越南工廠租金“貴過”東莞,中企稱“彎腰掙錢”的時(shí)代過去了
作者:王珍
不僅終端產(chǎn)品制造企業(yè)
,中國(guó)上游的材料配套企業(yè)也在積極出海。
作為一家做電子組裝材料公司海外拓展部越南分部的總監(jiān)
,王明(化名)被派駐越南已經(jīng)一年半 。他2024年12月17日告訴第一財(cái)經(jīng)記者,因應(yīng)下游眾多電子工廠客戶的需求,越南是他們“出海”的第一站,預(yù)計(jì)到越南的外來投資還將升溫一段時(shí)間,但在越南已經(jīng)不是彎腰就能掙到錢。
王明從去年七八月的時(shí)候開始在越南考察
,原來想在當(dāng)?shù)亟◤S,后來發(fā)現(xiàn)越南工人工資雖比中國(guó)低,但是生產(chǎn)效率不及國(guó)內(nèi),加上租金較高、原材料需進(jìn)口等因素 ,越南綜合生產(chǎn)成本目前比深圳還高10% ,所以改為通過在越南設(shè)立貿(mào)易公司的形式,先做貿(mào)易 ,實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)就地供貨 。
“我們希望等明年年底越南南北高速公路開通之后,再在越南中部尋找成本相對(duì)低廉
、人力相對(duì)充足的地方建廠 。”王明透露,相比之下 ,他們墨西哥公司啟動(dòng)比越南公司晚 ,但墨西哥工廠預(yù)計(jì)今年年底建成,并同步在泰國(guó)物色機(jī)會(huì) ,買地建廠。
伴隨這一波中國(guó)企業(yè)出海浪潮,王明規(guī)劃五年內(nèi)
,海外收入占到總收入的30%。
“工廠租金比東莞還貴”
隨著很多中外電子企業(yè)在越南北部設(shè)立海外工廠,這里的土地價(jià)格和廠房租金已經(jīng)上升了很多
,加上某些市場(chǎng)因素尚不明朗,王明去年年中考察完越南市場(chǎng)之后,公司匯總相關(guān)信息后決定暫緩在越南建廠,改為先在當(dāng)?shù)卦O(shè)立貿(mào)易公司。
他告訴第一財(cái)經(jīng)記者,目前越南北方的工業(yè)區(qū)
,每平方米廠房租金已經(jīng)漲到5~6美元(約40元人民幣),而在深圳旁邊東莞的廠房租金為20~30元人民幣/平方米,越南廠房的租金比東莞至少貴三分之一,有的甚至貴一倍。
由于外資企業(yè)在越南購(gòu)買土地建設(shè)廠房的使用期不能超過99年
,所以外資企業(yè)一般選擇租賃廠房的模式。企業(yè)也可以選擇購(gòu)買廠房,但是目前越南北寧省、河內(nèi)市的廠房每平方米售價(jià)已達(dá)130~150美元(約946~1092元人民幣),胡志明的廠房每平方米售價(jià)甚至達(dá)到180美元(約1311元人民幣),比深圳也要貴一倍。
王明對(duì)記者表示,越南工人的工資相比幾年前已經(jīng)翻倍
,目前河內(nèi)附近的工人不加班,每月工資3000元(約1000萬越南盾),約為東莞工人工資的一半。因?yàn)樵侥显S多工人還需要培訓(xùn)一段時(shí)間才能上崗,加上當(dāng)?shù)卮髮W(xué)的理工科學(xué)生較少、文科學(xué)生較多 ,以及當(dāng)?shù)卣咭?guī)定(加班需付加班費(fèi)用)工人每周只能上班六天、每天上午8點(diǎn)開工及下午5點(diǎn)下班 ,就目前情況而言 ,越南的生產(chǎn)效率總體上比國(guó)內(nèi)低,但未來應(yīng)該會(huì)得到提升 。
目前
,在河內(nèi)請(qǐng)一位會(huì)講中文或英文的越南員工(非生產(chǎn)工人),月薪已經(jīng)漲到4000~7000元人民幣 ,跟國(guó)內(nèi)的普通文員薪酬相當(dāng) 。王明覺得,現(xiàn)在的越南有點(diǎn)像上世紀(jì)90年代外資紛紛涌入時(shí)的中國(guó) ,目前越南外貿(mào)繁榮使會(huì)講多種語言的越南人變得搶手 。
他所在的公司在新加坡設(shè)立分公司后,也在越南設(shè)立公司
,預(yù)計(jì)越南公司2025年1月可以開始開展業(yè)務(wù) 。除了原有固定客戶,還希望可以在越南拓展新的客戶 。
越南的國(guó)土面積約為中國(guó)廣東省和福建省之和
,但越南本土市場(chǎng)不算大。王明表示 ,不少中資企業(yè)十多年 、甚至二十多年前已經(jīng)開始在越南設(shè)廠,它們大部分都是瞄準(zhǔn)出口業(yè)務(wù) 。越南約九成電子產(chǎn)品是出口的 。
越南有1億人口
,而且越南人的收入水平還在提高的過程中,他認(rèn)為,日本、韓國(guó)企業(yè)進(jìn)入越南市場(chǎng)更早一些,加上越南消費(fèi)者更認(rèn)可有品質(zhì)的產(chǎn)品,所以在家電等耐用消費(fèi)品領(lǐng)域,目前日韓品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的份額更大,TCL等中國(guó)品牌也在崛起,但越南市場(chǎng)消費(fèi)者更廣泛地接受中國(guó)品牌仍需要時(shí)間。
中資企業(yè)第一波越南投資熱潮在2000年前后,主要是服裝
、制鞋業(yè);第二波越南投資熱潮在2010年前后,主要是電子制造業(yè)。在王明看來,現(xiàn)在還處于第三波越南投資熱潮,更多中資公司包括中小企業(yè)由于關(guān)稅、海外客戶要求等原因,2018年以來繼續(xù)到越南投資。
除了中國(guó)企業(yè)
,三星、LG等韓日電子企業(yè)也已經(jīng)在越南投資發(fā)展超過20年,最近英偉達(dá)也計(jì)劃在越南投資半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。“越南未來10年還是投資的好地方。”王明說,但是由于越南的土地、人力成本目前已經(jīng)不再便宜,如果跟著三星、蘋果供應(yīng)鏈在越南投資,受到?jīng)_擊不大 ,但如果再做低附加值產(chǎn)品就不一定適合。
“被逼”出海發(fā)展
“我們來越南發(fā)展
,一定程度上是‘被逼’的 。”王明說,他們有不少客戶是做出口代工的 ,從電子企業(yè)到光伏企業(yè) 。過去幾年,部分產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。像太陽能光伏產(chǎn)品,原來在中國(guó)生產(chǎn),后來轉(zhuǎn)到越南、柬埔寨、泰國(guó)生產(chǎn),但由于出口關(guān)稅問題,預(yù)計(jì)還會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。
與此同時(shí)
,雖然說越南有點(diǎn)像十幾二十年前的中國(guó),但是越南在環(huán)境保護(hù)方面的管理比那時(shí)的中國(guó)要嚴(yán)格很多。對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的法律法規(guī),都比較嚴(yán)格。
眼下在越南投資成本增加
,加上越南經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)在北部河內(nèi)區(qū)域和南部胡志明一帶,中部是欠發(fā)達(dá)地區(qū),而如果他們?cè)诒辈吭O(shè)廠,產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)侥喜恳?000多公里,目前交通并不方便。王明認(rèn)為,越南正在建設(shè)南北高速公路,預(yù)計(jì)2025年會(huì)完全建成,希望一兩年后,越南中部地區(qū)會(huì)迎來更多的發(fā)展機(jī)會(huì),他們也將會(huì)選擇適合地點(diǎn)建廠,成為覆蓋東南亞的生產(chǎn)基地。他們會(huì)先由越南公司實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶越南工廠的本地交付,提供便捷服務(wù)。
王明所在公司只是近兩年投資越南的中國(guó)企業(yè)的縮影之一
。盡管面臨種種新的挑戰(zhàn),中國(guó)企業(yè)這兩年仍然加大了在越南投資的力度。
據(jù)越南有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
,截至2024年11月,累計(jì)有147個(gè)國(guó)家和地區(qū)在越南投資,有效項(xiàng)目41720個(gè),注冊(cè)資本總額4970億美元;其中,中國(guó)內(nèi)地企業(yè)的投資額排名靠前,中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在越南的注冊(cè)資本總額約301億美元,項(xiàng)目5022個(gè)。
2023年
,中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在越南增加了44.7億美元投資,比2022年增長(zhǎng)70.8%。2024年1~11月,中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在越南又新增注冊(cè)資本約22億美元,新投資項(xiàng)目859項(xiàng)。
2024年11月
,特朗普第二次當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng),這使一批中國(guó)企業(yè)再次加速到越南等海外市場(chǎng)投資布局。
從越南到更遠(yuǎn)的地方
由于外國(guó)投資的增加
,越南今年進(jìn)一步完善了對(duì)外國(guó)投資進(jìn)行規(guī)范的制度,以確保各類投資者在越南的利益。
“胡志明
、河內(nèi)就像十年前的東莞,將會(huì)成為更加健全的全球電子產(chǎn)品制造基地之一”。王明預(yù)計(jì),他們?cè)侥瞎?025年1月可以正式運(yùn)營(yíng),預(yù)計(jì)明年越南的生意可以翻倍。
“越南是我們出海的第一步
,也是我們?cè)诤M庾钪匾囊徊健?rdquo;王明表示,今年下半年,國(guó)際環(huán)境變化,他們將會(huì)加快在墨西哥、泰國(guó)等更多海外市場(chǎng)投資布局。
目前
,他們公司目前的海外收入占比不高。“我們有五年計(jì)劃,希望未來五年海外收入擴(kuò)大三倍,將占到總收入的30%”,王明說,頭兩年他們會(huì)伴隨中國(guó)企業(yè)出海,未來希望擴(kuò)大海外企業(yè)的客戶群,“讓外國(guó)公司也知道我們”。
電子組裝材料市場(chǎng)在中國(guó)已有穩(wěn)定
、飽和的市場(chǎng),但在越南、墨西哥還屬于有潛力的新興行業(yè),當(dāng)?shù)厣a(chǎn)并不多。反觀越南發(fā)展半導(dǎo)體,王明認(rèn)為,由于當(dāng)?shù)剡@方面人才及配套不多,因此還需要一定的時(shí)間。
對(duì)于越南的生活環(huán)境,他已經(jīng)適應(yīng)了越南的飲食習(xí)慣
。“越南人很友善,你對(duì)他笑,他也會(huì)對(duì)你笑”。他說,相互尊重是融入當(dāng)?shù)厣畹氖滓獪?zhǔn)則。
但他也表示
,越南現(xiàn)在并不是彎下腰就能掙錢的時(shí)代,大部分中資企業(yè)在越南的發(fā)展目前都還處于培育階段,因此需要更大的耐心、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光,才能在越南發(fā)展得好。
中印越電子(手機(jī))企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊述成向第一財(cái)經(jīng)記者表示
,目前還有一批中資企業(yè)在“出海”方面缺乏經(jīng)驗(yàn),對(duì)越南當(dāng)?shù)氐奈幕⒎ㄒ?guī)、習(xí)俗的調(diào)研和準(zhǔn)備工作還不夠充分。
據(jù)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),目前只有20%的中資企業(yè)“出海”業(yè)務(wù)能夠賺錢
。從全球來看,中國(guó)的供應(yīng)鏈?zhǔn)亲钔晟频模袊?guó)也是全球最大的市場(chǎng)之一。企業(yè)如果沒有做好充分準(zhǔn)備,貿(mào)然“出海”,可能“出局”更快。
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不僅終端產(chǎn)品制造企業(yè)
,中國(guó)上游的材料配套企業(yè)也在積極出海。作為一家做電子組裝材料公司海外拓展部越南分部的總監(jiān)
,王明(化名)被派駐越南已經(jīng)一年半王明從去年七八月的時(shí)候開始在越南考察
“我們希望等明年年底越南南北高速公路開通之后,再在越南中部尋找成本相對(duì)低廉
伴隨這一波中國(guó)企業(yè)出海浪潮,王明規(guī)劃五年內(nèi)
“工廠租金比東莞還貴”
隨著很多中外電子企業(yè)在越南北部設(shè)立海外工廠,這里的土地價(jià)格和廠房租金已經(jīng)上升了很多
他告訴第一財(cái)經(jīng)記者,目前越南北方的工業(yè)區(qū)
由于外資企業(yè)在越南購(gòu)買土地建設(shè)廠房的使用期不能超過99年
王明對(duì)記者表示,越南工人的工資相比幾年前已經(jīng)翻倍
,目前河內(nèi)附近的工人不加班,每月工資3000元(約1000萬越南盾),約為東莞工人工資的一半。因?yàn)樵侥显S多工人還需要培訓(xùn)一段時(shí)間才能上崗,加上當(dāng)?shù)卮髮W(xué)的理工科學(xué)生較少、文科學(xué)生較多目前
他所在的公司在新加坡設(shè)立分公司后,也在越南設(shè)立公司
越南的國(guó)土面積約為中國(guó)廣東省和福建省之和
越南有1億人口
中資企業(yè)第一波越南投資熱潮在2000年前后,主要是服裝
、制鞋業(yè);第二波越南投資熱潮在2010年前后,主要是電子制造業(yè)。在王明看來,現(xiàn)在還處于第三波越南投資熱潮,更多中資公司包括中小企業(yè)由于關(guān)稅、海外客戶要求等原因,2018年以來繼續(xù)到越南投資。除了中國(guó)企業(yè)
,三星、LG等韓日電子企業(yè)也已經(jīng)在越南投資發(fā)展超過20年,最近英偉達(dá)也計(jì)劃在越南投資半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。“越南未來10年還是投資的好地方。”王明說,但是由于越南的土地、人力成本目前已經(jīng)不再便宜,如果跟著三星、蘋果供應(yīng)鏈在越南投資,受到?jīng)_擊不大“被逼”出海發(fā)展
“我們來越南發(fā)展
與此同時(shí)
,雖然說越南有點(diǎn)像十幾二十年前的中國(guó),但是越南在環(huán)境保護(hù)方面的管理比那時(shí)的中國(guó)要嚴(yán)格很多。對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的法律法規(guī),都比較嚴(yán)格。眼下在越南投資成本增加
,加上越南經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)在北部河內(nèi)區(qū)域和南部胡志明一帶,中部是欠發(fā)達(dá)地區(qū),而如果他們?cè)诒辈吭O(shè)廠,產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)侥喜恳?000多公里,目前交通并不方便。王明認(rèn)為,越南正在建設(shè)南北高速公路,預(yù)計(jì)2025年會(huì)完全建成,希望一兩年后,越南中部地區(qū)會(huì)迎來更多的發(fā)展機(jī)會(huì),他們也將會(huì)選擇適合地點(diǎn)建廠,成為覆蓋東南亞的生產(chǎn)基地。他們會(huì)先由越南公司實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶越南工廠的本地交付,提供便捷服務(wù)。王明所在公司只是近兩年投資越南的中國(guó)企業(yè)的縮影之一
。盡管面臨種種新的挑戰(zhàn),中國(guó)企業(yè)這兩年仍然加大了在越南投資的力度。據(jù)越南有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
,截至2024年11月,累計(jì)有147個(gè)國(guó)家和地區(qū)在越南投資,有效項(xiàng)目41720個(gè),注冊(cè)資本總額4970億美元;其中2023年
2024年11月
從越南到更遠(yuǎn)的地方
由于外國(guó)投資的增加
,越南今年進(jìn)一步完善了對(duì)外國(guó)投資進(jìn)行規(guī)范的制度,以確保各類投資者在越南的利益。“胡志明
、河內(nèi)就像十年前的東莞,將會(huì)成為更加健全的全球電子產(chǎn)品制造基地之一”。王明預(yù)計(jì),他們?cè)侥瞎?025年1月可以正式運(yùn)營(yíng),預(yù)計(jì)明年越南的生意可以翻倍。“越南是我們出海的第一步
,也是我們?cè)诤M庾钪匾囊徊健?rdquo;王明表示,今年下半年,國(guó)際環(huán)境變化,他們將會(huì)加快在墨西哥、泰國(guó)等更多海外市場(chǎng)投資布局。目前
,他們公司目前的海外收入占比不高。“我們有五年計(jì)劃,希望未來五年海外收入擴(kuò)大三倍,將占到總收入的30%”,王明說,頭兩年他們會(huì)伴隨中國(guó)企業(yè)出海,未來希望擴(kuò)大海外企業(yè)的客戶群電子組裝材料市場(chǎng)在中國(guó)已有穩(wěn)定
對(duì)于越南的生活環(huán)境,他已經(jīng)適應(yīng)了越南的飲食習(xí)慣
但他也表示
中印越電子(手機(jī))企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊述成向第一財(cái)經(jīng)記者表示
據(jù)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),目前只有20%的中資企業(yè)“出海”業(yè)務(wù)能夠賺錢
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