看好7月行情，私募逆市加倉

，名禹資產(chǎn)認(rèn)為，可以從中報景氣、相對低估、產(chǎn)業(yè)向好的方向?qū)ふ覚C會。一是關(guān)注中報業(yè)績可能較好的細(xì)分方向如啤酒、乳制品、光伏、充電樁、高鐵。二是關(guān)注擁擠度和估值水平較低的新能源板塊，還有其他細(xì)分方向，如復(fù)合集流體、電鍍銅、錳鐵鋰、海風(fēng)、鈉離子電池、鈣鈦礦、氫能等。三是關(guān)注產(chǎn)業(yè)趨勢向好的機器人、光模塊、半導(dǎo)體、自動駕駛、星閃方向相關(guān)機會。

建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛則認(rèn)為，下半年可能呈現(xiàn)出先平后漲的走勢

。

“進(jìn)入四季度以后

，中游行業(yè)去庫存或?qū)⒏嬗诙温洌瑤齑嬷芷诘脑俅紊闲袑⑼粕鲜泄居A(yù)期，便使得股指重新變強。上半年較強的主題如中特估、Aigc、電力、機器人等在三季度可能依然存在間歇性機會，但四季度或有較大調(diào)整風(fēng)險。此外！壁w媛媛說。

奶酪基金投資經(jīng)理胡坤超認(rèn)為

，目前，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇進(jìn)程中，政策有望促進(jìn)消費需求。市場方面，醫(yī)藥與食品飲料板塊估值當(dāng)前處于歷史較低水平，且公募基金醫(yī)藥板塊持倉比例同樣處于歷史較低水平。

“展望中長期

，下游市場需求穩(wěn)定的食品飲料以及醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)在下半年均有望實現(xiàn)一定的修復(fù)或增長?div id="d48novz" class="flower left">