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光力科技維持“增持”評級下調(diào)目標價35.17元

2022-05-16 09:01:30來源：同花順財經(jīng)

維持“增持”評級，下調(diào)目標價35.17元

。光力科技晶圓劃片機新品推廣順利

，并進一步研發(fā)空氣主軸，降本增效

，未來成長可期

，由于封測行業(yè)景氣度下行

，下調(diào)其2022-2024年EPS為0.71/1.02/1.34元(原預(yù)測值2022-2023年為0.78

、1.25元)?div id="4qifd00" class="flower right">

？紤]到公司新產(chǎn)能即將釋放

，參考半導體設(shè)備行業(yè)估值，給予其2022年9倍PS

，下調(diào)目標價35.17元

，維持“增持”評級。

封測設(shè)備占比持續(xù)提升

，一季度業(yè)績超預(yù)期

。22年Q1營收1.2億元，YOY+165.66%;歸母凈利潤0.2億元

，YOY+155.3%

，系受益于封測設(shè)備加速放量。毛利率52.70%

，同比下降10.7pcts

，主要系相對低毛利率的封測設(shè)備業(yè)務(wù)占比的提升。

劃片機新品推廣順利

，疊加新產(chǎn)能釋放

，推動公司業(yè)績加速提升

。公司國產(chǎn)化晶圓劃片機包括8230

、6230

、6110等，其中6110面向第三代半導體應(yīng)用材料

。航空港基地4億定增項目預(yù)計將于22年一季度投產(chǎn)

，達產(chǎn)后將擁有年產(chǎn)500臺/套的精密劃片機新產(chǎn)能。

融資4億研發(fā)空氣主軸

，降本增效，持續(xù)優(yōu)化公司盈利能力

。公司可轉(zhuǎn)債融資4億擬在自有土地研發(fā)生產(chǎn)大功率超高精度高剛度磨拋用空氣主軸和高轉(zhuǎn)速高穩(wěn)定性切割用空氣主軸

，達產(chǎn)后新增5200根/年空氣主軸產(chǎn)能。

風險提示

。中美科技摩擦反復;大客戶導入延遲;封裝行業(yè)CAPEX下行

。

關(guān)鍵詞：光力科技增持評級下調(diào)目標價研發(fā)空氣主軸

責任編輯：孫知兵

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