中國(guó)金茂(00817)及中國(guó)宏泰發(fā)展(06166)聯(lián)合公布 中國(guó)宏泰6月10日復(fù)牌

，占于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約26.02%)及控股股東計(jì)劃股份(即中國(guó)宏泰控股股東持有的所有中國(guó)宏泰股份(不包括存續(xù)股份)，占于本公告日期已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約34.18%)。倘計(jì)劃生效及實(shí)施：

(a) 所有非控股股東計(jì)劃股份將予以注銷

，以換取支付非控股股東注銷價(jià)每股非控股股東計(jì)劃股份現(xiàn)金2.40港元，較中國(guó)宏泰股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股1.84 港元溢價(jià)約 30.43%;

(b) 所有控股股東計(jì)劃股份將予以注銷

，以換取支付控股股東注銷價(jià)每股控股股東計(jì)劃股份現(xiàn)金2.13港元;及

(c) 緊隨計(jì)劃股份注銷后

，中國(guó)宏泰之已發(fā)行股本將透過(guò)按面值向中國(guó)金茂新發(fā)行中國(guó)宏泰股份(入賬列作繳足)而增加及恢復(fù)至其先前數(shù)額，因此，緊隨計(jì)劃實(shí)施后，已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約90.10%將由中國(guó)金茂持有，而已發(fā)行中國(guó)宏泰股份總數(shù)約9.90%將繼續(xù)由利東(中國(guó)宏泰控股股東及中國(guó)金茂一致行動(dòng)人士)持有。

于本公告日期

，根據(jù)中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)計(jì)劃授出合共3975萬(wàn)份尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)，每份購(gòu)股權(quán)與一股中國(guó)宏泰股份有關(guān)，可按行使價(jià)3.02港元行使。

由于尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)的行使價(jià)超過(guò)非控股股東注銷價(jià)

，故“透視”價(jià)為零元，而中國(guó)金茂將作出名義金額為0.0001港元的現(xiàn)金要約，以注銷所持有的每份尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)。

于2018年1月9日，中國(guó)宏泰向Chance Talent發(fā)行本金額為5000萬(wàn)美元的Chance Talent可換股票據(jù)

，票面年利率為6%，將于2022年12月31日到期。Chance Talent可換股票據(jù)的可換股票據(jù)要約項(xiàng)下的要約價(jià)為每2500萬(wàn)美元面值的Chance Talent可換股票據(jù)為約1.66億港元，即每張面值為2500萬(wàn)美元的Chance Talent可換股票據(jù)的“透視”代價(jià)，因此，可換股票據(jù)要約總額的價(jià)值為3.32億港元。

根據(jù)非控股股東注銷價(jià)每股非控股股東計(jì)劃股份2.40港元(涉及約4.3億股非控股股東計(jì)劃股份)及控股股東注銷價(jià)每股控股股東計(jì)劃股份2.13港元(涉及中國(guó)宏泰控股股東持有的5.64億股控股股東計(jì)劃股份)計(jì)算

，于本公告日期，計(jì)劃股份的總價(jià)值約為22.33億港元。

假設(shè)于計(jì)劃記錄日期或之前

，概無(wú)尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)獲行使、注銷或失效，且有關(guān)尚未行使中國(guó)宏泰購(gòu)股權(quán)的購(gòu)股權(quán)要約獲悉數(shù)接納，概無(wú) Chance Talent可換股票據(jù)獲贖回，而Chance Talent悉數(shù)接納可換股票據(jù)要約，及概無(wú)進(jìn)一步發(fā)行中國(guó)宏泰股份