環(huán)球觀焦點(diǎn)：明星基金經(jīng)理持倉(cāng)“浮出水面” 調(diào)研主線聚焦消費(fèi)

、醫(yī)藥和能源領(lǐng)域

、亞太科技、華陽(yáng)集團(tuán)，嘉實(shí)基金歸凱調(diào)研了愛爾眼科，工銀瑞信趙蓓調(diào)研了百誠(chéng)醫(yī)療。

此外

，前海開源基金崔宸龍調(diào)研了道氏技術(shù)，農(nóng)銀匯理基金邢軍亮調(diào)研了遠(yuǎn)興能源，睿遠(yuǎn)基金趙楓調(diào)研了良信股份，南方基金史博調(diào)研了天壕環(huán)境，交銀施羅德基金楊金金調(diào)研了同益中、思進(jìn)智能。

崔宸龍近期提到，如果海外加息和通脹沒有出現(xiàn)低于預(yù)期的情況

，新能源的反彈持續(xù)性可能會(huì)比較好，后市整體表現(xiàn)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)息息相關(guān)，需要時(shí)刻保持一定警惕。長(zhǎng)期來(lái)看，他堅(jiān)定看好未來(lái)新能源的投資機(jī)會(huì)，除了鋰電和光伏方向，還看好新能源運(yùn)營(yíng)商。

農(nóng)銀新能源混合基金經(jīng)理邢軍亮則表示

，市場(chǎng)對(duì)新能源車主線較認(rèn)可，當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性足夠充裕，不一定會(huì)出現(xiàn)大幅調(diào)整。不過，部分方向如光伏的一些相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域泡沫已經(jīng)較大，投資者還需提高警惕。

具體選擇上，邢軍亮比較關(guān)注具有制造成本優(yōu)勢(shì)及供應(yīng)鏈 “短板遷移”中受益的企業(yè)

。他認(rèn)為，龍頭企業(yè)在成本端和管理能力上都具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。從供應(yīng)鏈角度看，相關(guān)短板在發(fā)生變化，比如光伏的“短板”可能會(huì)從缺硅料變成缺石英砂，這其中蘊(yùn)含著機(jī)會(huì)