攻守平衡把握市場輪動 華夏信選混合8月28日起發(fā)售
自4月7日上證指數(shù)探底3040點以來
,A股市場迎來了一波上漲行情,隨著上證指數(shù)創(chuàng)出近4年新高,權(quán)益基金“賺錢效應(yīng)”凸顯,投資者風(fēng)險偏好亦逐漸升溫?div id="4qifd00" class="flower right">作為一只聚焦全市場投資機(jī)遇的偏股混合型基金
,華夏信選混合將在合理控制風(fēng)險的前提下 ,通過全市場均衡配置
,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值?div id="m50uktp" class="box-center"> ;鸸善蓖顿Y占比為60%-95%
,一方面,對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行深度研究,把握市場大方向,順應(yīng)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯進(jìn)行布局。另一方面,在個股選擇上注重逆向投資和安全邊際,堅持價值投資的重要前提是買入價格具備安全邊際,力爭以低估或合理價格買入競爭力和成長性兼具的好公司,獲取價值發(fā)現(xiàn)和企業(yè)成長帶來的雙重收益 ,港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0-50%。該基金擬任基金經(jīng)理劉心任
!眲⑿娜伪硎?div id="4qifd00" class="flower right"> ,具有14年證券從業(yè)經(jīng)驗,8年公募基金投資管理經(jīng)驗。歷經(jīng)多年的沉淀與積累,劉心任在投資中形成了以“力求穩(wěn)健,注重攻守平衡”的投資風(fēng)格,其能力圈錨定大金融、大消費(fèi)、中游制造、上游資源等順周期行業(yè),以及科技行業(yè)中運(yùn)行規(guī)律清晰的細(xì)分成長板塊。長期以來,劉心任堅持以細(xì)分行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭為核心,同時將“構(gòu)建安全邊際”作為重要原則,通過動態(tài)平衡組合的勝率和賠率,力爭捕捉行業(yè)上升周期中的超額收益。
!巴顿Y中,堅持自上而下與自下而上相結(jié)合,偏好左側(cè)投資和逆向投資?div id="4qifd00" class="flower right">在具體投資過程中,劉心任傾向于采用“順大勢+逆小勢”的策略框架
?div id="d48novz" class="flower left">。
針對個股選擇
,劉心任通常分三步走,首先從宏觀視角
,把握大趨勢和拐點;然后從行業(yè)視角
,深入研究行業(yè)景氣和行業(yè)格局的變化
,把握行業(yè)拐點和結(jié)構(gòu)性機(jī)會;最后從公司視角
,綜合考慮公司的質(zhì)地和估值,精選性價比更高的公司。
業(yè)績是投資理念的映射
。劉心任穩(wěn)健扎實的投資理念
,成為驅(qū)動掌舵基金業(yè)績的“強(qiáng)力引擎”。劉心任自2023年3月開始管理的華夏經(jīng)典混合
?div id="d48novz" class="flower left">
;鸺緢髷?shù)據(jù)顯示,截至2025年6月30日,華夏經(jīng)典混合過去一年、過去三年凈值增長率分別為8.42%和8.24%。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,該基金近一年和近三年凈值增長率分別位居同類偏股型基金(股票上限80%)(A類)第69/148和8/144 ,而且同期凈值最大回撤也相對突出,在同類排名中均相對靠前。憑借過往出色的歷史業(yè)績,華夏經(jīng)典混合榮獲銀河證券、國泰海通證券近3年、近5年“雙五星”最高評級。不僅如此
,劉心任背后還有華夏基金強(qiáng)大投研團(tuán)隊為后盾。華夏基金數(shù)據(jù)顯示,截至2024年底,華旗下產(chǎn)品累計為客戶盈利3286億元,旗下公募基金累計分紅2400億元,其中2024年分紅195億元。此外,根據(jù)國泰海通證券統(tǒng)計,截至二季度末,近一年基金公司權(quán)益類基金平均收益率中值為15.92%
,華夏基金以17.12%的平均收益在大型基金公司中位居首位(1/13)
。這一成績體現(xiàn)了華夏基金在主動管理領(lǐng)域的投研實力,也將為新發(fā)行的華夏信選混合(A 類 024421
、C 類 024422)提供強(qiáng)勁的投研支持
。
數(shù)據(jù)來源:基金凈值增長率數(shù)據(jù)來自基金季報,經(jīng)托管行復(fù)核
?div id="jfovm50" class="index-wrap">;鹱畲蠡爻?div id="jfovm50" class="index-wrap">、同類排名源自銀河證券
,分類為偏股型基金(股票上限80%)(A類)
。基金評級數(shù)據(jù)源自銀河證券
、國泰海通證券
。截至2025年6月30日,劉心任在華夏基金管理產(chǎn)品情況如下:華夏經(jīng)典配置成立于2004-03-15
,劉心任自2023-03-21開始管理
,近五年完整會計年度(2020-2024)業(yè)績(基準(zhǔn)業(yè)績)為:66.57%(17.29%)、35.46%(-1.47%)
、-7.88%(-12.35%)、-11.03%(-5.63%)
、18.72%(11.15%)
。業(yè)績比較基準(zhǔn):滬深300指數(shù)*60%+中證綜合債券指數(shù)*20%+一年期定期存款利率*20%。華夏翔陽兩年定開成立于2020-03-06
,劉心任自2024-01-04開始管理
,基金成立以來完整會計年度(2021-2024)業(yè)績(基準(zhǔn)業(yè)績)為:-21.07%(-2.87%)、-18.58%(-11.84%)
、-15.77%(-6.91%)
、10.04%(12.36%)。業(yè)績比較基準(zhǔn):中證800指數(shù)收益率*50%+中債綜合指數(shù)收益率*30%+經(jīng)匯率調(diào)整的恒生指數(shù)收益率*20%
。華夏新錦程A成立于2016-08-09,劉心任于2023-04-10至2024-12-26管理
,近五年完整會計年度(2020-2024)業(yè)績(基準(zhǔn)業(yè)績)為:12.7%(15.58%)、-1.58%(-0.18%)
、-6.53%(-9.43%)
、-3.17%(-3.88%)
、-5.05%(11.94%)
。業(yè)績比較基準(zhǔn):滬深300指數(shù)收益率*50%+上證國債指數(shù)收益率*50%
。
風(fēng)險提示:基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金經(jīng)理管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證;基金評價結(jié)果并不是對未來表現(xiàn)的預(yù)測
,也不應(yīng)視作投資基金的建議
。基金管理人承諾以誠實信用
、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)
,但不保證本基金一定盈利
,也不保證最低收益
。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)
,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華夏基金提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則
,在做出投資決策后
,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
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