華夏幸福重組方案生變
對(duì)于華夏幸福(600340)而言,當(dāng)務(wù)之急是債務(wù)重組方案能夠按時(shí)落地
作者:田國(guó)寶
封圖:東方IC
導(dǎo)讀
壹 || 對(duì)于華夏幸福而言
貳 || 與華夏幸福債務(wù)總額相比
,完成重組的比例并不高。如果完不成債務(wù)重組,未來(lái)華夏幸福恢復(fù)經(jīng)營(yíng)和自我造血功能就難以實(shí)現(xiàn),一直以來(lái),華夏幸福都在想方設(shè)法推動(dòng)債務(wù)重組工作的進(jìn)程。叁 || 出售資產(chǎn)是華夏幸福資產(chǎn)重組的重要組成部分
,資產(chǎn)重組和債務(wù)重組同步進(jìn)行,并相互影響著彼此進(jìn)程,但是由于資產(chǎn)重組進(jìn)展不暢,一定程度影響了債務(wù)重組和華夏幸?div id="d48novz" class="flower left">記者獲悉
,2021年底,華夏幸福債委會(huì)通過(guò)《債務(wù)重組方案》至今,雖然相關(guān)債務(wù)化解工作取得一定成就一位接近華夏幸福債委會(huì)的人士表示
一方面是由于疫情等因素影響
多個(gè)消息源表示
替代方案
2021年9月30日
對(duì)于華夏幸福而言
但由于宏觀形勢(shì)和房地產(chǎn)調(diào)控帶來(lái)的影響超出預(yù)期
據(jù)了解
根據(jù)原方案
收購(gòu)方也不是新空港,而是區(qū)縣政府
這一措施預(yù)計(jì)將不會(huì)大規(guī)模進(jìn)行
未經(jīng)證實(shí)的消息顯示
此外
3月初
此前,華夏幸福曾在多個(gè)場(chǎng)合表示不逃廢債
化債停滯
根據(jù)公告,華夏幸福2192億元債務(wù)主要通過(guò)五種方式化解:通過(guò)出售資產(chǎn)回籠資金償還570億元
2021年2月
對(duì)于債權(quán)人而言
了解到
與華夏幸福債務(wù)總額相比
,完成重組的比例并不高。如果完不成債務(wù)重組,未來(lái)華夏幸?div id="4qifd00" class="flower right">多個(gè)消息人士表示
,2月下旬以來(lái),華夏幸福債務(wù)重組進(jìn)展開(kāi)始慢了下來(lái),“同意的都簽完了,不同意的還在談”,一位接近華夏幸福人士表示2月22日
一位華夏幸福債權(quán)機(jī)構(gòu)的人士表示
該債權(quán)機(jī)構(gòu)人士表示
該人士說(shuō)
,由于已經(jīng)處于實(shí)質(zhì)性違約,他們機(jī)構(gòu)面對(duì)投資人的壓力也很大,“即便是我們能答應(yīng),投資人也不答應(yīng),而且,八年這么長(zhǎng)時(shí)間,中間變數(shù)太大,反正我們有抵押物,可以死扛到底。”另一位已經(jīng)拿到首筆兌付資金的投資人表示
,部分債權(quán)人之所以不同意方案,很大一部分是因?yàn)楝F(xiàn)金償付比例較低,展期時(shí)間太長(zhǎng),“展期時(shí)間長(zhǎng),現(xiàn)金兌付比例高一點(diǎn)也能接受,我們是全權(quán)委托給主承銷(xiāo)商了,只能接受?div id="4qifd00" class="flower right">上述接近債委會(huì)人士表示
,按照原來(lái)的方案,現(xiàn)金償付比例占比并不低,主要是出售資產(chǎn)進(jìn)展不暢,導(dǎo)致現(xiàn)金兌付出現(xiàn)困難,一定程度影響了后續(xù)化債進(jìn)展,“華夏幸福也很著急,但沒(méi)辦法,只能一點(diǎn)一點(diǎn)想辦法解決?div id="4qifd00" class="flower right">變現(xiàn)困難
按照債務(wù)重組計(jì)劃,華夏幸福通過(guò)出售資金籌集750億元現(xiàn)金
,其中570億元用來(lái)兌付債務(wù),剩余資金用來(lái)重新啟動(dòng)住宅開(kāi)發(fā)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營(yíng)出售資產(chǎn)是華夏幸福資產(chǎn)重組的重要組成部分,資產(chǎn)重組和債務(wù)重組同步進(jìn)行
華夏幸福資產(chǎn)重組主要由幾個(gè)部分組成,其一
,由河北新空港發(fā)展投資有限公司收購(gòu)華夏幸福部分產(chǎn)業(yè)新城資產(chǎn),主要涉及廊坊區(qū)域內(nèi)及部分河北其他市縣的產(chǎn)業(yè)新城資產(chǎn)。但是
,由于近年受疫情影響,環(huán)京地區(qū)產(chǎn)業(yè)招商及房地產(chǎn)市場(chǎng)均處于冷淡階段,如果收購(gòu)來(lái)的資產(chǎn),短期內(nèi)無(wú)法產(chǎn)出效益,無(wú)疑會(huì)給新空港增加沉重的資金成本和負(fù)擔(dān),而且也不利于未來(lái)華夏幸福整體重組。作為廊坊市國(guó)資委間接控股的公司
,新空港不僅是華夏幸福資產(chǎn)重組的重要合作伙伴,也是廊坊市依托大興機(jī)場(chǎng)發(fā)展空港經(jīng)濟(jì)的重要平臺(tái)。所以,只有在確保自身發(fā)展順利的情況下,才能對(duì)華夏幸福伸出援手。其二
,華夏幸福在外省市的產(chǎn)業(yè)新城資產(chǎn),與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商,計(jì)劃由當(dāng)?shù)卣M(jìn)行收購(gòu)或收回,既可以以現(xiàn)金收購(gòu),也可以帶債務(wù)剝離。與新空港面臨同樣的問(wèn)題,目前多數(shù)華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城所在地政府,均沒(méi)有更多的實(shí)力來(lái)實(shí)現(xiàn)這一操作。其三
,南方總部相關(guān)資產(chǎn)由平安協(xié)助第三方買(mǎi)家進(jìn)行收購(gòu)。此前,深圳鵬瑞集團(tuán)曾計(jì)劃接手華夏幸福南方總部資產(chǎn)據(jù)一位熟悉華夏幸福南方業(yè)務(wù)的人士透露
華夏幸福出售南方總部也不例外
上述熟悉華夏幸福南方業(yè)務(wù)人士表示
責(zé)任編輯:孫知兵
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