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佛山兩農(nóng)商行沖刺IPO：業(yè)務(wù)區(qū)域重疊
、存貸結(jié)構(gòu)相似
，高管互調(diào) 當(dāng)前聚焦

2023-03-30 09:00:13來源：第一財經(jīng)

全面注冊制之后

，廣東有四家銀行，一同站在了A股IPO的起跑線上

。此時，距離廣東轄區(qū)內(nèi)上一家銀行登陸A股資本市場已過去了近21年

。

四家銀行中，除了廣州銀行

、東莞銀行兩家城商行

，廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“南海銀行”）、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“順德銀行”）

，均來自于廣東省佛山市

，一家在南海區(qū)，一家在順德區(qū)

。

(相關(guān)資料圖)

招股書顯示

，南海銀行預(yù)計融資79.62億元

，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安；順德銀行預(yù)計融資90億元

，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司，兩家銀行均已排隊超三年半的時間

。

如果上市成功

，佛山將實(shí)現(xiàn)上市銀行的“零突破”。截至目前

，還未出現(xiàn)同一城市擁有2家及以上的A股上市農(nóng)商行。

兩家農(nóng)商行毗鄰而居

，高度集中在同一區(qū)域，也引起了市場對于兩家擬上市銀行未來競爭格局的擔(dān)憂

，對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為

，佛山本地的金融資源比較豐富，需求也比較旺盛

，適度的競爭是必要且正常的

。

高管相互調(diào)動

招股書顯示

，南海銀行的前身南海聯(lián)社

，2011年12月改制為股份制商業(yè)銀行

；順德銀行的前身是順德農(nóng)村信用合作社

，2009年12月改制為農(nóng)村商業(yè)銀行。

與大多數(shù)農(nóng)商行類似

，兩家銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)都十分分散，不存在控股股東

、實(shí)際控制人

。

根據(jù)招股書披露

，截至2022年6月底，南海銀行共有法人股東54名

，持股比例53.88%

，10846名自然人股東，持股比例46.12%

，第一大股東南海承業(yè)是佛山市南海區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬企業(yè)

；順德銀行法人股東240名

，持股比例50.19%。自然人股東87696名，合計持股49.81%

，第一大股東為順德本土企業(yè)美的集團(tuán)

，持股比例為9.69%。

另外

，本土知名企業(yè)萬和集團(tuán)和博意建筑設(shè)計院也為順德銀行持股5%以上的股東

，博意建筑設(shè)計院是碧桂園的核心聯(lián)盟企業(yè)

。

就在今年的2月~3月期間

，這兩家農(nóng)商行幾乎同步“換帥”

。

3月8日

，順德銀行發(fā)布公告

，原董事長姚真勇辭任

，理由是“按照監(jiān)管部門有關(guān)主要負(fù)責(zé)人任職年限回避制度要求”

。

接替姚真勇的是李宜心

，李宜心原為南海銀行董事長

。2月6日

，南海銀行公告稱，因工作調(diào)整

，李宜心辭去董事長職務(wù)

，行長肖光被選舉為新任董事長

。

兩家銀行間相互調(diào)動的不僅是董事長，順德銀行的副行長陳晨華此前也曾為南海銀行行長

。另外，2018年11月

，順德銀行前副行長周進(jìn)因工作調(diào)動原因辭任，隨即“空降”到了南海銀行

，出任副行長等職務(wù)。

在資產(chǎn)總額方面

，2019年~2022年上半年，南海銀行的資產(chǎn)總額從2000億元增長至2674.73億元

，2019年~2021年年均復(fù)合增長率為11.29%

；順德銀行資產(chǎn)總額從3300億元左右增長至4221.27億元，2019年~2021年年均復(fù)合增長率為10.69%

。

相對而言

，順德銀行的資產(chǎn)盤子要更大一些，而南海銀行正在加速追趕

。

雞蛋都在這個籃子里

俗話說

，雞蛋不能放在同一個籃子里

，而對于這兩家農(nóng)商行來說，雞蛋都在佛山這個籃子里

，佛山是廣東省第三大城市

，下轄順德區(qū)、南海區(qū)

、禪城區(qū)

、三水區(qū)和高明區(qū)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)

。

根據(jù)披露，順德銀行9成以上的企業(yè)貸款來自佛山

，且貸款客戶主要集中于順德區(qū)

，其在順德區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)274家；南海銀行約90%的貸款集中在南海區(qū)

，228個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中

，南海區(qū)設(shè)有223家。

受監(jiān)管政策限制

，農(nóng)商行要堅守“三農(nóng)”和小微企業(yè)市場定位，原則上“貸款不出縣

、資金不出省”，業(yè)務(wù)區(qū)域監(jiān)管強(qiáng)化

，異地貸款業(yè)務(wù)受到限制，這對其擴(kuò)展收入來源造成一定阻礙

。與此同時，隨著國有行

、股份行

、城商行等金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)逐步下沉，農(nóng)商行也面臨著更加劇烈的同業(yè)競爭

。

招聯(lián)金融首席研究員

、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼對向財經(jīng)分析，銀行上市不僅能夠補(bǔ)充資本

，增強(qiáng)資本實(shí)力

，同時也能提升知名度

，且引入外部約束機(jī)制后，能夠更好的實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理

。

“在廣東，佛山的金融資源相對豐富

，金融服務(wù)需求多

，尤其是銀行的數(shù)量相對較多

，適度的競爭是必要且正常的，有助于提升銀行的績效

，推動銀行以更優(yōu)的價格更好的服務(wù)企業(yè)與個人?div id="d48novz" class="flower left">

！倍ｍ嫡f

。

由于兩家農(nóng)商行的業(yè)務(wù)范圍高度集中于同一區(qū)域

，部分財務(wù)指標(biāo)也出現(xiàn)了一致性

。

比如，在業(yè)績方面

，兩家農(nóng)商行在2020年均有所下滑

，其中

，南海銀行2020年營業(yè)收入下滑5.48%

，凈利潤下滑9.1%；順德銀行營業(yè)收入下滑25.86%

，凈利潤下滑27.11%。

而當(dāng)年

，A股10家上市農(nóng)商行中

，僅2家營收微跌

，2家凈利潤下滑

。

順德銀行在招股書中解釋，業(yè)績下滑是由于該行2020年對揭陽農(nóng)商行及揭東農(nóng)商行實(shí)施戰(zhàn)略投資

，購買了后者發(fā)起設(shè)立的不良資產(chǎn)信托受益權(quán)

，并根據(jù)公允價值在當(dāng)年一次性確認(rèn)與財產(chǎn)信托受益權(quán)及回購安排相關(guān)的投資損益，產(chǎn)生投資損失20.54億元

，導(dǎo)致凈利潤有所下降

。

南海銀行2020年業(yè)績下滑主要源于兩項指標(biāo)的大幅變動：一是2020年的信用減值損失幾近翻倍

，對此

，南海銀行解釋主要是當(dāng)年貸款減值損失增長較快

，出于審慎考慮，增加了減值準(zhǔn)備的計提力度

；二是公允價值變動損益較2019年度減少1290.58%

，南海銀行稱，2020年債券市場利率上升

，導(dǎo)致債券公允價值下行幅度較大。

存貸款結(jié)構(gòu)相似

在存貸款結(jié)構(gòu)方面

，兩家農(nóng)商行也比較相似

，均呈現(xiàn)出公司貸款約占6成

，個人貸款約占3成

；公司存款約占3成，個人存款約占6成的格局

。

具體來看，在貸款業(yè)務(wù)中

，順德銀行的企業(yè)貸款客戶主要集中于制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)

、房地產(chǎn)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)

；南海銀行的企業(yè)貸款客戶也主要集中于制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)

、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等

。

其中，在房地產(chǎn)企業(yè)貸款方面

，順德銀行的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)貸款余額增幅較大

，從2019年的117.50億元增長至報告期末的153.79億元，占企業(yè)貸款的比重為12.56%

。報告期末

，南海銀行的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)貸款余額為124.24億元

，占比14.27%

。

另外

，兩家農(nóng)商行的個人住房貸款業(yè)務(wù)規(guī)模都在逐年上升，順德銀行的個人住房貸款占個人貸款總額1/3左右

，南海銀行占1/2左右

。

值得注意的是

，順德銀行的不良貸款余額增速較快

，2021年底為19.72億元

，截至2022年6月30日

，已經(jīng)增長到29.99億元

，增加52.07%

。對此，順德銀行稱

，2022年上半年新增個別大型集團(tuán)系列不良貸款，涉及金額8億元，該集團(tuán)企業(yè)受行業(yè)政策調(diào)整

，疊加新冠疫情爆發(fā)以及經(jīng)濟(jì)下行帶來的壓力，出現(xiàn)融資困難和投資款回籠慢的狀況

，導(dǎo)致債務(wù)違約

。

總體來看

，南海銀行的零售業(yè)務(wù)收入在逐年下滑

，收縮明顯

。同期，金融市場業(yè)務(wù)上升較快

，公司業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定

；順德銀行的公司業(yè)務(wù)在2020年短暫回調(diào)后迅速回升，零售業(yè)務(wù)于2021年出現(xiàn)負(fù)增長

，但今年上半年回升態(tài)勢較好，與南海銀行不同的是

，順德銀行的金融市場業(yè)務(wù)在逐步下滑

。

在招股書中

，順德銀行將南海銀行列為可比銀行之一，但披露的南海銀行部分?jǐn)?shù)據(jù)與南海銀行自身披露的數(shù)據(jù)存在多處不同

。

比如

，順德銀行招股書顯示：2019年~2021年

，南海銀行平均員工薪酬為36.92萬元

、34.27萬元

、36.29萬元

；而南海銀行自己披露的人均薪酬數(shù)據(jù)為26.61萬元

、26.19萬元

、27.91萬元

。

順德銀行招股書顯示

，南海銀行2021年的成本收入比為32.96%

，而南海銀行自己披露的數(shù)據(jù)是33.14%。

編輯：劉潤榕

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責(zé)任編輯：孫知兵

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