“逼空”行情再次上演!道指漲近40% 芯片股普跌
周一
,美股三大指數(shù)漲跌不一。衰退擔(dān)憂加劇致歐美國(guó)債收益率齊跌,2/10年期美債收益率倒掛46個(gè)基點(diǎn)至22年最深。油價(jià)反彈約2%,美油重回90美元,布油升破96美元。美元下逼106,失守十日新高。“逼空”行情再次上演,Meme股暴漲,3B家居(BBBY.US)漲近40%。期金重回1800美元。
【美股】截至收盤
,道指漲29.07點(diǎn),漲幅為0.09%,報(bào)32832.54點(diǎn);納指跌13.10點(diǎn),跌幅為0.10%,報(bào)12644.46點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌5.13點(diǎn),跌幅為0.12% ,報(bào)4140.06點(diǎn)。芯片股普跌:英偉達(dá)(NVDA.US)跌6.30% ,邁威爾科技(MRVL.US)跌2.37% ,AMD(AMD.US)跌2.19%,臺(tái)積電(TSM.US)跌2.04%。光伏股多數(shù)上漲:Sunworks(SUNW.US)漲12.85%,第一太陽(yáng)能(FSLR.US)漲4.75%,Sunrun(RUN.US)漲2.71%,阿特斯太陽(yáng)能(CSIQ.US)漲1.15%。部分WSB概念股暴漲:SOS(SOS.US)漲42.80%,3B家居(BBBY.US)漲39.83%,游戲驛站(GME.US)漲8.57%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.84%
,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.57%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.80%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.85%。
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.26%
,韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.09%,新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.36%,越南VN30指數(shù)漲0.36%,印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.03%,印度孟買30指數(shù)漲0.80%,泰國(guó)SET指數(shù)漲0.49%。
【外匯】風(fēng)險(xiǎn)情緒提振下
,衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.23%,報(bào)106.38。
【加密貨幣】主流加密貨幣普漲,比特幣漲4.21%
,報(bào)23991.06美元/枚。以太坊漲4.50%,報(bào)1775.55美元/枚。
【黃金】美元和美債收益率攜手回落推漲黃金
。COMEX 12月黃金期貨收漲14美元,漲幅0.78% ,報(bào)1805.20美元/盎司 ,重回1800美元上方。
【原油】WTI 9月原油期貨收漲1.97%
,報(bào)90.76美元/桶 。布倫特10月原油期貨收漲1.82%,報(bào)96.65美元/桶 。
【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬漲跌不一
。LME期銅收漲117美元,報(bào)7988美元/噸 。LME期鋁收漲30美元 ,報(bào)2446美元/噸。LME期鋅收跌43美元 ,報(bào)3446美元/噸 。LME期鉛收漲93美元,報(bào)2163美元/噸 。LME期鎳收跌531美元 ,報(bào)21685美元/噸。LME期錫收跌155美元,報(bào)24300美元/噸 。
【宏觀消息】
美國(guó)消費(fèi)者通脹預(yù)期急劇下降
,一年后通脹預(yù)期降至近半年來低點(diǎn)。8月8日 ,紐約聯(lián)儲(chǔ)公布的最新調(diào)查結(jié)果顯示,消費(fèi)者對(duì)未來幾年美國(guó)通脹的預(yù)期急劇下降,這一發(fā)現(xiàn)可能會(huì)緩解美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)不斷上漲的物價(jià)會(huì)影響消費(fèi)者行為的擔(dān)憂。該項(xiàng)調(diào)查顯示,7月份,消費(fèi)者對(duì)未來一年的通脹增速預(yù)期則從6月的6.78%降至6.22%,這是今年2月以來的最低點(diǎn),這也是有史以來美國(guó)消費(fèi)者對(duì)通脹預(yù)期下降最快的一個(gè)月。從中期來看,美國(guó)消費(fèi)者對(duì)三年后的通脹率的預(yù)期從一個(gè)月前的3.62%降至3.18%,這是連續(xù)第二個(gè)月下跌,同時(shí)創(chuàng)下2021年4月以來的最低值。此外,從長(zhǎng)期來看,接受調(diào)查的消費(fèi)者認(rèn)為五年以后美國(guó)通脹率將為2.3%,年初的調(diào)查數(shù)據(jù)為2.8%,今年頭三個(gè)月的調(diào)查數(shù)據(jù)均為3.0%,之后一路下滑。
衰退擔(dān)憂加劇
,歐美國(guó)債收益率齊跌。10年期美債收益率日內(nèi)最深下行9.6個(gè)基點(diǎn)并下逼2.74%,30年期長(zhǎng)債收益率也最深下行9個(gè)基點(diǎn)并失守3%關(guān)口,均回吐上周五來過半升幅。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度下行近6個(gè)基點(diǎn)并下逼3.19%,跌幅相對(duì)較小,反映了市場(chǎng)對(duì)鷹派加息即將到來的預(yù)期。一年/兩年期,兩年/5年、10年和30年期曲線均倒掛。關(guān)鍵前瞻指標(biāo)——兩年/10年期美債收益率曲線倒掛幅度一度走闊至46個(gè)基點(diǎn) ,為2000年以來最深 。此外 ,10年期德債收益率尾盤下行6個(gè)基點(diǎn)至0.90% ,上周五曾跳漲15個(gè)基點(diǎn)創(chuàng)2020年3月以來最大單日升幅;10年期英債收益率下行10個(gè)基點(diǎn)至1.95%;10年期法國(guó)和荷蘭國(guó)債收益率也跌5個(gè)基點(diǎn)。
大摩和高盛策略師認(rèn)為美股公司利潤(rùn)前景黯淡。摩根士丹利和高盛的策略師認(rèn)為
,黯淡的盈利前景與近期美股反彈走勢(shì)不一致 。摩根士丹利策略師Michael J. Wilson和高盛策略師David J.Kostin分別在報(bào)告中寫道,鑒于巨大的成本壓力 ,預(yù)計(jì)美股公司利潤(rùn)率將在明年萎縮 。最堅(jiān)定美股空頭之一的Wilson表示,美股漲勢(shì)中最好的部分已經(jīng)結(jié)束 。他對(duì)近期的反彈持懷疑態(tài)度 ,稱其為經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂日益加劇之際的“熊市上漲”。雖然他認(rèn)為通脹已經(jīng)見頂 ,而且回落速度可能會(huì)快于“市場(chǎng)目前的預(yù)期” ,但對(duì)股市而言不是好兆頭,因?yàn)檫@將降低經(jīng)營(yíng)杠桿并令公司利潤(rùn)承壓。高盛策略師Kostin預(yù)計(jì)2023年美國(guó)各個(gè)行業(yè)都將萎縮,以材料、能源和醫(yī)療保健行業(yè)最為顯著。
德銀:強(qiáng)勁非農(nóng)打消市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)鴿派預(yù)期
,但經(jīng)濟(jì)衰退終將到來。周一,德意志銀行分析師Tim Baker在接受采訪時(shí)表示,上周強(qiáng)勁的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)打消了美聯(lián)儲(chǔ)上次會(huì)議后產(chǎn)生的鴿派預(yù)期,即決策者將選擇放緩加息步伐。“我認(rèn)為,就業(yè)報(bào)告的主要意義在于,它扼殺了‘美聯(lián)儲(chǔ)將很快會(huì)變得鴿派’的情景,”Baker表示。他補(bǔ)充道:“我們只是認(rèn)為,現(xiàn)在就開始考慮本輪緊縮周期達(dá)到高峰和美元見頂還為時(shí)過早。(高峰)會(huì)到來,只是現(xiàn)在還不是時(shí)候。”關(guān)于經(jīng)濟(jì)衰退的問題,Baker認(rèn)為,他相信經(jīng)濟(jì)衰退“會(huì)發(fā)生,只是還不是現(xiàn)在。”
小摩策略師建議減持股票
,轉(zhuǎn)投大宗商品。華爾街最堅(jiān)定的股市多頭之一、摩根大通策略師Marko Kolanovic等人周一表示,繼經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂消退、股票漲幅超過其他資產(chǎn)類別之后,投資者應(yīng)適度減持股票,把資金轉(zhuǎn)向大宗商品。一系列強(qiáng)于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),再加上周五的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,推動(dòng)標(biāo)普500指數(shù)從6月創(chuàng)下年內(nèi)低點(diǎn)上漲13%。相比之下,跟蹤從石油到銅等大宗商品的一個(gè)彭博指數(shù)同期下跌。該策略師指出,這種表現(xiàn)上的差異為投資者一邊保持逐險(xiǎn)傾向、一邊調(diào)倉(cāng)打開了方便之門。這并不意味著他們預(yù)計(jì)股市會(huì)下跌。事實(shí)上,他們預(yù)計(jì),在強(qiáng)勁的企業(yè)盈利支撐下,股票會(huì)漲到年底。然而,隨著大宗商品近期走弱,策略師們認(rèn)為存在反彈的機(jī)會(huì)。“好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)正在促使股市和信貸市場(chǎng)排除經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn),”他們寫道。“由于大宗商品落后于其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),我們將部分風(fēng)險(xiǎn)配置從股票轉(zhuǎn)到大宗商品。”
熱浪席卷歐洲
,德國(guó)電價(jià)再創(chuàng)歷史新高。歐洲能源交易所公布的德國(guó)2023年電力價(jià)格周一上漲1.8%,至414歐元/兆瓦時(shí)。這一數(shù)據(jù)是過去五年平均季節(jié)性價(jià)格的四倍多。德國(guó)電價(jià)在五個(gè)交易日內(nèi)第四次創(chuàng)下歷史紀(jì)錄,顯示出歐洲最大的市場(chǎng)維持照明的高昂成本。雖然需求和價(jià)格通常會(huì)在夏季下降,但今年俄羅斯在關(guān)鍵的天然氣儲(chǔ)備季節(jié)減少了天然氣供應(yīng)量,加上鄰國(guó)法國(guó)發(fā)電量減少,支撐了天然氣價(jià)格大幅上行。來自Energi Danmark A/S的分析師們?cè)谝环輬?bào)告中寫道:“由于天然氣危機(jī)和干燥、炎熱的天氣導(dǎo)致法國(guó)核電產(chǎn)量下降,電力市場(chǎng)仍處于高位。”
【個(gè)股消息】
游戲業(yè)務(wù)拖累
,英偉達(dá)(NVDA.US)Q2營(yíng)收環(huán)比下跌19%。8月8日美股盤前,英偉達(dá)公布的初步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司二季度營(yíng)收為67億美元,大幅不及市場(chǎng)預(yù)期為81億美元,環(huán)比下降19%,同比增長(zhǎng)3%。具體來看,游戲業(yè)務(wù)收入大幅不及市場(chǎng)預(yù)期,營(yíng)收20.4億美元,環(huán)比下降44%、同比下降33%;數(shù)據(jù)中心收入為38.1億美元,環(huán)比增長(zhǎng)1%、同比增長(zhǎng)61%。數(shù)據(jù)中心的收入雖然創(chuàng)紀(jì)錄,但由于受到供應(yīng)鏈中斷的影響,仍略低于公司此前的預(yù)期。
諾瓦瓦克斯(NVAX.US)Q2營(yíng)收不及預(yù)期
,全年業(yè)績(jī)指引腰斬。財(cái)報(bào)顯示,該公司Q2營(yíng)收為1.86億美元,大幅遜于市場(chǎng)預(yù)期的9.745億美元;凈虧損達(dá)到5.1億美元,較上年同期的凈虧損3.52億美元擴(kuò)大約45%;每股虧損6.53美元,上年同期每股虧損為4.75美元。更重要的是,該公司預(yù)計(jì)全年?duì)I收將為20億-23億美元,遠(yuǎn)遜市場(chǎng)預(yù)期的41.8億美元以及公司此前預(yù)估的40億至50億美元。截至發(fā)稿,該股周一美股盤后大跌超33%。
美國(guó)監(jiān)管方亮綠燈
,波音(BA.US)787夢(mèng)想客機(jī)即將恢復(fù)交付。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月8日,美國(guó)聯(lián)邦航空管理局(FAA)表示,波音公司將在未來幾天恢復(fù)其787夢(mèng)想客機(jī)的交付。自2020年底以來,由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和波音公司審查了一系列制造缺陷,787客機(jī)的交付一直處于暫停狀態(tài)。在周一發(fā)表的聲明中,F(xiàn)AA表示,波音已做出必要的改變,以確保787夢(mèng)想客機(jī)符合所有認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。FAA將在頒發(fā)適航證書并批準(zhǔn)交付之前檢查每架飛機(jī)。波音則在一份聲明中表示:“我們將繼續(xù)與FAA和我們的客戶進(jìn)行透明合作,以恢復(fù)787的交付。”
輝瑞(PFE.US)擬54億美元收購(gòu)GBT(GBT.US),進(jìn)軍SCD治療領(lǐng)域
。輝瑞周一宣布,已同意收購(gòu)全球血液療法公司(簡(jiǎn)稱:GBT)(GBT.US),并計(jì)劃以54億美元企業(yè)總價(jià)值收購(gòu)這家鐮狀細(xì)胞病(SCD)藥物制造商。根據(jù)協(xié)議條款,輝瑞將以每股68.50美元的價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)銷售鐮狀細(xì)胞病治療藥物Oxbryta藥片的這家公司。此次收購(gòu)可能將使得輝瑞在鐮狀細(xì)胞病治療領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟,此前該公司旗下的自有藥物在該市場(chǎng)受挫。據(jù)兩家公司稱,全球血液療法公司(GBT)旗下的開發(fā)管道和Oxbryta在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造的最高銷售總額可能將超過30億美元。
傳軟銀(SFTBY.US)擬出售SoFi(SOFI.US)部分或全部股權(quán)
。根據(jù)一份文件內(nèi)容,軟銀集團(tuán)決定出售其在SoFi的部分或全部股權(quán)。軟銀集團(tuán)持有超過8300萬股SoFi的流通股,約占該公司9.0%的股份,這些股票可以在公開市場(chǎng)或私人交易中出售,并且這些股票的銷售已經(jīng)開始。8月5日,軟銀集團(tuán)出售了538萬股SoFi的股票,平均加權(quán)價(jià)格為7.99美元。8月6日,又賣出668萬股,平均加權(quán)價(jià)格為8.17美元。截至發(fā)稿,SoFi周一美股盤后跌超3%。
【大行評(píng)級(jí)】
Oppenheimer:下調(diào)英偉達(dá)(NVDA.US)目標(biāo)價(jià)至250美元
,維持“跑贏大盤”評(píng)級(jí)。
Jefferies:下調(diào)Palantir Technologies (PLTR.US)目標(biāo)價(jià)至12美元
,維持“買入”評(píng)級(jí)。
Truist:上調(diào)Roblox(RBLX.US)目標(biāo)價(jià)至45美元,維持“持有”評(píng)級(jí)
。
Susquehanna:下調(diào)Lyft(LYFT.US)目標(biāo)價(jià)至23美元
,維持“中性”評(píng)級(jí)。
Truist:下調(diào)Zillow(Z.US)目標(biāo)價(jià)至37美元
,維持“持有”評(píng)級(jí) 。
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逼空行情再次上演
美債收益率齊跌
期金重回1800美元
油價(jià)反彈
責(zé)任編輯:孫知兵
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周一
,美股三大指數(shù)漲跌不一。衰退擔(dān)憂加劇致歐美國(guó)債收益率齊跌【美股】截至收盤
【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.84%
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.26%
【外匯】風(fēng)險(xiǎn)情緒提振下
【加密貨幣】主流加密貨幣普漲,比特幣漲4.21%
【黃金】美元和美債收益率攜手回落推漲黃金
【原油】WTI 9月原油期貨收漲1.97%
【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬漲跌不一
【宏觀消息】
美國(guó)消費(fèi)者通脹預(yù)期急劇下降
衰退擔(dān)憂加劇
,歐美國(guó)債收益率齊跌。10年期美債收益率日內(nèi)最深下行9.6個(gè)基點(diǎn)并下逼2.74%,30年期長(zhǎng)債收益率也最深下行9個(gè)基點(diǎn)并失守3%關(guān)口,均回吐上周五來過半升幅。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度下行近6個(gè)基點(diǎn)并下逼3.19%,跌幅相對(duì)較小,反映了市場(chǎng)對(duì)鷹派加息即將到來的預(yù)期。一年/兩年期,兩年/5年、10年和30年期曲線均倒掛。關(guān)鍵前瞻指標(biāo)——兩年/10年期美債收益率曲線倒掛幅度一度走闊至46個(gè)基點(diǎn)大摩和高盛策略師認(rèn)為美股公司利潤(rùn)前景黯淡。摩根士丹利和高盛的策略師認(rèn)為
德銀:強(qiáng)勁非農(nóng)打消市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)鴿派預(yù)期
,但經(jīng)濟(jì)衰退終將到來。周一,德意志銀行分析師Tim Baker在接受采訪時(shí)表示,上周強(qiáng)勁的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)打消了美聯(lián)儲(chǔ)上次會(huì)議后產(chǎn)生的鴿派預(yù)期,即決策者將選擇放緩加息步伐。“我認(rèn)為,就業(yè)報(bào)告的主要意義在于,它扼殺了‘美聯(lián)儲(chǔ)將很快會(huì)變得鴿派’的情景,”Baker表示。他補(bǔ)充道:“我們只是認(rèn)為,現(xiàn)在就開始考慮本輪緊縮周期達(dá)到高峰和美元見頂還為時(shí)過早。(高峰)會(huì)到來,只是現(xiàn)在還不是時(shí)候。”關(guān)于經(jīng)濟(jì)衰退的問題,Baker認(rèn)為,他相信經(jīng)濟(jì)衰退“會(huì)發(fā)生,只是還不是現(xiàn)在。”小摩策略師建議減持股票
,轉(zhuǎn)投大宗商品。華爾街最堅(jiān)定的股市多頭之一、摩根大通策略師Marko Kolanovic等人周一表示,繼經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂消退、股票漲幅超過其他資產(chǎn)類別之后,投資者應(yīng)適度減持股票,把資金轉(zhuǎn)向大宗商品。一系列強(qiáng)于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),再加上周五的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,推動(dòng)標(biāo)普500指數(shù)從6月創(chuàng)下年內(nèi)低點(diǎn)上漲13%。相比之下,跟蹤從石油到銅等大宗商品的一個(gè)彭博指數(shù)同期下跌。該策略師指出熱浪席卷歐洲
,德國(guó)電價(jià)再創(chuàng)歷史新高。歐洲能源交易所公布的德國(guó)2023年電力價(jià)格周一上漲1.8%,至414歐元/兆瓦時(shí)。這一數(shù)據(jù)是過去五年平均季節(jié)性價(jià)格的四倍多。德國(guó)電價(jià)在五個(gè)交易日內(nèi)第四次創(chuàng)下歷史紀(jì)錄,顯示出歐洲最大的市場(chǎng)維持照明的高昂成本。雖然需求和價(jià)格通常會(huì)在夏季下降,但今年俄羅斯在關(guān)鍵的天然氣儲(chǔ)備季節(jié)減少了天然氣供應(yīng)量,加上鄰國(guó)法國(guó)發(fā)電量減少,支撐了天然氣價(jià)格大幅上行。來自Energi Danmark A/S的分析師們?cè)谝环輬?bào)告中寫道:“由于天然氣危機(jī)和干燥、炎熱的天氣導(dǎo)致法國(guó)核電產(chǎn)量下降,電力市場(chǎng)仍處于高位。”【個(gè)股消息】
游戲業(yè)務(wù)拖累
,英偉達(dá)(NVDA.US)Q2營(yíng)收環(huán)比下跌19%。8月8日美股盤前,英偉達(dá)公布的初步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司二季度營(yíng)收為67億美元,大幅不及市場(chǎng)預(yù)期為81億美元,環(huán)比下降19%,同比增長(zhǎng)3%諾瓦瓦克斯(NVAX.US)Q2營(yíng)收不及預(yù)期
美國(guó)監(jiān)管方亮綠燈
輝瑞(PFE.US)擬54億美元收購(gòu)GBT(GBT.US),進(jìn)軍SCD治療領(lǐng)域
傳軟銀(SFTBY.US)擬出售SoFi(SOFI.US)部分或全部股權(quán)
【大行評(píng)級(jí)】
Oppenheimer:下調(diào)英偉達(dá)(NVDA.US)目標(biāo)價(jià)至250美元
Jefferies:下調(diào)Palantir Technologies (PLTR.US)目標(biāo)價(jià)至12美元
Truist:上調(diào)Roblox(RBLX.US)目標(biāo)價(jià)至45美元,維持“持有”評(píng)級(jí)
Susquehanna:下調(diào)Lyft(LYFT.US)目標(biāo)價(jià)至23美元
Truist:下調(diào)Zillow(Z.US)目標(biāo)價(jià)至37美元
關(guān)鍵詞: 逼空行情再次上演 美債收益率齊跌 期金重回1800美元 油價(jià)反彈
責(zé)任編輯:孫知兵
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