先生致結(jié)束詞
尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友:
大家好!興通海運股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演已近尾聲
。十分感謝上證路演中心和中國證券網(wǎng)為我們提供這么好的溝通平臺和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。借此機會,還要感謝保薦機構(gòu)中信證券及其他所有為興通股份發(fā)行上市辛勤付出的中介機構(gòu)!今天,有機會與這么多關(guān)心
、關(guān)注興通股份的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理和未來發(fā)展,我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價值的意見和建議,在今后的經(jīng)營管理中,我們一定會認真考慮這些問題和建議,并把朋友們的真知灼見融入到興通股份的經(jīng)營管理工作之中,創(chuàng)造出更好的業(yè)績來回饋大家的關(guān)心與厚愛。由于時間關(guān)系
,我們無法一一回答投資者提出的每一個問題,但興通股份與投資者之間的溝通交流是持續(xù)和暢通的。歡迎大家通過電話、信件、電子郵件等各種方式與我們隨時保持聯(lián)系,也歡迎大家來興通股份進行實地考察。我們真誠希望通過今天的網(wǎng)上路演
,通過彼此間坦誠的交流,來開啟興通股份與各位投資者朋友緊密溝通的大門。熱忱期待著你們成為公司股東,與我們攜手共創(chuàng)興通股份的美好未來!最后,再次感謝各位投資者對興通股份的信任與支持!謝謝大家!
經(jīng)營篇
問:公司的主營業(yè)務(wù)是什么?
陳其龍:公司主要從事國內(nèi)沿海散裝液體化學品
、成品油的水上運輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年積累,公司已發(fā)展成為國內(nèi)沿海散裝液體化學品航運業(yè)的龍頭企業(yè),在細分市場占據(jù)領(lǐng)先地位。截至2021年12月31日,公司擁有散裝液體化學品船、成品油船共計15艘,總運力18.73萬載重噸。問:請介紹公司的散裝液體化學品水上運輸業(yè)務(wù)
。馬銳:公司為石油化工企業(yè)及石油化工產(chǎn)品貿(mào)易商提供專業(yè)的水上運輸服務(wù),主要承接PX
、液堿、純苯、苯乙烯、甲醇、乙二醇等基礎(chǔ)化工類產(chǎn)品的國內(nèi)沿海水上運輸業(yè)務(wù)。截至2021年12月31日,公司擁有在營散裝液體化學品船12艘,運力12.85萬載重噸,運力規(guī)模位于市場前列。單艘船舶規(guī)模覆蓋3800載重噸到45000載重噸,同時,以“興通6”“興通56”“興通739”等為代表的單艙單泵雙相不銹鋼高端化學品船,可有效滿足酚酮類、苯酮類、丙烯腈等精細化工產(chǎn)品運輸需求,船舶隊伍適貨性強。公司是國內(nèi)沿海散裝液體化學品水上運輸行業(yè)的龍頭企業(yè),目前與中國石化、福建聯(lián)合石化、浙江石化、中國海油、中海殼牌、恒力石化等多家大型石化企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。問:公司的前五大客戶是哪些?
歐陽廣:公司的前五大客戶是公司服務(wù)的直接消費者
,均為終端客戶。公司的前五大客戶為:浙江榮盛控股集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司、中國中化集團有限公司、中國石油化工股份有限公司、中海殼牌石油化工有限公司。問:公司有多少項商標和專利?張新:截至招股說明書簽署日,公司擁有商標12項和15項專利
。問:公司的營業(yè)收入是多少?黃木生:報告期內(nèi)(2019、2020年
、2021年,下同),公司主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例均為100.00%,主營業(yè)務(wù)突出。2020年,公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入38641.76萬元,較2019年增加9447.09萬元,增長32.36%;2021年,實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入56686.12萬元,較2020年增加18044.37萬元,增長46.70%。問:公司的主營業(yè)務(wù)毛利是多少?黃木生:報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)毛利分別為14629.15萬元
、20062.56萬元、29241.81萬元,毛利逐年增加主要是隨著公司運營船舶數(shù)量的增加,收入規(guī)模持續(xù)增長使得毛利逐步增加。問:公司的主營業(yè)務(wù)毛利率是多少?
黃木生:報告期內(nèi)
,公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為50.11%、51.92%、51.59%,基本保持穩(wěn)定。公司的主營業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司,主要原因為:1)客戶資源豐富且較為集中
,提升船舶利用率 ;2)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以化學品運輸為主;3)船舶結(jié)構(gòu)具有大型化優(yōu)勢 ;4)公司核心競爭優(yōu)勢突出 。發(fā)展篇
問:公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么?
陳其龍:公司堅持以客戶為中心
,為客戶創(chuàng)造價值 ,貼近客戶服務(wù),充分挖掘 、快速響應(yīng) 、切實解決客戶需求,提供高效優(yōu)質(zhì)的航運綜合服務(wù),為化工供應(yīng)鏈物流高效暢通提供堅實保障。公司秉持成為“國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商”的愿景
,堅持以變革創(chuàng)新為根本,以客戶為中心的核心戰(zhàn)略,通過可持續(xù)的經(jīng)營模式,不斷延伸化工供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。公司將緊緊抓住國內(nèi)沿海散裝液體化學品航運市場的良好發(fā)展機遇,穩(wěn)步推進“1+2+1”的戰(zhàn)略發(fā)展布局,以做大做強國內(nèi)沿海液貨危險品運輸為主線,以開拓新能源運輸和參與國際海運為兩翼,以打造數(shù)字化平臺為助力,向化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級,助推公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展。公司將發(fā)揮在細分領(lǐng)域內(nèi)的品牌優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等,持續(xù)深入研究港航大數(shù)據(jù),以數(shù)據(jù)驅(qū)動引領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展,為客戶提供更多優(yōu)質(zhì)、安全的多元化全方位供應(yīng)鏈服務(wù),繼續(xù)做大國內(nèi)市場的同時向國際市場發(fā)展,在化工供應(yīng)鏈服務(wù)市場打響興通品牌。問:公司在深化數(shù)字化應(yīng)用、推進科技創(chuàng)新方面有什么計劃 ?歐陽廣:數(shù)字化是航運業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
,提升資源配置能力,抓住百年未有之大變局重要戰(zhàn)略機遇期 ,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展新動能的重要依托 。公司將緊跟“互聯(lián)網(wǎng)+高效物流”的政策導(dǎo)向,以數(shù)字化為載體 ,在現(xiàn)有航次動態(tài)管理系統(tǒng) 、煉廠貨物流向系統(tǒng)、船舶動態(tài)信息推送系統(tǒng)等信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上 ,進一步推動信息化技術(shù)的深化應(yīng)用 ,提升精細化管理能力。在內(nèi)部管理系統(tǒng)方面
,不斷優(yōu)化升級現(xiàn)有信息系統(tǒng) ,消除岸基各部門之間的信息壁壘。同時 ,為加強岸基與船舶業(yè)務(wù)聯(lián)動信息管理 ,通過數(shù)據(jù)分析、拆解 、過濾 、對接,實現(xiàn)船舶管理系統(tǒng) 、航運物流系統(tǒng) 、財務(wù)系統(tǒng)為一體的企業(yè)綜合管理平臺 ,以優(yōu)化公司管理流程、提升管理效率 。在港航信息系統(tǒng)方面
,加快建設(shè)與政府主管部門、港口單位及轄區(qū)各港航企業(yè)的信息共享平臺,打破信息孤島現(xiàn)象,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通,強化各方協(xié)同效應(yīng),提升待泊效能,優(yōu)化船舶調(diào)運。同時,持續(xù)提升運輸服務(wù)的信息化、智能化水平,實現(xiàn)貨品運輸過程中全生命周期的可視可控,提高船舶營運效率和客戶體驗,以更加契合運營船舶數(shù)量增加、業(yè)務(wù)高速發(fā)展的發(fā)展需求。在化工供應(yīng)鏈信息互聯(lián)方面,搭建石油化工供應(yīng)鏈的一站式綜合物流服務(wù)平臺
,進一步整合規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流,充分挖掘貨流大數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)分析技術(shù),建立面向需求的數(shù)據(jù)庫。強化數(shù)字賦能和系統(tǒng)結(jié)合,鏈接產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴,精準分析客戶需求,提供更多優(yōu)質(zhì)、安全的多元化全方位供應(yīng)鏈服務(wù)。問:公司的競爭優(yōu)勢有哪些?
歐陽廣:公司的競爭優(yōu)勢有:1)安全管理優(yōu)勢
;2)優(yōu)質(zhì)的航運綜合服務(wù);3)客戶資源及品牌優(yōu)勢;4)業(yè)務(wù)多元化優(yōu)勢;5)人才團隊及決策優(yōu)勢;6)航線布局優(yōu)勢 ;7)信息化管理優(yōu)勢 。行業(yè)篇
問:公司具體屬于哪個行業(yè)?
張新:根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)
,公司所處行業(yè)為“G55 水上運輸業(yè)”下的“G5522 沿海貨物運輸” ;根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂) ,公司所處行業(yè)為“G55 水上運輸業(yè)”。問:請介紹一下我國散裝液體化學品航運業(yè)的市場概況 ?馬銳:我國散裝液體化學品生產(chǎn)
、消費以及上下游產(chǎn)品加工的異地性是其產(chǎn)生沿海水運需求的主要驅(qū)動因素。從散裝液體化學品生產(chǎn)端來看,為改善我國“十三五”前煉油工業(yè)快速發(fā)展遺留的落后產(chǎn)能過剩、先進產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問題,國家發(fā)展改革委于2015年發(fā)布《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》,規(guī)劃上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港為7大石化產(chǎn)業(yè)基地,初步奠定了下游大型煉化基地的基本布局。伴隨著近兩年舟山綠色石化基地、湄洲灣石化基地等新大型煉化一體化基地的興建,我國石化行業(yè)煉化基地布局日趨完善。從散裝液體化學品消費端來看,受區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等因素影響,我國長三角、珠三角、東南沿海等地區(qū)經(jīng)濟較為發(fā)達,散裝液體化學品市場需求較大。因此,在供給、需求存在異地性特征的背景下,我國沿海散裝液體化學品形成了以華北—華東、華北—華南、華東—華南等航線為主的運輸格局。華北地區(qū)是中國初級化工品的主要生產(chǎn)地區(qū),也是主要的散裝液體化學品流出地;華東地區(qū)既是初級化工品的主要生產(chǎn)地區(qū)又是化工品精加工和消費的主要地區(qū),是散裝液體化學品主要的流入與流出地;華南地區(qū)是化工品精加工和消費的主要地區(qū),是散裝液體化學品主要的流入地。綜上,基于散裝液體化學品市場供需兩側(cè)地域差異特征顯著,加之我國各大型煉廠均布局于沿海地區(qū),以及水路運輸相較于道路、鐵路所具有的獨特優(yōu)勢,產(chǎn)生了龐大的散裝液體化學品水上運輸需求。問:公司所處行業(yè)的未來發(fā)展趨勢如何?
陳其龍:公司所處行業(yè)的未來發(fā)展趨勢為:1)政策與市場雙重驅(qū)動
,行業(yè)集中度逐步提升;2)石化產(chǎn)業(yè)基地迎來投產(chǎn)期,大型船舶更具長期競爭優(yōu)勢;3)伴隨石化產(chǎn)業(yè)走出去,國際化進程加快;4)航運產(chǎn)業(yè)向智能化發(fā)展;5)下游客戶對化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)的需求日益增長。問:促進公司所屬行業(yè)發(fā)展的有利因素有哪些?
張新:有利因素有:1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持
;2)石化行業(yè)迎來新一輪產(chǎn)能擴張,行業(yè)充分受益;3)先進技術(shù)融合,促使行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。問:公司的市場地位如何?
馬銳:1)公司運力及市場占有率情況
。截至2021年6月30日,公司散裝液體化學品運力規(guī)模占國內(nèi)沿?div id="d48novz" class="flower left">;瘜W品船舶市場總運力的10.19%,占據(jù)主要份額。公司作為國內(nèi)主要的散裝液體化學品船東之一,憑借安全管理、綜合服務(wù)、高效運營等綜合競爭優(yōu)勢,在細分市場建立了良好的口碑,擁有穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源,市場份額和客戶積累已達到相對穩(wěn)定的程度。2019年、2020年,公司化學品貨運量占當期國內(nèi)整體沿海省際散裝液體化學品運輸總量的比例分別為7.28%、9.62%;公司成品油貨運量占當期國內(nèi)整體沿海省際成品油運輸總量的比例分別為0.71%、0.83%。2)公司市場影響力
。公司所處行業(yè)受國家嚴格監(jiān)管,運輸資質(zhì)與新增運力需經(jīng)交通運輸部嚴格審批,每年交通運輸部組織的新增運力評審結(jié)果是評價企業(yè)競爭力的重要指標。其評審需對申請主體的有關(guān)資質(zhì)符合度、安全綠色發(fā)展情況、守法誠信及服務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績情況等各個項目進行全面審核,對行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、管理水平、安全記錄、誠信經(jīng)營等提出了較高要求。自交通運輸部采取運力宏觀調(diào)控政策以來,從2012年至今,公司累計獲得化學品船新增運力達9.55萬載重噸,占同期市場新增運力的22.32%,位列行業(yè)首位,并在2019、2020年、2021年的4次新增運力評審中位列第一。同時,經(jīng)過多年在沿海省際液貨危險品水上運輸領(lǐng)域的深耕
,公司在安全管理水平等方面具有突出優(yōu)勢,于2018年被交通運輸部海事局評為“安全誠信公司”,現(xiàn)有6艘船舶被評為“安全誠信船舶”,9名船長被評為“安全誠信船長”。其中,“安全誠信公司”和“安全誠信船舶”作為航運公司和中國籍船舶安全類的重要榮譽,是展現(xiàn)公司綜合實力的一項重要指標。發(fā)行篇
問:請介紹公司的實際控制人。
歐陽廣:陳興明持有公司37.68%的股份
,陳其龍、陳其德、陳其鳳為陳興明之子女,各持有公司2.80%的股份,陳興明家族合計持有公司46.08%的股份;同時,陳興明擔任公司董事長,陳其龍擔任公司副董事長兼總經(jīng)理,陳其德、陳其鳳分別擔任公司董事兼副總經(jīng)理;陳興明家族能夠?qū)嶋H控制公司,為公司的實際控制人。問:請介紹公司發(fā)行前的前十大股東
。歐陽廣:截至招股說明書簽署日
,公司前十大股東如下:陳興明、和海投資、張文進、王良華、柯文理、明誠致慧一期、鐘鼎五號、陳其龍、陳其德、陳其鳳。問:本次發(fā)行前后公司的總股本是多少?歐陽廣:本次發(fā)行前
,公司總股本為15000萬股;本次擬公開發(fā)行普通股5000萬股,占發(fā)行后總股本的25%,發(fā)行后總股本為20000萬股。問:公司本次募集資金用途是什么?黃木生:公司本次發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后,將按照輕重緩急順序投資于以下項目:不銹鋼化學品船舶購置項目
、MR型成品油船舶購置項目、3艘不銹鋼化學品船舶購置項目、2艘不銹鋼化學品船舶置換購置項目、數(shù)字航運研發(fā)中心項目、補充流動資金。問:募集資金運用對公司經(jīng)營狀況有何影響 ?黃木生:本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司主業(yè)開展
,投資項目實施后,公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴大 ,有助于公司提升品牌形象和進一步提高市場占有率 ,有利于加強與大型石油化工企業(yè)客戶的合作關(guān)系并拓展新的客戶,從而鞏固和提升公司的行業(yè)地位 。同時 ,本次募集資金投資項目“數(shù)字航運研發(fā)中心項目”實施完成后,將大幅增加公司研發(fā)支出,能夠為公司持續(xù)深化信息技術(shù)應(yīng)用提供堅實的保障 ,進而提升公司安全管理能力 、服務(wù)質(zhì)量水平與經(jīng)營管理效率。公司秉持成為“國際一流 、國內(nèi)領(lǐng)先的化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商”的愿景 ,加強數(shù)字化建設(shè)是公司邁向化工供應(yīng)鏈綜合物流解決方案供應(yīng)商的重要基礎(chǔ)。文字整理 姚炯
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——興通海運股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會精彩回放
出席嘉賓
興通海運股份有限公司副董事長 興通海運股份有限公司財務(wù)總監(jiān) 黃木生先生 興通海運股份有限公司董事會秘書 歐陽廣先生 中信證券股份有限公司投資銀行委員會保薦代表人 馬 銳先生 中信證券股份有限公司投資銀行委員會保薦代表人 張 新女士 興通海運股份有限公司 副董事長、總經(jīng)理陳其龍先生致辭 尊敬的各位嘉賓 大家好 三月春暉 興通股份始創(chuàng)于1997年 公司運輸航線通達全國沿海及長江、珠江中下游水系 近年來 公司本次擬募集資金全部用于主營業(yè)務(wù)的發(fā)展 通過本次網(wǎng)上路演 謝謝大家 中信證券股份有限公司 投資銀行委員會保薦代表人馬銳先生致辭 尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友: 大家好 歡迎各位參加興通海運股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會 興通股份成立于1997年 2021年 公司本次股票發(fā)行募集的資金擬投資于購置或新建船舶 同時,我們也真誠地希望通過本次網(wǎng)上路演 最后,預(yù)祝興通海運股份有限公司首次公開發(fā)行A股上市取得圓滿成功 興通海運股份有限公司 董事會秘書歐陽廣先生致結(jié)束詞 尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友: 大家好 興通海運股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演已近尾聲 今天,有機會與這么多關(guān)心 由于時間關(guān)系 我們真誠希望通過今天的網(wǎng)上路演 最后,再次感謝各位投資者對興通股份的信任與支持!謝謝大家! 經(jīng)營篇 問:公司的主營業(yè)務(wù)是什么? 陳其龍:公司主要從事國內(nèi)沿海散裝液體化學品 問:請介紹公司的散裝液體化學品水上運輸業(yè)務(wù) 馬銳:公司為石油化工企業(yè)及石油化工產(chǎn)品貿(mào)易商提供專業(yè)的水上運輸服務(wù),主要承接PX 問:公司的前五大客戶是哪些? 歐陽廣:公司的前五大客戶是公司服務(wù)的直接消費者 問:公司有多少項商標和專利 張新:截至招股說明書簽署日,公司擁有商標12項和15項專利 問:公司的營業(yè)收入是多少 黃木生:報告期內(nèi)(2019、2020年 問:公司的主營業(yè)務(wù)毛利是多少 黃木生:報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)毛利分別為14629.15萬元 問:公司的主營業(yè)務(wù)毛利率是多少? 黃木生:報告期內(nèi) 公司的主營業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司,主要原因為:1)客戶資源豐富且較為集中 發(fā)展篇 問:公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么? 陳其龍:公司堅持以客戶為中心 公司秉持成為“國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商”的愿景 問:公司在深化數(shù)字化應(yīng)用、推進科技創(chuàng)新方面有什么計劃 歐陽廣:數(shù)字化是航運業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展 在內(nèi)部管理系統(tǒng)方面 在港航信息系統(tǒng)方面 在化工供應(yīng)鏈信息互聯(lián)方面,搭建石油化工供應(yīng)鏈的一站式綜合物流服務(wù)平臺 問:公司的競爭優(yōu)勢有哪些? 歐陽廣:公司的競爭優(yōu)勢有:1)安全管理優(yōu)勢 行業(yè)篇 問:公司具體屬于哪個行業(yè)? 張新:根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017) 問:請介紹一下我國散裝液體化學品航運業(yè)的市場概況 馬銳:我國散裝液體化學品生產(chǎn) 問:公司所處行業(yè)的未來發(fā)展趨勢如何? 陳其龍:公司所處行業(yè)的未來發(fā)展趨勢為:1)政策與市場雙重驅(qū)動 問:促進公司所屬行業(yè)發(fā)展的有利因素有哪些? 張新:有利因素有:1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持 問:公司的市場地位如何? 馬銳:1)公司運力及市場占有率情況 2)公司市場影響力 同時,經(jīng)過多年在沿海省際液貨危險品水上運輸領(lǐng)域的深耕 發(fā)行篇 問:請介紹公司的實際控制人。 歐陽廣:陳興明持有公司37.68%的股份 問:請介紹公司發(fā)行前的前十大股東 歐陽廣:截至招股說明書簽署日 問:本次發(fā)行前后公司的總股本是多少 歐陽廣:本次發(fā)行前 問:公司本次募集資金用途是什么 黃木生:公司本次發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后,將按照輕重緩急順序投資于以下項目:不銹鋼化學品船舶購置項目 問:募集資金運用對公司經(jīng)營狀況有何影響 黃木生:本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司主業(yè)開展 文字整理 姚炯 關(guān)鍵詞:
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