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通信行業(yè)需求復(fù)蘇景氣提升

2024-11-07 19:31:11來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

受益于AI應(yīng)用不斷發(fā)展，國內(nèi)外投入持續(xù)加碼

，今年前三季度

，通信行業(yè)需求不斷復(fù)蘇

，景氣度提升

。Wind數(shù)據(jù)顯示

，A股市場(chǎng)通信行業(yè)上市公司前三季度超五成實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長

，超過去年同期

。從具體細(xì)分行業(yè)來看

，光模塊

、光通信、算力等細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績表現(xiàn)搶眼

。

具體來看

，2024年前三季度，A股市場(chǎng)申萬行業(yè)分類下132家通信行業(yè)上市公司

，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19019.30億元

，同比增長3.56%，合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1777.93億元

，同比增長8.14%

。從凈利潤增幅來看，今年前三季度共有69家公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長

，占比超五成

，超過去年同期，19家公司歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比翻番

。單季度來看

，今年第三季度有70家公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，較去年同期的54家大幅增加

，20家公司第三季度歸母凈利潤同比增幅超過100%

。

中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通這三大電信運(yùn)營商業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)健

，凈利潤位列前三

，前三季度分別實(shí)現(xiàn)營收7914.58億元、3919.68億元和2901.23億元

，同比增幅分別為2.05%

、2.85%和2.99%，歸母凈利潤分別為1108.81億元、292.99億元和83.38億元

，同比增幅分別為5.09%

、8.11%和10.04%。

從具體細(xì)分行業(yè)來看

，隨著AI的發(fā)展

，包括光模塊、光通信

、算力等細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)受益

，業(yè)績迎來快速增長。

光模塊供應(yīng)商中際旭創(chuàng)和新易盛今年前三季度營業(yè)收入增長在通信行業(yè)中位列前茅

，公司前三季度營業(yè)收入分別為173.13億元和51.30億元

，同比增幅分別為146.26%和145.82%，歸母凈利潤分別為37.53億元和16.46億元

，同比增幅分別為189.59%和283.20%

。光通信企業(yè)天孚通信和仕佳光子前三季度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.95億元和7.29億元，分別同比增長98.55%和34.77%

，歸母凈利潤分別為9.76億元和3620.90萬元

，分別同比增長122.39%和231.00%。

中際旭創(chuàng)10月22日受到了易方達(dá)基金

、中金公司

、交銀施羅德基金等一百多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示

，公司三季度營收環(huán)比9%左右增長

，反映了行業(yè)需求仍然非常旺盛。前三季度營收保持環(huán)比增長

，核心在于公司的400G和800G產(chǎn)品的大量出貨帶來不錯(cuò)的收入

。

新易盛在今年9月份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，隨著行業(yè)景氣度的持續(xù)提升

，為行業(yè)帶來海量的高速光模塊需求

，也加快光模塊向更高速率迭代的節(jié)奏。天孚通信此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示

，目前行業(yè)總體對(duì)高速率產(chǎn)品需求較為旺盛

，尤其是為400G、800G速率配套的光無源和有源器件

。

處于算力賽道的AIDC（智算中心）頭部企業(yè)潤澤科技業(yè)績?cè)鲩L也比較搶眼

，該公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.10億元，同比增長139.11%

，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.14億元

，同比增長35.13%

。

“AI算力持續(xù)發(fā)展的大邏輯沒變。光模塊作為AI算力最受益賽道之一

，今年迎來了業(yè)績的釋放和落地期

。”華金證券表示，目前營收的主要增長來自于算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)資本開支的增長帶來800G和400G高端光模塊銷售的大幅增加

，同時(shí)行業(yè)也出現(xiàn)了由于下游需求過于旺盛導(dǎo)致上游光芯片緊張缺貨的情況

。展望下一階段，明年800G將持續(xù)放量

，新產(chǎn)品1.6T將逐步放量

，硅光方案將逐步滲透應(yīng)用，光模塊行業(yè)的增長性仍將持續(xù)

。

國盛證券也表示

，伴隨AI應(yīng)用更新帶來的龐大算力需求，下游CSP（云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商）大廠加單光模塊和市場(chǎng)份額提升的利好頻出

，截至目前

，AI算力板塊的長邏輯依舊堅(jiān)挺

，敘事邏輯依舊按照“技術(shù)突破－爆款應(yīng)用誕生－需求上揚(yáng)－產(chǎn)業(yè)景氣度高漲”的順序進(jìn)行中

。

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