首頁(yè) > 資訊 > 經(jīng)濟(jì) > 國(guó)際經(jīng)濟(jì) > 正文

力諾特玻不超5億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過民生證券建功

2023-06-17 11:24:49來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

北京6月17日訊深交所上市審核委員會(huì)2023年第44次審議會(huì)議于昨日召開

，審議結(jié)果顯示

，山東力諾特種玻璃股份有限公司(證券簡(jiǎn)稱：力諾特玻（301188）

，證券代碼：301188.SZ)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件

、上市條件和信息披露要求

。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

(資料圖片)

無

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

力諾特玻2023年6月1日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)顯示

，公司本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過50,000.00萬元

，扣除發(fā)行費(fèi)用后

，募集資金擬投入輕量藥用模制玻璃瓶(Ⅰ類)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

。

力諾特玻本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定

。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人

、法人、證券投資基金

、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律

、法規(guī)禁止者除外)。

力諾特玻本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券

。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市

。

力諾特玻本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行

。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年

。

力諾特玻本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策

、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定

。

力諾特玻本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止?div id="m50uktp" class="box-center"> ？赊D(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)

，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

力諾特玻聘請(qǐng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)

，根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果

，評(píng)定發(fā)行主體信用等級(jí)為A+，本次可轉(zhuǎn)債債項(xiàng)信用等級(jí)為A+

，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定

。

力諾特玻本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為楊桂清

、任耀宗

。

力諾特玻于2021年11月11日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票58,109,777股

，全部為公開發(fā)行的新股

，募集資金總額為75,542.71萬元，募集資金凈額為68,488.89萬元