光伏產(chǎn)業(yè)鏈定價邏輯生變:組件獨立性增強 一體化布局成趨勢
近期
業(yè)內(nèi)人士向記者分析
市場的一個關(guān)注點是,當硅料價格走低
、組件價格變動更加獨立時,下游廠商的盈利能力會如何變化。從少部分組件企業(yè)的表述來看,上游價格的回落增加了企業(yè)的盈利;而更普遍的情況是,眾多企業(yè)持續(xù)加碼一體化產(chǎn)能布局,尋求在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)更均衡的產(chǎn)能配比結(jié)構(gòu),一方面是考慮供應鏈安全,另一方面是希望最大限度保留企業(yè)利潤(資料圖)
價格變動出現(xiàn)背離
3月底,通威股份更新了電池報價
光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格漲跌本十分平常,但此次龍頭電池廠商調(diào)價時間點的不同尋常之處是
從部分經(jīng)銷渠道的信息來看
,4月開始,包括隆基綠能、晶科能源、晶澳科技等一線組件企業(yè)將全線上調(diào)報價,漲幅在3~8分/W。一位組件經(jīng)銷商向記者確認,近期組件漲價約5分/W;一家一線廠商人士告訴記者,目前組件供銷兩旺,價格仍很堅挺;一家二線組件廠商向記者反饋,公司在參與招標時不會盲目報低價,要考慮成本收益,目前報價水平與一線廠商接近。當前組件價格醞釀上漲的情況與上游硅料
、電池環(huán)節(jié)的變動方向并不一致。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示,上周,硅料價格全面回到21萬元/噸以下區(qū)間,而今年春節(jié)后的高點曾接近25萬元/噸。與去年最高點來比,現(xiàn)今的硅料價格已經(jīng)跌去了三分之一。上述一線組件廠商人士告訴記者
另一家一線廠商人士談到
,今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸將從主產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向輔材,其提供的測算數(shù)據(jù)顯示,若以2023年組件需求405GW為基準,光伏四大主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能都能滿足需求,但膠膜粒子、石英砂、IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)今年新增產(chǎn)能規(guī)模不大,供應偏緊。與膠膜等輔材對組件價格影響力度加大的情況類似
,石英砂更直接的影響是在拉晶環(huán)節(jié)。高純石英砂供應偏緊,影響了硅片企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量或是產(chǎn)量,導致硅片價格出現(xiàn)一定上漲,這也與硅料降價的趨勢相反。以隆基綠能為例,上月初,公司各型號硅片價格上調(diào)約4%,公司回應“主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產(chǎn)”組件價格走出獨立趨勢也得益于終端需求旺盛
晶科能源近期表示
當然
單一組件企業(yè)毛利較低
硅料大幅降價以來
近期,部分一線廠商也回應了組件盈利情況
晶科能源在回應如何看待組件環(huán)節(jié)未來盈利水平的問題時提到,由于組件簽單的期貨屬性
在經(jīng)歷了過去兩年多產(chǎn)業(yè)鏈價格劇烈變動后
一項粗略統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,當前價格水平下
一體化布局風行
目前
一體化布局的另一個側(cè)面是各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的配比結(jié)構(gòu)調(diào)整,截至2022年底
,晶澳科技組件產(chǎn)能近50GW上述二線廠商人士告訴記者,目前公司有電池產(chǎn)能5GW
在采訪中
對于通威進軍組件業(yè)務
種種跡象顯示,雖然光伏需求將顯著增長
,但競爭并不會減弱,除了目前組件出貨前四名廠商的地位相對穩(wěn)定以外,已經(jīng)有多家廠商覬覦組件出貨第五的名號,不久前,光伏新秀一道新能就公開表態(tài)要進入行業(yè)前五,而這一位置的有力競爭者還包括阿特斯、東方日升以及依托硅料優(yōu)勢布局一體化業(yè)務的通威股份等。編輯:林鄭宏
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