每日看點(diǎn)!安寧股份65億現(xiàn)金收購礦產(chǎn) 18倍溢價(jià)標(biāo)的長(zhǎng)期停產(chǎn)停工

、鴻鑫工貿(mào)、立宇礦業(yè)進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。根據(jù)會(huì)理法院于2023年6月20日作出的《決定書》（（2023）川3402破3號(hào)），會(huì)理法院指定北京市中倫律師事務(wù)所擔(dān)任經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整管理人。本次交易中，管理人作為三家公司代表簽署《重整投資協(xié)議》，上市公司將向管理人賬戶支付重整投資款，管理人根據(jù)《重整計(jì)劃（修正案）》向標(biāo)的公司債權(quán)人進(jìn)行償付或向標(biāo)的公司出資人進(jìn)行分配。本次交易的交易對(duì)方為經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整管理人。

【資料圖】

報(bào)告期內(nèi)

，標(biāo)的公司處于停產(chǎn)停工狀態(tài)，未實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入，處于虧損狀態(tài)。標(biāo)的公司自2015年逐步進(jìn)入停產(chǎn)停工狀態(tài)，其債權(quán)債務(wù)時(shí)間久遠(yuǎn)，標(biāo)的公司賬面應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等資產(chǎn)絕大部分已全額計(jì)提減值或核銷。

本次交易定價(jià)是參照盈晟實(shí)業(yè)前次競(jìng)拍取得重整投資人資格的成交價(jià)

，綜合考慮標(biāo)的公司與上市公司之間的協(xié)同效應(yīng)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商后確定。本次交易定價(jià)為650,768.80萬元，即重整投資款為650,768.80萬元。

根據(jù)天健華衡出具的《估值報(bào)告》，本次估值采用收益法對(duì)經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)模擬重整后的股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2025年3月31日的投資價(jià)值進(jìn)行估值

，在充分考慮安寧股份與標(biāo)的公司之間協(xié)同效應(yīng)后，經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)股東全部權(quán)益的估值結(jié)果為688,762.28萬元，較合并報(bào)表歸屬于母公司股東權(quán)益增值653,111.13萬元，增值率為1,831.95%。

本次交易系上市公司作為標(biāo)的公司重整投資人，參與標(biāo)的公司破產(chǎn)重整

，交易對(duì)方為重整管理人。管理人不屬于上市公司關(guān)聯(lián)方，與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前

，上市公司實(shí)際控制人羅陽勇直接持有上市公司28.81%股權(quán)