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多位明星基金經(jīng)理加倉有色金屬板塊獲機(jī)構(gòu)力捧

2023-04-03 08:41:57來源：上海證券報(bào)

新華財(cái)經(jīng)上海4月3日電（魏雨田）隨著上市公司年報(bào)和基金年報(bào)的陸續(xù)披露

，多位明星基金經(jīng)理的持倉情況浮出水面

。百億級私募高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰、廣發(fā)基金副總經(jīng)理劉格菘和匯豐晉信基金副總經(jīng)理陸彬都對有色金屬板塊進(jìn)行了加倉

，外資機(jī)構(gòu)也進(jìn)行了相應(yīng)布局

。業(yè)內(nèi)人士表示

，未來部分有色金屬品種或面臨供應(yīng)偏緊的情況，長期來看存在投資機(jī)會

。

近日

，紫金礦業(yè)披露的2022年年報(bào)顯示，去年四季度

，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃對該公司加倉了100萬股

。

(資料圖片僅供參考)

具體來看

，鄧曉峰管理的3只產(chǎn)品出現(xiàn)在紫金礦業(yè)前十大流通股股東名單中，合計(jì)持有超91870萬股

。

截至3月31日收盤

，高毅資產(chǎn)合計(jì)持有紫金礦業(yè)市值約113.83億元。

鄧曉峰對有色金屬板塊的加倉不止于紫金礦業(yè)

。云鋁股份2022年年報(bào)顯示

，鄧曉峰管理的2只產(chǎn)品新進(jìn)成為公司前十大流通股股東，位列第6和第8位

，分別持有3880萬股與3650萬股

。截至3月31日收盤，合計(jì)持有市值超10億元

。

公開信息顯示

，云鋁股份是國內(nèi)水電鋁的主要供應(yīng)商，也是國內(nèi)超薄鋁箔的主要生產(chǎn)企業(yè)

。其生產(chǎn)的鋁錠及鋁材料

，廣泛應(yīng)用于國防軍工、航空航天

、軌道交通

、電子工業(yè)等領(lǐng)域。

最近公布的公募基金2022年年報(bào)也顯示

，多只有色金屬個股出現(xiàn)在一些明星基金經(jīng)理的前十大重倉股和“隱形”重倉股名單中

。

在廣發(fā)基金副總經(jīng)理劉格菘管理的產(chǎn)品廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A中，有色金屬板塊的億緯鋰能

、西部超導(dǎo)

、石英股份均為其重倉股。

鄧曉峰大手筆布局的云鋁股份也被匯豐晉信副總經(jīng)理陸彬看好

。陸彬管理的基金匯豐晉信時代先鋒混合2022年年報(bào)顯示

，云鋁股份、天齊鋰業(yè)

、贛鋒鋰業(yè)

、神火股份等有色金屬板塊個股是其重倉股。

此外

，外資也對有色金屬板塊進(jìn)行了相應(yīng)布局

。3月16日，美國范達(dá)集團(tuán)旗下的范達(dá)基金增持港股招金礦業(yè)55.1萬股

，增持之后共持有招金礦業(yè)股份20921.92萬股

。

3月17日，范達(dá)基金又增持了港股紫金礦業(yè)，增持?jǐn)?shù)量為2646.8萬股

，共持有36534.7萬股

。

有色金屬板塊后市將如何演繹？星石投資首席研究官喻宗亮表示

，將長期關(guān)注大宗商品走勢

，因?yàn)榇笞谏唐焚Y本開支不足，未來供給將持續(xù)偏緊

。而有色金屬過去兩年的高價格并未帶來高的資本開支

，供給持續(xù)偏緊，價格的韌性較強(qiáng)

。一旦需求好轉(zhuǎn)

，商品價格的彈性會比較大。所以

，從長期來看大宗商品值得關(guān)注

。

喻宗亮補(bǔ)充道，從中期來看

，大宗商品的尾部風(fēng)險(xiǎn)在于美國通脹韌性比較強(qiáng)

，美國將通過更大程度犧牲經(jīng)濟(jì)的方法來對抗通脹，這可能導(dǎo)致全球需求的下行

。如果這個風(fēng)險(xiǎn)得到釋放

，大宗商品可能迎來比較好的投資機(jī)會。

鄧曉峰也樂觀看待資本市場：“周期性行業(yè)將迎來比較好的機(jī)會

。每當(dāng)供給和需求發(fā)生變化

，周期性行業(yè)的價格往往會發(fā)生很大的波動?div id="m50uktp" class="box-center"> ！?/p>

鄧曉峰進(jìn)一步分析道

，從需求端來看

，全球都在進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

。光伏、風(fēng)電等對銅

、鋁的消耗都有增量需求

。并且，全球跨國公司面臨制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

，東南亞

、南亞以及拉美地區(qū)工業(yè)化和城市化的進(jìn)程將帶動上游工業(yè)品需求的提升，上述兩個邊際上的結(jié)構(gòu)變化均會帶來需求增長

。從供給方面來看

，部分工業(yè)金屬資源具備稀缺性，并且在較長時間里上游整體投資不足，很多高耗能行業(yè)供應(yīng)受到約束

。未來5到7年會面臨供應(yīng)難以跟上需求增長的局面

，部分有色金屬品種面臨與過去截然不同的供需環(huán)境，存在投資機(jī)會

。

編輯：羅浩

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責(zé)任編輯：孫知兵

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