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前海開源3只基金單月跌超10% 崔宸龍對重倉股做出調(diào)整

2021-03-04 10:50:07來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

2月份A股市場的強烈震蕩讓眾多權(quán)益類基金的凈值都出現(xiàn)下跌，在這其中

，前海開源基金公司旗下多只基金的跌幅更是遠超同類

。根據(jù)記者統(tǒng)計

，在該公司各類型共計139只基金中

，2月份凈值出現(xiàn)下跌的有89只

，占比64%

，跌幅在4.29%以上的都是權(quán)益類基金

。

前海開源公用事業(yè)股票

、前海開源新經(jīng)濟混合

、前海開源人工智能主題混合3只基金以-13.72%、-13.23%

、-10.58%的表現(xiàn)成為該公司2月份業(yè)績最差的基金

。前海開源公用事業(yè)股票是股票型基金，其不僅墊底前海開源基金公司

，而且也是2月份普通股票型基金中表現(xiàn)最差的一只

。

作為以“受經(jīng)濟周期影響較小、分紅相對穩(wěn)定的公用事業(yè)行業(yè)相關(guān)股票”為投資目標的基金

，前海開源公用事業(yè)股票此前一直恪守這一風(fēng)格

。2020年一季度和二季度前十大重倉股分別是長江電力、華測檢測、中國移動

、隆基股份

、川投能源、深圳高速公路股份

、桂冠電力

、粵海投資、國投電力

、上海機場;長江電力

、華測檢測、國投電力

、上海機場

、川投能源、深圳燃氣

、內(nèi)蒙華電

、華電國際、瀚藍環(huán)境

、深圳高速公路股份

。

電力、公共能源

、機場等公用事業(yè)在其中的占比可見一斑

，但可惜的是，2020年A股行情并不在此

，也導(dǎo)致該基金業(yè)績表現(xiàn)一直落后

，一、二季度凈值分別為-10.22%

、5.68%

。對比A股行情，盡管在去年2月份遭遇了突發(fā)事件的干擾

，但之后股市卻大幅上漲

，這也更顯出前海開源公用事業(yè)股票基金的“另類”。

前海開源公用事業(yè)股票季度業(yè)績一覽

或許正是這個原因

，管理該基金2年多的基金經(jīng)理史程從2020年7月19日離任

。史程歷任美國貝萊德資本管理公司副總裁、基金副經(jīng)理

、資深證券分析師;美國Eaton Vance金融資產(chǎn)管理公司副總裁

、基金經(jīng)理;美國Profit投資管理公司資深副總裁、基金經(jīng)理?div id="jfovm50" class="index-wrap">，F(xiàn)任前海開源基金管理有限公司董事總經(jīng)理(MD)

、聯(lián)席投資總監(jiān)

。

而接替史程管理前海開源公用事業(yè)股票的崔宸龍，此前卻毫無基金經(jīng)理的經(jīng)驗

。資料顯示

，崔宸龍曾任深圳市前海安康投資發(fā)展有限公司研究部研究員，2017年8月加盟前海開源基金管理有限公司

，曾任權(quán)益投資本部研究員

。2020年7月20日也正是其首次擔(dān)任基金經(jīng)理的日子。同日

，其還接手管理了前海開源滬港深非周期股票基金A/C

，只不過是和另一位基金經(jīng)理王霞共同管理。

崔宸龍獨自管理前海開源公用事業(yè)股票基金后

，立刻對重倉股做出了調(diào)整

。2020年三季報顯示，晶澳科技

、信義光能

、隆基股份、長江電力

、中科電氣

、宏川智慧、上海機場

、通威股份

、陽光電源、瀚藍環(huán)境是當(dāng)時的前十大重倉股

。相比上半年

，僅保留了長江電力、上海機場

、瀚藍環(huán)境、隆基股份4只個股

，其余大多都換成了新能源行業(yè)個股

。

盡管新進買入的相關(guān)個股此前已經(jīng)有不小的漲幅，但在A股的牛市氛圍下

，崔宸龍的積極操作還是得到了立竿見影的效果

，2020年三季度基金凈值就上漲了16.10%，漲幅超過同類均值和滬深300指數(shù)

。到了四季度

，崔宸龍的前十大重倉股中又有8只出現(xiàn)了調(diào)整，比亞迪成為其第一大重倉股

，還有億緯鋰能

、星源材質(zhì)等牛股

，這些新能源個股在四季度的大漲也推動了基金凈值大幅上漲。但在進入2021年后股市出現(xiàn)強烈震蕩

，多數(shù)新能源個股在1月份上漲之后

，2月份都出現(xiàn)了大幅回調(diào)，導(dǎo)致前海開源公用事業(yè)股票凈值出現(xiàn)大跌

，最終墊底的局面

。

不過，對于新能源行業(yè)未來的發(fā)展

，機構(gòu)卻是信心堅定

。平安基金錢晶表示，當(dāng)前新能車產(chǎn)業(yè)基本面情況依舊向好

，近期由于抱團資金松動

，導(dǎo)致指數(shù)短期有較大幅度的調(diào)整，從市場情緒看

，目前資金情緒依舊謹慎

。但是目前判斷調(diào)整可能已經(jīng)接近尾聲。目前點位向下空間預(yù)計不大

，左側(cè)布局或存在一定機會

。

順長城基金經(jīng)理楊銳文則表示，近期電動智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)了巨大的漲幅

，整體估值較高

，未來或會出現(xiàn)較明顯的分化。但從中長期來看

，電動智能汽車領(lǐng)域或許是未來十年少數(shù)十倍以上量級的產(chǎn)業(yè)機會

，這或許將開啟中國汽車品牌正式走向世界之路。

前海開源新經(jīng)濟混合在2月份下跌13.23%也同樣是因為新能源個股的大幅調(diào)整

。該基金成立于2014年8月20日

，截至今年3月2日的累計收益率為78.59%。去年四季報顯示

，前十大重倉股為陽光電源

、中科電氣、星源材質(zhì)

、億緯鋰能

、鵬輝能源、德方納米

、振華科技

、天合光能、固德威

、永興材料

。其實該基金在2020年10月27日以前由魏淳管理時

，其風(fēng)格并沒有集中在新能源個股上，但在這之后

，崔宸龍的加入改變了魏淳原本分散的風(fēng)格

，之前的前十大重倉股也無一延續(xù)。

相比之下

，前海開源人工智能主題在2月份的下跌則更多是科技板塊的整體回調(diào)所致

。其去年四季度前十大重倉股為恒生電子、廣聯(lián)達

、寧德時代

、東方財富、億緯鋰能

、邁瑞醫(yī)療

、金山辦公、?div id="4qifd00" class="flower right">

？低?div id="4qifd00" class="flower right">

、用友網(wǎng)絡(luò)、歌爾股份

，主要以軟件制造

、半導(dǎo)體零部件、醫(yī)療器械

、鋰電池為主

。

基金經(jīng)理曲揚，有著7年多管理經(jīng)驗

。其2008年7月在南方基金擔(dān)任行業(yè)研究員

。2009年11月至2013年1月在南方東英資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理助理兼行業(yè)研究員;2012年2月起擔(dān)任基金經(jīng)理。目前任前海開源基金管理有限公司執(zhí)行投資總監(jiān)

。曲揚在管理前海開源人工智能主題的4年又304天里

，該基金累計漲幅達112.30%。

此外

，還有一只基金在2月份跌幅也接近10%

，這只基金正是崔宸龍2020年7月20日接手的前海開源滬港深非周期股票基金A/C，兩份額的表現(xiàn)分別為-9.47%

、-9.49%。不過下跌原因并不是因為重倉崔宸龍青睞的新能源股票

。其在去年四季度重倉的十只個股為藥明生物

、思摩爾國際、信義光能

、五糧液

、青島啤酒股份

、騰訊控股、蒙牛乳業(yè)

、小米集團

、海爾智家、申洲國際

，除了五糧液外

，其余都是港股上市公司，恒生指數(shù)近期的震蕩是拖累重倉港股基金業(yè)績的重要原因

。

前海開源基金管理有限公司成立于2013年1月23日

，股東為深圳市和合投信資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、開源證券有限責(zé)任公司

、北京長和世紀資產(chǎn)管理有限公司

、北京市中盛金期投資管理有限公司各占25%股份。

創(chuàng)新一直是外界對前海開源基金公司的最大印象

，這也是源于其較早在業(yè)內(nèi)實行了員工股權(quán)激勵體系和輪值CEO制度

。目前公司已有20余人通過有限合伙方式分別間接持有前海開源基金股權(quán)，包括聯(lián)席董事長王宏遠

、副董事長蔡穎以及旗下明星基金經(jīng)理曲揚

、邱杰等。但多年來

，公司的資產(chǎn)管理規(guī)模卻增長緩慢

。

從整個行業(yè)看，公募基金行業(yè)總規(guī)模在2017年和2018年連續(xù)突破13萬億和14萬億大關(guān)后

，在2019年達到了14.71萬億元

。2020年末，公募基金管理規(guī)模接近20萬億元

。截至目前

，管理規(guī)模超過5000億元的公募基金公司共有13家，超過2000億元的達到了30家之多

。而反觀前海開源基金公司

，目前僅排名行業(yè)第48位，資產(chǎn)管理規(guī)模不足千億元

。

前海開源基金公司成立以來年度規(guī)模一覽

即便從非貨幣基金的資產(chǎn)管理規(guī)模來看

，前海開源目前也僅有801.17億元，位居行業(yè)第43位

。而在2019年年末時

，其排名還是第40名。近些年

，我國資管行業(yè)的規(guī)模增速空前

，幾年前頭部公募基金公司中除天弘基金憑余額寶一家獨大外

，其余領(lǐng)先公司也都不超過5000億元，如今

，行業(yè)前十均以突破6000億元

，相比來說，前海開源著實是不進則退了

。

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：前海開源基金跌超

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