存儲芯片“拐點”已至:四季度內(nèi)存價格下跌 預(yù)計明年下半年走向平衡
今年下半年以來,存儲芯片市場的景氣度一度面臨分歧
。8月
,不少機(jī)構(gòu)就對內(nèi)存DRAM價格走勢做出下跌預(yù)警
。從三季度看,內(nèi)存價格仍呈上升趨勢,但是第四季度供需關(guān)系扭轉(zhuǎn)
。有上游產(chǎn)業(yè)鏈人士表示
,當(dāng)前整體產(chǎn)能比較充足
,但是價格下跌也帶來壓力
!惫駱s表示。 ,不過價格仍高于去年同期。
!?/p>在近期的MTS2022存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會上
,集邦咨詢研究副總經(jīng)理郭祚榮指出,全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)在今年上半年受疫情影響,人們大多仍維持在家上班與上課,客戶端也因強(qiáng)勁需求而持續(xù)拉高庫存水位,讓前三季度內(nèi)存價格一路往上攀升。“但隨著疫苗在全球開打
,疫情逐步受到控制,反倒讓需求下降,第四季度內(nèi)存產(chǎn)業(yè)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過于求,致使價格開始走跌,”郭祚榮進(jìn)一步談道,“集邦咨詢預(yù)估2022年內(nèi)存供給成長率18.1%,與今年相持平,銷售單價將年減15%,但明年將是DDR5內(nèi)存進(jìn)入市場的元年,明年下半年將有一定程度的滲透率 ,內(nèi)存均價跌幅有機(jī)會開始收斂,不排除價格走穩(wěn)的可能性?div id="4qifd00" class="flower right">年增長18.1%:服務(wù)器、電競筆記本、汽車內(nèi)存增幅大
按照應(yīng)用場景
,內(nèi)存主要分為為五大類別,分別是PC、服務(wù)器、移動內(nèi)存、繪圖用內(nèi)存和利基型內(nèi)存(Specialty DRAM,又稱特制內(nèi)存)。其中,占比最大的是移動內(nèi)存,根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù),不論今年和明年,移動內(nèi)存的市場份額都是最大的,占比將近40% 。
!胺?wù)器在未來還有一個很大的成長力道,它是唯一超過20%成長(同比2021年的預(yù)測)的產(chǎn)品?div id="d48novz" class="flower left">但是移動內(nèi)存的占比在逐步變小
,郭祚榮指出,這是因為智能手機(jī)的內(nèi)存搭載量空間有限,已經(jīng)開始進(jìn)入到成長的高原期,所以份額比重再往上的幾率不高。而服務(wù)器具有較大增長潛力,數(shù)據(jù)顯示,2021年服務(wù)器內(nèi)存份額比重是33.8%,明年預(yù)估是34.6%。隨著在線生活工作越來越普遍
,乃至當(dāng)前火熱的元宇宙概念,都對服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心有更大的需求,當(dāng)然需要更大的是內(nèi)存容量?div id="d48novz" class="flower left">同時,疫情也加速推動著線上經(jīng)濟(jì)的發(fā)展
,服務(wù)器和PC市場都受益,尤其是PC內(nèi)存,根據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計,目前達(dá)到了13%的份額,高于原先業(yè)內(nèi)預(yù)估的體量,但是2022年筆記本出貨量衰退可能性高。郭祚榮談道:“筆記本部分
,目前電競筆記本在明年還有比較大的成長,它的內(nèi)存成長預(yù)估是17%左右。此外,在汽車用的內(nèi)存方面,雖然它的搭載容量并不大,但是成長力道很大,無論在今年或者明年,都有超過30%的成長。一個汽車?yán)锩娴挠洃涹w,今年大概3.7GB,明年會突破5GB的容量
?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?/p>
需要注意的是,內(nèi)存市場的規(guī)模增長主要來自于芯片制程或工藝的轉(zhuǎn)換
,而非產(chǎn)能的增加
。郭祚榮談道:“明年我們預(yù)估無論是三星、海力士或者是美光
,它的成長力道不在于晶圓產(chǎn)能要增加多少
,整體來講全球投片方面,明年只有5%到6%的成長
,增長并不大
。而他們目前的重點是制程或者是工藝的改進(jìn),因為一個制程工藝的改進(jìn)
,在同樣的新制程轉(zhuǎn)換之下
,大概有將近20%到25%以上的成長?div id="jfovm50" class="index-wrap">!?/p>
另一方面
,在閃存市場上,集邦咨詢分析師敖國鋒表示,2021年閃存需求位元的增長來到38.8%,供給位元的增長到39.1%。明年是供過于求的狀況,2023年估計仍有機(jī)會呈現(xiàn)供過于求的狀況,2023年之后要看整個行業(yè)的產(chǎn)出在轉(zhuǎn)進(jìn)200層以上的進(jìn)度,再來預(yù)估是否會呈現(xiàn)供需平衡的情形。
明年DRAM價格下跌20%-30%下半年或持平
存儲市場一直存在周期性
,根據(jù)一段期間內(nèi)供需的變化,價格也隨之波動,如何把握節(jié)奏尤為關(guān)鍵。從2020年開始,由于疫情因素和供應(yīng)鏈的影響,存儲市場也掀起了漲價潮,今年年初漲價幅度就已經(jīng)超過20%。從供應(yīng)端看,內(nèi)存市場三大原廠霸主是三星
、SK海力士和美光
,而他們都是IDM廠商,從設(shè)計到生產(chǎn)均由自己把控
,對產(chǎn)能和價格擁有很強(qiáng)話語權(quán)
,疫情之下物流等因素也對出貨造成影響;從需求端看
,疫情催化了服務(wù)器
、PC、汽車等領(lǐng)域?qū)Υ鎯π酒目是?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,加上不少企業(yè)囤貨
,部分產(chǎn)品的價格水漲船高,尤其是DRAM
。
根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)
,內(nèi)存的價格在7月就已經(jīng)開始反轉(zhuǎn),目前價格已經(jīng)低于合約價
。眼下
,內(nèi)存價格還在下行,2022年走勢又將如何
?
“明年無論是PC或者是服務(wù)器
,原則上也都是下跌的,Mobile DRAM因為處于緩漲緩跌的趨勢
,所以它會稍微慢一點
。Graphics(圖形圖像類)和Consumer(消費(fèi)者類)也是下跌的趨勢?div id="jfovm50" class="index-wrap">!惫駱s表示
。
他舉例道,以PC DRAM GGR4 8GB的價格進(jìn)行預(yù)估
,今年第四季度的價格約下跌9%
,明年的價格大概也是下滑9%左右,到明年上半年都是下跌的走勢
。
郭祚榮進(jìn)一步說道:“雖然在明年下半年預(yù)估還是會下跌
,但是我們認(rèn)為持平的可能性比較高,因為我們發(fā)現(xiàn)DDR5的滲透率開始變得積極
,比如三星很積極地去推DDR5
。看三星是否愿意用更便宜的價格說服OEM廠多用DDR5
。整體而言
,我們還是預(yù)估在2022年DRAM的價格是20%到30%的價格下跌
。”
而切換到DDR5代際還需要時間
,現(xiàn)在DDR5作為新品
,受制于產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈整體的缺貨影響,甚至被囤貨炒作成高價
,有業(yè)內(nèi)高管表示,缺貨問題會很快緩解
。據(jù)介紹
,DDR5的尺寸比DDR4大了將近30%,所以如果原廠轉(zhuǎn)線DDR5的比例變高
,顆粒就會變少
,價格就會容易受到控制?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!八晕覀冾A(yù)估明年下半年
,價格可能會開始變得趨于穩(wěn)定,而不會有那么大的跌幅
,起碼持平
,甚至大家如果積極地用更多的DDR5,不排除有反轉(zhuǎn)的可能性
責(zé)任編輯:孫知兵
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